Glossaire Pabau Analytics

Dans ce guide, nous allons vous présenter les différents types de rapports disponibles dans la section Analytics de Pabau. Ce glossaire vous aidera à comprendre ce que fait chaque rapport afin que vous puissiez obtenir plus rapidement les informations dont vous avez besoin — que vous suiviez les ventes, surveilliez les prospects ou mesuriez la fidélisation des clients.

Guide de présentation des rapports

Ces rapports sont conçus pour vous donner des informations sur divers aspects de la performance de votre clinique. Voici un aperçu des principaux rapports que vous rencontrerez :

Rapports généraux

Rapports – Données standardisées résumant les activités de votre clinique sur une période sélectionnée (par ex. rendez-vous, chiffre d'affaires, acquisition de clients).
Rapports personnalisés – Rapports sur mesure où vous choisissez les données spécifiques et les filtres, vous offrant une flexibilité dans l'analyse des indicateurs.

Clients

Ces rapports vous aident à mieux comprendre votre base de clients et leur comportement dans le temps.

Rapport des gros dépensiers – Affiche les clients ayant le plus dépensé dans votre clinique, ce qui vous aide à identifier vos clients générant le plus de revenus.
Clients avec solde – Affiche une liste de clients ayant actuellement des soldes impayés sur leur compte.
Clients sans rendez-vous à venir – Trouvez les clients qui n'ont aucun rendez-vous futur réservé. Idéal pour la réengagement !
Rapport de fidélisation – Mesure la façon dont vous fidélisez vos clients en suivant la fréquence et la récence de leurs visites.
Meilleurs parrains – Consultez quels clients recommandent le plus de nouvelles affaires à votre clinique.

Prospects

Les rapports sur les prospects vous aident à suivre les clients potentiels et à surveiller leur progression dans votre pipeline de vente.

Prospects convertis – Affiche les prospects ayant été convertis avec succès en clients payants.
Prospects par source – Vous aide à analyser quelles sources de prospects (par ex. site web, réseaux sociaux) sont les plus performantes.
Prospects ouverts – Affiche les prospects qui sont encore ouverts et n'ont pas encore été convertis ou clôturés.

Ventes

Comprenez votre flux de revenus et vos performances de vente selon les différents services et catégories.

Rapport des forfaits clients restants – Répertorie les forfaits que les clients ont achetés mais pas encore entièrement utilisés.
Activité des commissions – Suivez les commissions gagnées par les membres de l'équipe en fonction des services ou des ventes.
Remises – Affiche toutes les remises accordées sur les rendez-vous, factures ou produits.
Historique des articles – Affiche chaque article vendu individuellement, y compris les produits et services.
Ventes de forfaits – Une répartition des achats de forfaits, vous aidant à suivre la popularité et les revenus.
Performance des produits – Affiche les produits en vente au détail qui se vendent le mieux dans votre clinique.
Revenus par factures clôturées – Suit le revenu total des factures marquées comme payées/clôturées.
Revenus par factures émises – Suit le revenu total de toutes les factures émises, quel que soit leur statut de paiement.
Ventes par catégorie d'articles – Organise les ventes par catégorie de produits ou de services (par ex. soins de la peau, consultations).
Taxe sur les ventes – Affiche le total de la taxe sur les ventes collectée pendant la période sélectionnée.
Solde restant des bons cadeaux – Affiche la valeur totale des bons cadeaux émis qui n'ont pas encore été utilisés ou entièrement échangés.

Rendez-vous

Obtenez des informations sur l'activité des rendez-vous et la performance de l'équipe.

