Les autorisations des prospects contrôlent ce qu'un membre du personnel peut faire avec les prospects - de l'affichage des pages Prospects et Pipeline, à la création, la modification, la suppression et le marquage des prospects comme gagnés ou perdus.
Pourquoi avez-vous besoin des autorisations des prospects ?
Tous les membres du personnel n'ont pas besoin de gérer le pipeline des ventes. Ces autorisations vous permettent donc de limiter la gestion des prospects au personnel commercial ou d'accueil, tout en gardant les autres rôles concentrés sur leurs propres domaines.
Étape 1 : Accéder aux rôles
Connectez-vous à votre compte Pabau, et dans le menu latéral gauche, cliquez sur "Équipe" pour le développer, puis cliquez de nouveau sur "Équipe" dans le sous-menu.
Cela ouvre la page Équipe, qui affiche quatre onglets : Personnes, Rôles, Équipes et Visibilité. Cliquez sur l'onglet "Rôles".
Étape 2 : Ouvrir la catégorie Prospects
Sur la page Rôles, vous verrez un tableau "Fonctionnalités" répertoriant chaque catégorie d'autorisations sur le côté gauche, avec chacun de vos rôles affiché dans sa propre colonne.
Trouvez "Prospects" dans la colonne Nom de la fonctionnalité et cliquez sur la flèche à côté pour développer la catégorie. Cela révèle ses autorisations individuelles, listées sous forme de lignes séparées en dessous.
Chaque case à cocher du tableau active ou désactive cette autorisation pour ce rôle. Cocher la ligne "Prospects" active toutes ses autorisations en même temps, tandis que cocher une ligne individuelle n'affecte que celle-ci.
REMARQUE : Les cases à cocher du rôle "Propriétaire" apparaissent grisées, car le rôle Propriétaire dispose toujours d'un accès complet et ne peut pas être restreint.
Étape 3 : Comprendre le rôle de chaque autorisation
- Peut accéder à la page des prospects – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Prospects.
- Peut créer des prospects – Permet au membre du personnel d'ajouter de nouveaux prospects.
- Peut modifier des prospects – Permet au membre du personnel de mettre à jour les détails d'un prospect existant.
- Peut supprimer des prospects – Permet au membre du personnel de supprimer un prospect.
- Peut marquer les prospects comme gagnés – Permet au membre du personnel de marquer un prospect comme gagné.
- Peut marquer les prospects comme perdus – Permet au membre du personnel de marquer un prospect comme perdu.
- Peut accéder à la page pipeline – Permet au membre du personnel d'ouvrir la page Pipeline, où les prospects sont suivis à travers chaque étape.
Si l'une de ces autorisations est désactivée, le membre du personnel ne pourra tout simplement pas effectuer cette action spécifique.
Ces paramètres sont utiles lors de la création d'un nouveau rôle, vous permettant de partir d'une base par défaut sensée plutôt que de cocher chaque autorisation individuellement.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler exactement le niveau d'accès aux prospects dont dispose chaque rôle dans Pabau.
Quelques points à garder à l'esprit :
- Les autorisations s'appliquent au rôle, et non à l'individu — donc si vous définissez une autorisation pour le rôle Réceptionniste, tous les membres du personnel ayant ce rôle obtiennent le même accès.
- Si vous ne trouvez pas le rôle adapté à ce que vous configurez, vous pouvez en créer un nouveau et définir ses autorisations à partir de zéro.
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