Dans ce guide, nous allons vous présenter les fonctionnalités de la fonction Pipelines de prospects.
Que sont les pipelines de prospects ?
Les pipelines de prospects sont des flux de travail organisés qui vous aident à suivre et à gérer les clients potentiels au fur et à mesure qu'ils progressent dans les différentes étapes de votre processus de vente. Chaque pipeline représente le parcours d'un prospect, depuis le premier contact jusqu'à sa transformation en client payant. En utilisant les pipelines de prospects, vous pouvez prioriser vos efforts, prévoir vos ventes et vous assurer que vos prospects sont accompagnés efficacement à chaque étape.
Pourquoi créer des pipelines spécifiques à chaque service
Il est vivement recommandé de créer des pipelines de prospects spécifiques à chaque service, car cela permet d'adapter votre processus de vente aux besoins particuliers de chaque offre. Par exemple, si vous gérez une clinique de soins de la peau, vous pourriez avoir un pipeline pour les réservations de consultations et un autre pour les ventes de produits.
En mettant en place des pipelines spécifiques à vos services, vous pouvez mieux suivre les informations pertinentes et appliquer des stratégies ciblées pour chaque service. Cela peut améliorer les taux de conversion et donner à vos clients le sentiment d'être mieux pris en charge.
D'autres façons de rendre vos pipelines plus spécifiques
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Pipelines basés sur la localisation : si votre entreprise opère dans différentes régions ou villes, la création de pipelines basés sur la localisation géographique vous aide à personnaliser votre approche pour chaque marché. Cela garantit que vos efforts marketing et votre communication correspondent aux préférences et aux besoins des clients de chaque zone.
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Pipelines par source de prospects : organiser vos prospects selon leur source (par exemple, recommandation, demande via le site web, réseaux sociaux) peut vous fournir des informations précieuses sur les canaux les plus efficaces. Vous pouvez ainsi concentrer vos efforts sur les sources les plus performantes.
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Pipelines par type de client : si vous servez différents segments de clientèle, adapter les pipelines à chaque segment vous permet de répondre à leurs besoins et préférences spécifiques tout au long du processus de vente.
Vous pouvez accéder à la page des pipelines de prospects en cliquant sur Prospects dans le menu latéral gauche, puis en sélectionnant Pipeline.
Vous pouvez également accéder aux pipelines de prospects en passant à la vue Kanban sur la page de liste des prospects.
La page des pipelines de prospects est l'endroit idéal pour suivre et gérer efficacement vos prospects. Voici ce que vous pouvez voir et faire sur cette page :
Basculer entre les pipelines
Vous pouvez facilement basculer entre les différents pipelines que vous avez créés. Il vous suffit de cliquer sur le pipeline actuellement sélectionné en haut de la page, puis de choisir un autre pipeline dans le menu déroulant.
Consulter la valeur de vente potentielle
Pour chaque pipeline, vous verrez la valeur de vente potentielle de tous les prospects affichée dans le coin supérieur gauche. Ce montant correspond à la somme des valeurs de vente définies dans chaque fiche de prospect.
Trier et filtrer les prospects
- Tri : classez les prospects par ordre croissant ou décroissant selon leur date de création.
- Filtrage : filtrez les prospects selon leur ordre ou concentrez-vous spécifiquement sur les prospects non assignés.
Menu déroulant Options
Le menu déroulant « Options » vous permet d'effectuer plusieurs actions :
- Supprimer le pipeline actuellement sélectionné.
- Créer un nouveau pipeline.
- Modifier le pipeline existant.
- Réorganiser vos pipelines.
- Filtrer les prospects selon leur statut Gagné ou Perdu.
Si aucun filtre n'est sélectionné, la vue par défaut affichera tous les prospects ouverts.
Créer de nouveaux prospects
Le bouton « Créer un prospect » en haut de la page ouvre la fenêtre modale de création de prospect, où vous pouvez rapidement créer de nouveaux prospects.
Fiches de prospects
Chaque fiche de prospect fournit des informations clés, notamment :
- L'avatar du propriétaire du prospect.
- La valeur de vente potentielle du prospect.
- Les activités planifiées.
Gérer les activités
- Pour créer une nouvelle activité, cliquez sur le point d'exclamation (!) sur une fiche de prospect.
- Si des activités sont déjà planifiées, cliquer sur le point d'exclamation affichera plus de détails, tels que la personne assignée et la date d'échéance.
Glisser-déposer les prospects
Réorganiser votre pipeline est simple. Vous pouvez :
- Déplacer les prospects d'une étape à une autre en les faisant glisser et en les déposant.
- Déplacer directement les prospects vers les étapes Gagné ou Perdu lorsque leur statut change.
En suivant ce guide, vous serez en mesure de naviguer et de gérer vos pipelines de prospects plus efficacement.
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