Rendez-vous par catégorie – Répartition des rendez-vous selon leur catégorie (par ex. médical, esthétique).
Planning des rendez-vous – Une vue détaillée du planning des rendez-vous à venir ou passés.
Rendez-vous par employé – Consultez le nombre de rendez-vous réalisés par chaque membre de l'équipe.
Rendez-vous par établissement – Consultez le nombre de rendez-vous par établissement de la clinique.
Rendez-vous par service – Suit la fréquence à laquelle chaque service est réservé dans votre clinique.
Rendez-vous créés ce mois-ci – Nombre de nouveaux rendez-vous pris au cours du mois en cours.
Rapport des annulations – Affiche tous les rendez-vous annulés et les raisons, si fournies.
Conversions de consultations – Mesure combien de consultations ont été converties en rendez-vous payants.
Absences (No Shows) – Suit les rendez-vous manqués où le client ne s'est pas présenté.
Réservations en ligne – Affiche le nombre de rendez-vous réservés via votre système de réservation en ligne.
Taux de re-réservation – Mesure le pourcentage de clients qui réservent des rendez-vous de suivi.

Activités

Suivez les tâches de l'équipe et la performance en fonction de l'achèvement des activités.

Mes activités – Affiche les tâches qui vous sont spécifiquement assignées (par ex. suivis, rappels).
Planifiées & réalisées – Aide à surveiller les activités planifiées par rapport aux activités réalisées dans toute la clinique.

Entreprise

Obtenez un aperçu global des principaux indicateurs opérationnels.

Rapport d'aperçu de l'entreprise – Un aperçu rapide de la performance globale de la clinique, incluant les revenus, les rendez-vous et l'activité des clients.
Fin de journée – Utilisé pour examiner la performance de votre clinique à la fin de chaque journée. Comprend les revenus, les services réalisés, et plus encore.
Médicaments prescrits – Suivez le nombre et le type de prescriptions émises.
Rapport de conversion des ventes – Mesure combien de prospects ou de consultations ont été convertis en clients réels ou en ventes.
Rapprochement des stocks – Vous permet de comparer les stocks utilisés par rapport aux stocks vendus pour identifier les écarts.
Rapport d'équipe – Affiche les indicateurs de performance de l'équipe tels que les tâches accomplies, les revenus générés et les interactions avec les clients.
Rapport des données manquantes de traitement – Identifie les traitements auxquels il manque des données clés (par ex. résultats, notes).
Rapport de TVA – Fournit des détails sur la TVA collectée, utile pour les rapports financiers et fiscaux.

Finances

Gérez la santé financière et les transactions de votre clinique.

Dépôts collectés – Suit tous les dépôts reçus des clients pour des services ou des forfaits.
Factures – Répertorie toutes les factures émises pour des services, produits ou forfaits.
Factures impayées – Consultez les factures impayées nécessitant un suivi ou un paiement.
Paiements – Affiche tous les paiements reçus, y compris la méthode et le montant.
Remboursements – Répertorie les remboursements traités et leurs raisons.
Pourboires – Affiche tous les pourboires reçus, utile pour la paie et les évaluations de performance.

Glossaire des termes

Voici les principaux termes que vous rencontrerez dans vos rapports Pabau Analytics :

