Les autorisations marketing contrôlent ce qu'un membre du personnel peut faire dans les outils marketing de Pabau, des diffusions et avis, aux bons cadeaux, automatisations, campagnes de fidélité, workflows et parrainages.
Pourquoi avez-vous besoin d'autorisations marketing ?
Les actions marketing s'adressent souvent directement aux clients comme l'envoi de diffusions ou le lancement d'une campagne de fidélité - ces autorisations permettent donc de garantir que seuls les membres du personnel appropriés peuvent communiquer au nom du cabinet ou apporter des modifications qui affectent les promotions destinées aux clients.
Étape 1 : Accédez aux Rôles
Connectez-vous à votre compte Pabau, et dans le menu latéral gauche, cliquez sur "Équipe" pour le développer, puis cliquez à nouveau sur "Équipe" dans le sous-menu.
Cela ouvre la page Équipe, affichant quatre onglets : Personnes, Rôles, Équipes, et Visibilité. Cliquez sur l'onglet "Rôles".
Étape 2 : Ouvrez la catégorie Marketing
Sur la page Rôles, vous verrez un tableau "Fonctionnalités" répertoriant chaque catégorie d'autorisations sur la gauche, avec chacun de vos rôles affiché dans sa propre colonne.
Trouvez "Marketing" dans la colonne Nom de la fonctionnalité et cliquez sur la flèche à côté pour développer la catégorie. Cela révèle ses autorisations individuelles, listées sous forme de lignes distinctes en dessous.
Chaque case à cocher dans le tableau active ou désactive cette autorisation pour ce rôle. Cocher la ligne "Marketing" active toutes ses autorisations en même temps, tandis que cocher une ligne individuelle n'affecte que celle-ci.
REMARQUE : Les cases à cocher du rôle "Propriétaire" apparaissent grisées, car le rôle Propriétaire dispose toujours d'un accès complet et ne peut pas être restreint.
Étape 3 : Comprenez ce que fait chaque autorisation
- Peut accéder à la page de diffusion – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Diffusion.
- Peut accéder à la page des avis – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Avis.
- Peut accéder à la page des bons cadeaux – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Bons cadeaux.
- Peut accéder à la page des automatisations – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Automatisations.
- Peut créer un dossier d'automatisation – Permet au membre du personnel de créer un nouveau dossier pour organiser les automatisations.
- Peut modifier un dossier d'automatisation – Permet au membre du personnel de renommer ou de mettre à jour un dossier d'automatisation existant.
- Peut supprimer un dossier d'automatisation – Permet au membre du personnel de supprimer un dossier d'automatisation.
- Peut créer une automatisation – Permet au membre du personnel de créer une nouvelle automatisation.
- Peut modifier une automatisation – Permet au membre du personnel de mettre à jour une automatisation existante.
- Peut supprimer une automatisation – Permet au membre du personnel de supprimer une automatisation.
- Peut accéder à la page de fidélité – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Fidélité.
- Peut personnaliser la valeur des points de fidélité – Permet au membre du personnel de modifier la valeur des points de fidélité.
- Peut créer une campagne de fidélité – Permet au membre du personnel de configurer une nouvelle campagne de fidélité.
- Peut modifier les campagnes de fidélité – Permet au membre du personnel de mettre à jour une campagne de fidélité existante.
- Peut supprimer les campagnes de fidélité – Permet au membre du personnel de supprimer une campagne de fidélité.
- Peut voir tous les points gagnés – Permet au membre du personnel de voir les points de fidélité gagnés par tous les clients.
- Peut accéder à la page Workflows – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Workflows.
- Peut accéder à la page des parrainages – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Parrainages.
- Peut configurer une campagne de parrainage – Permet au membre du personnel de créer une nouvelle campagne de parrainage.
Si l'une de ces options est désactivée, le membre du personnel ne pourra tout simplement pas effectuer cette action spécifique.
Quelques points à garder à l'esprit :
- Les autorisations s'appliquent au rôle, et non à l'individu — ainsi, si vous définissez une autorisation pour le rôle Réceptionniste, chaque membre du personnel ayant ce rôle bénéficie du même accès.
- Si vous ne trouvez pas le rôle approprié pour ce que vous configurez, vous pouvez en créer un nouveau et définir ses autorisations à partir de zéro.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler précisément le niveau d'accès marketing dont dispose chaque rôle dans Pabau.
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