La fonctionnalité de gestion des prospects de Pabau vous aide à établir des relations solides avec des clients potentiels et à les transformer en clients fidèles. Voici comment accéder à vos prospects et les gérer dans Pabau.
Accéder aux prospects :
Connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à Prospects dans le menu latéral gauche. Cliquez sur « Prospects » pour accéder à la fonctionnalité de gestion des prospects.
Présentation de la page Prospects :
Sur la page Prospects, vous trouverez une liste complète de tous vos prospects, avec des détails essentiels tels que le nom, l'e-mail, la date de création et le propriétaire du prospect, entre autres informations. Vous pouvez gérer les colonnes affichées en cliquant sur « Modifier les colonnes ».
Options d'affichage et détails :
En haut de l'écran, basculez entre la vue Liste et la vue Kanban pour choisir le format d'affichage des prospects que vous préférez. Le nombre total de prospects est également visible.
REMARQUE : La vue Kanban classe les prospects selon les différentes étapes de vos pipelines de prospects, offrant ainsi une représentation visuelle. Consultez cet article pour en savoir plus sur les pipelines de prospects.
De plus, vous pouvez filtrer vos prospects par propriétaire de prospect, ou créer des vues pour visualiser les prospects répondant à certaines conditions.
Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement des prospects spécifiques.
Créez de nouveaux prospects en cliquant sur le bouton « Créer des prospects ».
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
De plus, nous vous suggérons de lire notre article Prospects pour approfondir ce sujet.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à bien comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.