Clients

Dépense moyenne du client
Le montant moyen dépensé par le client sur l'ensemble de ses visites.
Solde du client
Le solde impayé ou le crédit sur le compte du client.
Client créé par
L'utilisateur ou le membre de l'équipe ayant ajouté le client dans le système.
Emplacement du client
L'établissement de la clinique attribué ou préféré pour le client.
Client parrainé
Indique si le client a été recommandé par quelqu'un (et par qui).
Inscrit à Connect
Indique si le client est inscrit à Pabau Connect.
Consentement e-mail
Indique si le client a accepté de recevoir des e-mails.
Consentement newsletter
Indique si le client a accepté de recevoir des newsletters marketing.
Consentement SMS
Indique si le client a accepté de recevoir des communications par SMS.
Membre préféré
Le membre de l'équipe avec lequel le client préfère le plus souvent réserver.
Première visite
La date du tout premier rendez-vous du client dans votre clinique.
Dernier historique complété
Le service ou traitement le plus récent réalisé par le client.
Dernier rendez-vous (date)
La date du rendez-vous le plus récent du client.
Service du dernier rendez-vous
Le service fourni lors du dernier rendez-vous.
Dernier rendez-vous avec
Le praticien vu par le client la dernière fois.
Dernière visite avec
Une autre façon de faire référence au membre de l'équipe vu par le client la dernière fois.
Conditions médicales
Toute condition de santé documentée dans le dossier médical du client.
Date d'expiration de l'abonnement
La date à laquelle l'abonnement actif du client prendra fin.
Nom de l'abonnement
Le nom de l'abonnement actif détenu par le client.
Date/jours du prochain rendez-vous
La date prévue du prochain rendez-vous et le nombre de jours restants.
Service du prochain rendez-vous
Le service réservé pour le rendez-vous à venir.
Score Pabau
Un score calculé reflétant la valeur, la fidélité ou l'engagement du client.
Établissement préféré
L'établissement que le client choisit habituellement pour ses rendez-vous.
Catégorie de service principale
La catégorie principale de services habituellement réservés par le client.
% Retail
Le pourcentage des dépenses totales du client consacré aux produits de vente au détail.
Ventes retail
La valeur totale des produits de vente au détail achetés par le client.
Ventes de services
La valeur totale des services achetés par le client.
Total des rendez-vous
Le nombre total de rendez-vous réservés par le client.
Total des rendez-vous annulés
Le nombre de rendez-vous annulés par le client.
Total des rendez-vous complétés
Le nombre de rendez-vous auxquels le client a assisté et qui ont été complétés.
Total des absences (No Shows)
Le nombre de rendez-vous manqués par le client sans y assister ni les annuler.
Total des photos
Le nombre total de photos téléchargées dans le dossier du client (par ex. avant/après).
Total des ventes
Le montant total dépensé par le client sur tous les services et produits.
Rendez-vous à venir
Le nombre de rendez-vous futurs actuellement réservés.

Prospects

Responsable du prospect
Le membre de l'équipe responsable de la gestion ou du suivi du prospect.
Source du prospect
L'origine du prospect, telle que le site web, une recommandation, les réseaux sociaux ou une campagne publicitaire.
Étape du prospect
Le statut actuel du prospect dans le pipeline de vente (par ex. Nouveau, Contacté, Qualifié).
Activités réalisées du prospect
Le nombre de tâches ou d'interactions terminées liées au prospect.
Heure de la première activité
La date et l'heure auxquelles la première activité (appel, e-mail, réunion) a été réalisée avec le prospect.
Date de la dernière activité du prospect
La date la plus récente à laquelle une activité a été réalisée avec le prospect.
Total des activités du prospect
Le nombre total d'activités (réalisées ou en attente) associées au prospect.
Dernier e-mail envoyé
La date et l'heure auxquelles le dernier e-mail a été envoyé au prospect.
Date de la prochaine activité
La date prévue pour la prochaine activité planifiée liée au prospect.
Nom du formulaire de capture
Le nom du formulaire web par lequel le prospect a été capturé.
Service du prospect
Le service ou produit qui intéresse le prospect ou sur lequel il s'est renseigné.
Étiquettes du prospect
Des balises ou catégories attribuées au prospect pour faciliter le filtrage et l'organisation.
Prospect créé
La date à laquelle le prospect a été ajouté pour la première fois dans le système.
Créateur du prospect
Le membre de l'équipe ayant créé le profil du prospect.
Emplacement du prospect
L'établissement de la clinique associé au prospect.
Prospect actif
Indique si le prospect est actuellement actif et en cours.
Étape du pipeline
L'étape actuelle du prospect dans votre pipeline de vente ou de consultation (par ex. Nouveau, Contacté, Gagné).
Date d'entrée dans l'étape
La date exacte à laquelle le prospect est entré dans son étape de pipeline actuelle.
Converti par
Le membre de l'équipe ayant réussi à convertir le prospect en client.
Activités à réaliser
Le nombre d'activités/tâches de suivi ouvertes ou planifiées pour le prospect.
Nombre de messages e-mail
Le nombre total de communications par e-mail envoyées au prospect.
Dernier e-mail envoyé
La date et l'heure du dernier e-mail envoyé au prospect.

