Dans cet article, nous allons couvrir tout ce que vous devez savoir sur les autorisations de rôle, notamment comment gérer les autorisations Tableau de bord, Calendrier, Équipe, Prospects, Clients, Analyses, Inventaire, Marketing et Configuration.
Table des matières :
Autorisations Clients
Pourquoi avez-vous besoin des autorisations clients ?
Les fiches clients contiennent souvent des informations personnelles et médicales sensibles. Ces autorisations permettent de garantir que seuls les membres du personnel autorisés peuvent consulter, modifier ou supprimer ces données - réduisant ainsi le risque de modifications accidentelles ou d'atteintes à la vie privée.
Étape 1 : Accédez aux Rôles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, cliquez sur « Équipe » pour le développer, puis cliquez à nouveau sur « Équipe » dans le sous-menu.
Étape 2 : Ouvrez la catégorie Clients
Sur la page Rôles, vous verrez un tableau « Fonctionnalités » répertoriant chaque catégorie d'autorisation à gauche, chacun de vos rôles apparaissant dans sa propre colonne.
Cela ouvre la page Équipe, affichant quatre onglets : Personnes, Rôles, Équipes et Visibilité. Cliquez sur l'onglet « Rôles ».
Trouvez « Clients » dans la colonne Nom de la fonctionnalité et cliquez sur la flèche à côté pour développer la catégorie. Cela révèle ses autorisations individuelles, listées comme lignes distinctes en dessous.
Chaque case à cocher du tableau active ou désactive cette autorisation pour ce rôle. Cocher la ligne « Clients » active toutes ses autorisations en une fois, tandis que cocher une ligne individuelle n'affecte que celle-ci.
REMARQUE : Les cases à cocher du rôle « Propriétaire » apparaissent grisées, car le rôle Propriétaire dispose toujours d'un accès complet et ne peut pas être restreint.
Étape 3 : Comprendre ce que fait chaque autorisation
- Peut accéder à la page clients – Permet au membre du personnel d'ouvrir la fiche client.
- Peut créer des clients – Permet au membre du personnel d'ajouter de nouvelles fiches clients.
- Peut modifier des clients – Permet au membre du personnel de mettre à jour les informations d'un client existant.
- Peut supprimer des clients – Permet au membre du personnel de supprimer une fiche client.
- Peut archiver des clients – Permet au membre du personnel d'archiver un client, le retirant des listes actives sans supprimer définitivement sa fiche.
- Peut accéder à la page des laboratoires – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Laboratoires d'un client.
- Peut supprimer une carte – Permet au membre du personnel de retirer une carte de paiement enregistrée du profil d'un client.
- Peut accéder aux réservations en ligne – Permet au membre du personnel de consulter l'activité de réservation en ligne d'un client.
- Peut modifier un formulaire – Permet au membre du personnel de modifier les formulaires complétés d'un client.
- Peut supprimer un formulaire – Permet au membre du personnel de supprimer les formulaires complétés d'un client.
- Peut outrepasser les règles de visibilité des clients – Permet au membre du personnel de consulter des fiches clients qui seraient autrement restreintes par les paramètres de visibilité.
Si l'une de ces options est désactivée, le membre du personnel ne pourra tout simplement pas effectuer cette action spécifique.
Quelques points à garder à l'esprit :
- Les autorisations s'appliquent au rôle, pas à l'individu — donc si vous définissez une autorisation pour le rôle Réceptionniste, tous les membres du personnel ayant ce rôle obtiennent le même accès.
- Si vous ne trouvez pas le rôle adapté à ce que vous configurez, vous pouvez en créer un nouveau et définir ses autorisations à partir de zéro.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler exactement quel accès au niveau client chaque rôle possède dans Pabau.
Autorisations Analyses
Pourquoi avez-vous besoin des autorisations d'analyses ?
Les analyses incluent souvent des données commerciales sensibles, comme les finances, les chiffres de vente et les performances globales de l'entreprise. Ces autorisations vous permettent donc de restreindre cette visibilité aux rôles qui en ont réellement besoin, comme les responsables ou les propriétaires, plutôt que de l'exposer à tous les membres du personnel par défaut.
Étape 1 : Accédez aux Rôles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, cliquez sur « Équipe » pour le développer, puis cliquez à nouveau sur « Équipe » dans le sous-menu.