Ventes

Nom de l'article
Le nom du produit, service ou forfait indiqué sur une facture ou une vente.
Employé de l'article
Le membre de l'équipe responsable de la réalisation ou de la vente de l'article.
Client de l'article
Le client associé à cet article particulier sur la facture.
Prix unitaire
Le prix par unité de l'article avant remises et taxes.
Montant de la taxe
La taxe totale appliquée à l'article selon le taux de taxe applicable.
Net de l'article
Le prix de l'article après remises mais avant taxe.
Catégorie de l'article
La classification ou le groupe auquel l'article appartient (par ex. soins de la peau, consultation).
Remise unitaire
Le montant de la remise appliquée à une seule unité de l'article.
Code produit
Un identifiant unique ou SKU pour le produit ou service.
Raison de la remise
L'explication ou le code justifiant l'application d'une remise.
Brut de l'article
Le prix total de l'article avant remises et taxes.
Taxe de l'article
Le montant de la taxe spécifiquement appliqué à l'article.
Profit
La différence entre le revenu généré par l'article et son coût.
Taux de taxe
Le pourcentage auquel la taxe est appliquée à l'article.
Commission
Le montant gagné par l'équipe en fonction de la vente de l'article.
Total payé de l'article
Le montant total payé pour l'article, après remises et taxes.
Prix total de l'article
Le prix complet de l'article, taxes et remises incluses.
Brut restant du forfait
La valeur totale des services ou produits du forfait qui restent à utiliser.
Statut du forfait
L'état actuel du forfait (par ex. Actif, Expiré, Utilisé).
Forfait utilisé
La valeur ou le nombre de services/produits du forfait qui ont été utilisés.
Débiteur
Le client ou l'entité devant le paiement de la facture ou de l'article.
Date de création de la facture
La date à laquelle la facture a été générée.
Type de crédit
La classification du crédit appliqué, tel qu'un crédit boutique ou un crédit promotionnel.
Groupe de taxes
Une catégorie regroupant différents taux ou règles de taxe appliqués aux articles.

Rendez-vous

Date du rendez-vous
La date et l'heure prévues du rendez-vous.
Établissement du rendez-vous
L'établissement de la clinique où le rendez-vous doit avoir lieu.
Rendez-vous avec
Le membre de l'équipe ou praticien assigné au rendez-vous.
Créé par
L'utilisateur ou le membre de l'équipe ayant créé le rendez-vous dans le système.
Date de création
La date et l'heure auxquelles le rendez-vous a été saisi dans le système.
Statut du rendez-vous
L'état actuel du rendez-vous (par ex. Planifié, Terminé, Annulé, Absence).
Raison de l'annulation
La raison fournie pour l'annulation du rendez-vous, le cas échéant.
Confirmation e-mail / SMS
Indique si le client a reçu un message de confirmation par e-mail ou SMS.
Émis à
Le client ou le destinataire pour lequel le rendez-vous est planifié.
Re-réservation
Indique si le client a réservé un rendez-vous de suivi.
Demandé
Indique si le rendez-vous a été demandé par le client plutôt que planifié par l'équipe.
ID du rendez-vous
Un identifiant unique attribué à chaque rendez-vous à des fins de suivi.
Converti
Indique si un prospect ou une consultation a été converti en rendez-vous réservé.
Date d'annulation
La date et l'heure auxquelles le rendez-vous a été annulé.
Annulé par
La personne ayant annulé le rendez-vous (client ou équipe).
Minutes avant l'annulation
Le nombre de minutes avant l'heure prévue auquel le rendez-vous a été annulé.
Personne secondaire
Un membre de l'équipe ou participant supplémentaire impliqué dans le rendez-vous.
Liste de prix du rendez-vous
La structure tarifaire appliquée aux services du rendez-vous.
Nom du dossier
Le nom ou la référence du dossier de traitement associé au rendez-vous.
Code d'autorisation
Un code d'autorisation lié au rendez-vous, souvent à des fins d'assurance ou de paiement.
Salle
La salle ou l'emplacement spécifique de la clinique où le rendez-vous aura lieu.
Équipement
Tout équipement réservé ou utilisé pour le rendez-vous.

Activités

Terminé
Indique si l'activité a été terminée.
Objet
Le titre ou la brève description de l'activité ou de la tâche.
Assigné à l'utilisateur
Le membre de l'équipe responsable de la réalisation de l'activité.
Date d'échéance
La date limite ou prévue pour l'achèvement de l'activité.
Statut
L'état actuel de l'activité (par ex. En attente, Terminé, En retard).
Type
La catégorie ou la nature de l'activité (par ex. Appel, E-mail, Réunion).
Durée
Le temps prévu ou réel consacré à l'activité.
Note
Détails ou commentaires supplémentaires relatifs à l'activité.
Heure de réalisation
La date et l'heure exactes auxquelles l'activité a été marquée comme terminée.
Disponible/Occupé
Indique le statut de disponibilité de l'utilisateur pendant l'heure prévue de l'activité.
Créateur
La personne ayant créé ou assigné l'activité.
Heure d'ajout
La date et l'heure auxquelles l'activité a été créée ou ajoutée dans le système.

Entreprise

Demandes
Le nombre total de nouvelles demandes de clients reçues pendant la période sélectionnée.
Prospects gagnés
Les prospects ayant été convertis avec succès en clients payants.
Prospects perdus
Les prospects qui n'ont pas été convertis et ont été marqués comme perdus.
Absences (No Shows)
Le nombre de rendez-vous où les clients ne se sont pas présentés et n'ont pas annulé.
Rendez-vous
Total des rendez-vous planifiés ou réalisés pendant la période sélectionnée.
Revenu moyen par visite (taxes incluses)
Le montant moyen de revenu généré par visite de client, taxes incluses.
Consultations
Le nombre total de consultations réalisées avec les clients.
Premières consultations
Consultations qui étaient le premier rendez-vous du client dans la clinique.
Consultations converties
Consultations ayant abouti à ce que le client réserve un service payant.
Conversion des consultations
Le pourcentage de consultations converties en rendez-vous ou traitements payants.
Délai de première réponse
Le temps moyen mis pour répondre à une nouvelle demande ou un nouveau prospect.
Temps de cycle
Le temps moyen écoulé entre la demande ou consultation initiale et la réservation d'un rendez-vous.
Fidélisation des clients
Mesure combien de clients reviennent pour des services supplémentaires dans une période donnée.
Clients visitant plus d'une fois
Le nombre de clients ayant assisté à plus d'un rendez-vous.
Nouveaux clients
Clients assistant à leur tout premier rendez-vous pendant la période sélectionnée.
Clients actifs
Clients ayant eu au moins un rendez-vous dans une période récente définie (par ex. les 12 derniers mois).
Fréquence des clients actifs
La fréquence à laquelle les clients actifs réservent des rendez-vous dans la période donnée.
Réservations en ligne
Rendez-vous réservés via des canaux numériques tels que votre site web ou le portail client.
Nombre de réservations en ligne
Le nombre total de rendez-vous réservés en ligne.
Revenus des réservations en ligne
Le revenu total généré par les rendez-vous réservés en ligne.
Revenu moyen par réservation
Le revenu moyen généré par rendez-vous réservé.
Nombre de nouveaux clients
Le nombre de clients ayant réservé et assisté à leur premier rendez-vous.
Nombre de clients à risque
Clients n'ayant pas réservé de rendez-vous dans le délai attendu et pouvant présenter un risque d'attrition.
Nombre de clients en re-réservation
Clients ayant réservé un rendez-vous de suivi après leur première visite.
Valeur des clients en re-réservation
Le revenu total généré par les clients qui réservent à nouveau des rendez-vous.
Avis négatifs
Le nombre d'avis clients négatifs reçus.
Avis positifs
Le nombre d'avis clients positifs reçus.
Périodes et jours de pointe
Périodes de la journée ou de la semaine avec le plus grand nombre de rendez-vous réservés.
Heures planifiées
Total des heures pendant lesquelles l'équipe est planifiée pour travailler.
Heures creuses
Heures planifiées pendant lesquelles aucun rendez-vous n'a été réservé (temps d'inactivité).
Ventes brutes
Le chiffre d'affaires total avant toute déduction telle que les remises ou remboursements.
Taxes
Le montant total de la taxe sur les ventes collectée.
Avoirs
Documents émis pour réduire le montant à payer sur une facture (par ex. remboursements ou ajustements).
Remises
La valeur totale des remises appliquées aux ventes pendant la période sélectionnée.
Ventes nettes
Total des ventes après déduction des remises et retours.
Total des ventes
La valeur globale des ventes réalisées.
Carte
Paiements reçus par carte de crédit ou de débit.
Espèces
Paiements reçus en espèces.
Fidélité
Paiements effectués à l'aide de points ou récompenses de fidélité.
Terminal de paiement
Paiements traités via des terminaux de paiement par carte physiques.
Stripe
Paiements traités via la passerelle de paiement Stripe.
Paiement direct
Paiements effectués directement par les clients sans assurance ni intervention d'un tiers.
Remboursements
Montants remboursés aux clients pour des services/produits annulés ou retournés.
Total des paiements
Somme de tous les paiements reçus pendant la période.
Ventes de bons cadeaux
Ventes réalisées via des bons cadeaux achetés par les clients.
Utilisation des bons cadeaux
La valeur ou le nombre de bons cadeaux utilisés par les clients.
Solde restant des bons cadeaux
La valeur totale des bons cadeaux émis mais non encore utilisés.
Encaissements sur compte
Paiements collectés sur les soldes des comptes clients.
Utilisations du compte
Utilisation ou consommation de fonds provenant des comptes clients.
Solde restant du compte
Total des soldes impayés restant sur les comptes clients.
Encaissements des forfaits
Paiements reçus pour des forfaits de services achetés par les clients.
Utilisations des forfaits
La valeur ou le nombre de services de forfait utilisés par les clients.
Solde restant du forfait
La valeur restante non utilisée dans les forfaits clients.
Pourboires collectés
Montant total des pourboires reçus par l'équipe.