Cela ouvre la page Équipe, affichant quatre onglets : Personnes, Rôles, Équipes et Visibilité. Cliquez sur l'onglet « Rôles ».
Étape 2 : Ouvrez la catégorie Analyses
Sur la page Rôles, vous verrez un tableau « Fonctionnalités » répertoriant chaque catégorie d'autorisation à gauche, chacun de vos rôles apparaissant dans sa propre colonne.
Trouvez « Analyses » dans la colonne Nom de la fonctionnalité et cliquez sur la flèche à côté pour développer la catégorie. Cela révèle ses autorisations individuelles, listées comme lignes distinctes en dessous.
Chaque case à cocher du tableau active ou désactive cette autorisation pour ce rôle. Cocher la ligne « Analyses » active toutes ses autorisations en une fois, tandis que cocher une ligne individuelle n'affecte que celle-ci.
REMARQUE : Les cases à cocher du rôle « Propriétaire » apparaissent grisées, car le rôle Propriétaire dispose toujours d'un accès complet et ne peut pas être restreint.
Étape 3 : Comprendre ce que fait chaque autorisation
- Peut accéder à la page des rapports – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Rapports.
- Peut créer des rapports personnalisés – Permet au membre du personnel de créer ses propres rapports personnalisés.
- Peut accéder à la page des tableaux de bord – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Tableaux de bord.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les prospects – Permet au membre du personnel de consulter les rapports à l'échelle de l'entreprise sur les prospects.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les ventes – Permet au membre du personnel de consulter les rapports à l'échelle de l'entreprise sur les ventes.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les rendez-vous – Permet au membre du personnel de consulter les rapports à l'échelle de l'entreprise sur les rendez-vous.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les activités – Permet au membre du personnel de consulter les rapports à l'échelle de l'entreprise sur les activités.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise – Permet au membre du personnel de consulter les rapports à l'échelle de l'entreprise sur la performance globale.
- Peut accéder aux tableaux de bord – Permet au membre du personnel de consulter les tableaux de bord existants.
- Peut créer des tableaux de bord – Permet au membre du personnel de créer de nouveaux tableaux de bord.
- Peut supprimer des tableaux de bord – Permet au membre du personnel de supprimer des tableaux de bord existants.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les clients – Permet au membre du personnel de consulter les rapports à l'échelle de l'entreprise sur les clients.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les finances – Permet au membre du personnel de consulter les rapports à l'échelle de l'entreprise sur les finances.
- Peut accéder au rapport Équipe – Permet au membre du personnel de consulter le rapport Équipe.
Si l'une de ces options est désactivée, le membre du personnel ne pourra tout simplement pas effectuer cette action spécifique.
Quelques points à garder à l'esprit :
- Les autorisations s'appliquent au rôle, pas à l'individu — donc si vous définissez une autorisation pour le rôle Réceptionniste, tous les membres du personnel ayant ce rôle obtiennent le même accès.
- Si vous ne trouvez pas le rôle adapté à ce que vous configurez, vous pouvez en créer un nouveau et définir ses autorisations à partir de zéro.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler exactement quel accès au niveau des analyses chaque rôle possède dans Pabau.
Autorisations Inventaire
Pourquoi avez-vous besoin des autorisations d'inventaire ?
Les modifications de l'inventaire affectent ce qui est disponible à la vente ou à l'utilisation lors des rendez-vous, et peuvent avoir un impact sur les coûts de stock et les commandes fournisseurs — ces autorisations aident donc à prévenir les changements de prix accidentels, les comptages incorrects ou les commandes non autorisées en limitant qui peut effectuer ces modifications.
Étape 1 : Accédez aux Rôles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, cliquez sur « Équipe » pour le développer, puis cliquez à nouveau sur « Équipe » dans le sous-menu.
Cela ouvre la page Équipe, affichant quatre onglets : Personnes, Rôles, Équipes et Visibilité. Cliquez sur l'onglet « Rôles ».
Étape 2 : Ouvrez la catégorie Inventaire
Sur la page Rôles, vous verrez un tableau « Fonctionnalités » répertoriant chaque catégorie d'autorisation à gauche, chacun de vos rôles apparaissant dans sa propre colonne.
Trouvez « Inventaire » dans la colonne Nom de la fonctionnalité et cliquez sur la flèche à côté pour développer la catégorie. Cela révèle ses autorisations individuelles, listées comme lignes distinctes en dessous.