Finances

Statut du paiement
Indique l'état actuel du paiement (par ex. Payé, En attente, En retard).
N° de facture
Le numéro d'identification unique attribué à une facture.
Débiteur
Le client ou l'entité responsable du paiement de la facture.
Brut
Le montant total sur la facture avant toute remise ou taxe.
Net
Le montant à payer après remises mais avant taxes.
Taxe
La taxe totale appliquée à la facture.
Payé
Le montant qui a été payé sur la facture jusqu'à présent.
Méthode(s) de paiement
La ou les méthode(s) par lesquelles le paiement a été ou sera effectué (par ex. espèces, carte, en ligne).
Solde
Le montant restant dû sur la facture après paiements.
Émis par
La personne ou le service ayant émis la facture.
Société émettrice
L'entreprise ou la clinique ayant créé et émis la facture.
Facture créée par
L'utilisateur ou le membre de l'équipe ayant généré la facture dans le système.
Équipe de facturation
L'équipe ou le service responsable de la gestion de la facture.
Date d'envoi
La date à laquelle la facture a été envoyée au client.
Statut d'envoi
Le statut actuel de la livraison de la facture (par ex. Envoyée, Livrée, Échouée).
Groupe de taxes
Le regroupement de catégories de règles fiscales appliquées à la facture.
Frais de service
Frais supplémentaires appliqués pour les services rendus, distincts des ventes de produits.
Date du dernier paiement
La date à laquelle le dernier paiement a été effectué sur la facture.
Avoirs (Total)
La valeur totale des avoirs appliqués à la facture.
Pabau Pay
La passerelle de paiement intégrée de Pabau permettant aux clients de payer leurs factures en ligne.
Date du dernier paiement
La date la plus récente à laquelle un paiement a été effectué sur la facture.
Avoirs (Total)
Le montant total des avoirs appliqués pour réduire le solde de la facture.

Ce guide a couvert les principaux rapports et termes utilisés dans la section Analytics, vous aidant à mieux comprendre comment lire et interpréter vos données. En sachant ce que signifie chaque indicateur, vous pourrez suivre les performances avec plus de précision et prendre des décisions éclairées pour votre clinique.

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