Chaque case à cocher du tableau active ou désactive cette autorisation pour ce rôle. Cocher la ligne « Inventaire » active toutes ses autorisations en une fois, tandis que cocher une ligne individuelle n'affecte que celle-ci.
REMARQUE : Les cases à cocher du rôle « Propriétaire » apparaissent grisées, car le rôle Propriétaire dispose toujours d'un accès complet et ne peut pas être restreint.
Étape 3 : Comprendre ce que fait chaque autorisation
- Peut accéder à la page inventaire – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Inventaire.
- Peut accéder à la page produits – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Produits.
- Peut créer des produits – Permet au membre du personnel d'ajouter de nouveaux produits.
- Peut modifier un produit – Permet au membre du personnel de modifier les informations d'un produit existant.
- Peut désactiver des produits – Permet au membre du personnel de désactiver un produit, le retirant de l'utilisation active sans le supprimer.
- Peut effectuer un comptage d'inventaire – Permet au membre du personnel de réaliser un comptage de stock/inventaire.
- Peut créer des commandes – Permet au membre du personnel de créer de nouvelles commandes de stock.
- Peut accéder à la page des commandes – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Commandes.
Si l'une de ces options est désactivée, le membre du personnel ne pourra tout simplement pas effectuer cette action spécifique.
Quelques points à garder à l'esprit :
- Les autorisations s'appliquent au rôle, pas à l'individu — donc si vous définissez une autorisation pour le rôle Réceptionniste, tous les membres du personnel ayant ce rôle obtiennent le même accès.
- Si vous ne trouvez pas le rôle adapté à ce que vous configurez, vous pouvez en créer un nouveau et définir ses autorisations à partir de zéro.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler exactement quel accès au niveau de l'inventaire chaque rôle possède dans Pabau.
Autorisations Marketing
Pourquoi avez-vous besoin des autorisations marketing ?
Les actions marketing s'adressent souvent directement aux clients comme l'envoi de diffusions ou le lancement d'une campagne de fidélité - ces autorisations aident donc à garantir que seuls les membres du personnel appropriés peuvent communiquer au nom de la clinique ou apporter des modifications qui affectent les promotions destinées aux clients.
Étape 1 : Accédez aux Rôles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, cliquez sur « Équipe » pour le développer, puis cliquez à nouveau sur « Équipe » dans le sous-menu.
Cela ouvre la page Équipe, affichant quatre onglets : Personnes, Rôles, Équipes et Visibilité. Cliquez sur l'onglet « Rôles ».
Étape 2 : Ouvrez la catégorie Marketing
Sur la page Rôles, vous verrez un tableau « Fonctionnalités » répertoriant chaque catégorie d'autorisation à gauche, chacun de vos rôles apparaissant dans sa propre colonne.
Trouvez « Marketing » dans la colonne Nom de la fonctionnalité et cliquez sur la flèche à côté pour développer la catégorie. Cela révèle ses autorisations individuelles, listées comme lignes distinctes en dessous.
Chaque case à cocher du tableau active ou désactive cette autorisation pour ce rôle. Cocher la ligne « Marketing » active toutes ses autorisations en une fois, tandis que cocher une ligne individuelle n'affecte que celle-ci.
REMARQUE : Les cases à cocher du rôle « Propriétaire » apparaissent grisées, car le rôle Propriétaire dispose toujours d'un accès complet et ne peut pas être restreint.
Étape 3 : Comprendre ce que fait chaque autorisation
- Peut accéder à la page diffusion – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Diffusion.
- Peut accéder à la page avis – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Avis.
- Peut accéder à la page bons cadeaux – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Bons cadeaux.
- Peut accéder à la page automatisations – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Automatisations.
- Peut créer un dossier d'automatisation – Permet au membre du personnel de créer un nouveau dossier pour organiser les automatisations.
- Peut modifier un dossier d'automatisation – Permet au membre du personnel de renommer ou de mettre à jour un dossier d'automatisation existant.
- Peut supprimer un dossier d'automatisation – Permet au membre du personnel de supprimer un dossier d'automatisation.
- Peut créer une automatisation – Permet au membre du personnel de créer une nouvelle automatisation.
- Peut modifier une automatisation – Permet au membre du personnel de mettre à jour une automatisation existante.
- Peut supprimer une automatisation – Permet au membre du personnel de supprimer une automatisation.
- Peut accéder à la page fidélité – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Fidélité.
- Peut personnaliser la valeur des points de fidélité – Permet au membre du personnel de modifier la valeur des points de fidélité.
- Peut créer une campagne de fidélité – Permet au membre du personnel de créer une nouvelle campagne de fidélité.
- Peut modifier des campagnes de fidélité – Permet au membre du personnel de mettre à jour une campagne de fidélité existante.
- Peut supprimer des campagnes de fidélité – Permet au membre du personnel de supprimer une campagne de fidélité.
- Peut consulter tous les points gagnés – Permet au membre du personnel de consulter les points de fidélité gagnés par tous les clients.
- Peut accéder à la page Workflows – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Workflows.
- Peut accéder à la page parrainages – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Parrainages.
- Peut configurer une campagne de parrainage – Permet au membre du personnel de créer une nouvelle campagne de parrainage.
Si l'une de ces options est désactivée, le membre du personnel ne pourra tout simplement pas effectuer cette action spécifique.
Quelques points à garder à l'esprit :
- Les autorisations s'appliquent au rôle, pas à l'individu — donc si vous définissez une autorisation pour le rôle Réceptionniste, tous les membres du personnel ayant ce rôle obtiennent le même accès.
- Si vous ne trouvez pas le rôle adapté à ce que vous configurez, vous pouvez en créer un nouveau et définir ses autorisations à partir de zéro.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler exactement quel accès au niveau marketing chaque rôle possède dans Pabau.
Autorisations Configuration
Pourquoi avez-vous besoin des autorisations de configuration ?
La configuration contrôle les paramètres essentiels du compte et les formulaires destinés aux clients. Ces autorisations aident donc à garantir que seuls les membres du personnel de confiance peuvent apporter des modifications qui affectent le fonctionnement de la clinique ou la façon dont les clients interagissent avec elle.
Étape 1 : Accédez aux Rôles
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis, dans le menu de la barre latérale gauche, cliquez sur « Équipe » pour le développer, puis cliquez à nouveau sur « Équipe » dans le sous-menu.
Cela ouvre la page Équipe, affichant quatre onglets : Personnes, Rôles, Équipes et Visibilité. Cliquez sur l'onglet « Rôles ».
Étape 2 : Ouvrez la catégorie Configuration
Sur la page Rôles, vous verrez un tableau « Fonctionnalités » répertoriant chaque catégorie d'autorisation à gauche, chacun de vos rôles apparaissant dans sa propre colonne.
Trouvez « Configuration » dans la colonne Nom de la fonctionnalité et cliquez sur la flèche à côté pour développer la catégorie. Cela révèle ses autorisations individuelles, listées comme lignes distinctes en dessous.
Chaque case à cocher du tableau active ou désactive cette autorisation pour ce rôle. Cocher la ligne « Configuration » active toutes ses autorisations en une fois, tandis que cocher une ligne individuelle n'affecte que celle-ci.
REMARQUE : Les cases à cocher du rôle « Propriétaire » apparaissent grisées, car le rôle Propriétaire dispose toujours d'un accès complet et ne peut pas être restreint.
Étape 3 : Comprendre ce que fait chaque autorisation
- Peut accéder à la page Configuration – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Configuration.
- Peut accéder à la page Formulaires – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Formulaires.
- Peut créer des formulaires – Permet au membre du personnel de créer de nouveaux formulaires.
- Peut supprimer des formulaires – Permet au membre du personnel de supprimer des formulaires existants.
- Peut modifier des formulaires – Permet au membre du personnel de mettre à jour des formulaires existants.
Si l'une de ces options est désactivée, le membre du personnel ne pourra tout simplement pas effectuer cette action spécifique.
Quelques points à garder à l'esprit :
- Les autorisations s'appliquent au rôle, pas à l'individu — donc si vous définissez une autorisation pour le rôle Réceptionniste, tous les membres du personnel ayant ce rôle obtiennent le même accès.
- Si vous ne trouvez pas le rôle adapté à ce que vous configurez, vous pouvez en créer un nouveau et définir ses autorisations à partir de zéro.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler exactement quel accès au niveau de la configuration chaque rôle possède dans Pabau.
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