Dans cet article, vous apprendrez à créer, gérer et modifier des pipelines de prospects, ainsi que d'autres conseils essentiels.
Table des matières :
1. Aperçu des pipelines de prospects
2. Comment créer un pipeline de prospects
3. Comment modifier et supprimer des pipelines de prospects
4. Comment réorganiser vos pipelines de prospects
5. Comment attribuer un prospect à un pipeline
Aperçu des pipelines de prospects
Dans ce guide, nous allons vous présenter les fonctionnalités de la fonction Pipelines de prospects.
Que sont les pipelines de prospects ?
Les pipelines de prospects sont des flux de travail organisés qui vous aident à suivre et gérer les clients potentiels au fur et à mesure qu'ils progressent dans les différentes étapes de votre processus de vente. Chaque pipeline représente le parcours qu'un prospect effectue depuis le premier contact jusqu'à devenir un client payant. En utilisant les pipelines de prospects, vous pouvez prioriser vos efforts, prévoir vos ventes et vous assurer que vos prospects sont accompagnés efficacement à chaque étape.
Pourquoi avoir des pipelines spécifiques à chaque service
C'est une excellente idée de créer des pipelines de prospects spécifiques à chaque service, car cela adapte votre processus de vente aux besoins particuliers de chaque offre. Par exemple, si vous dirigez une clinique de soins de la peau, vous pourriez avoir un pipeline pour les réservations de consultations et un autre pour les ventes de produits.
En mettant en place des pipelines spécifiques à vos services, vous pouvez mieux suivre les informations pertinentes et appliquer des stratégies ciblées pour chaque service. Cela peut améliorer les taux de conversion et faire en sorte que vos clients se sentent mieux pris en charge.
Autres façons de rendre vos pipelines plus spécifiques
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Pipelines basés sur la localisation : Si votre entreprise opère dans différentes régions ou villes, créer des pipelines basés sur la localisation géographique vous aide à personnaliser votre approche pour chaque marché. Cela garantit que vos efforts marketing et votre communication correspondent aux préférences et aux besoins des clients de chaque zone.
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Pipelines par source de prospects : Organiser vos prospects selon leur source (par exemple, recommandation, demande via le site web, réseaux sociaux) peut vous donner des informations précieuses sur les canaux les plus efficaces. Ainsi, vous pouvez concentrer vos efforts sur les sources les plus performantes.
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Pipelines par type de client : Si vous servez différents segments de clientèle, adapter les pipelines à chaque segment vous permet de répondre à leurs besoins et préférences spécifiques tout au long du processus de vente.
Vous pouvez accéder à la page des pipelines de prospects en accédant à « Leads » dans le menu de gauche, puis en sélectionnant « Pipeline ».
Vous pouvez également accéder aux pipelines de prospects en passant à la vue Kanban sur la page de liste des prospects.
La page des pipelines de prospects est l'endroit idéal pour suivre et gérer efficacement vos prospects. Voici ce que vous pouvez voir et faire sur cette page :
Basculer entre les pipelines
Vous pouvez facilement basculer entre les différents pipelines que vous avez créés. Il vous suffit de cliquer sur le pipeline actuellement sélectionné en haut de la page, puis de choisir un autre pipeline dans le menu déroulant.
Afficher la valeur de vente potentielle
Pour chaque pipeline, vous verrez la valeur de vente potentielle de tous les prospects affichée dans le coin supérieur gauche. Ce montant correspond à la somme de la valeur de vente de chaque prospect, telle que définie dans leur fiche individuelle.
Trier et filtrer les prospects
- Tri : Classez les prospects par ordre croissant ou décroissant selon leur date de création.
- Filtrage : Filtrez les prospects selon leur ordre ou concentrez-vous spécifiquement sur les prospects non attribués.
Menu déroulant Options
Le menu déroulant « Options » vous permet d'effectuer plusieurs actions :
- Supprimer le pipeline actuellement sélectionné.
- Créer un nouveau pipeline.
- Modifier le pipeline existant.
- Réorganiser vos pipelines.
- Filtrer les prospects selon leur statut Gagné ou Perdu.
Si aucun filtre n'est sélectionné, la vue par défaut affichera tous les prospects ouverts.
Créer de nouveaux prospects
Le bouton « Créer un prospect » en haut ouvre la fenêtre de création de prospect, où vous pouvez rapidement créer de nouveaux prospects.
Modifier le propriétaire du prospect depuis le pipeline
En vue Kanban, vous pouvez réattribuer un prospect directement depuis le pipeline en cliquant sur l'avatar ou le nom du propriétaire du prospect sur la fiche.
Sélectionnez le propriétaire souhaité dans la liste, et le changement est appliqué instantanément sans avoir besoin d'actualiser la page.
Fiches de prospects
Chaque fiche de prospect fournit des informations clés, notamment :
- L'avatar du propriétaire du prospect.
- La valeur de vente potentielle du prospect.
- Les activités planifiées.
Gérer les activités
- Pour créer une nouvelle activité, cliquez sur le point d'exclamation (!) sur une fiche de prospect.
- Si des activités sont déjà planifiées, cliquer sur le point d'exclamation affichera plus de détails, tels que la personne assignée et la date d'échéance.
Glisser-déposer les prospects
Réorganiser votre pipeline est simple. Vous pouvez :
- Déplacer les prospects d'une étape à l'autre en les faisant glisser-déposer.
- Déplacer directement les prospects vers les étapes Gagné ou Perdu lorsque leur statut change.
En suivant ce guide, vous serez en mesure de naviguer et de gérer vos pipelines de prospects plus efficacement.
Comment créer un pipeline de prospects
Les pipelines de prospects jouent un rôle crucial dans la gestion efficace des prospects, vous permettant de suivre leur progression à travers différentes étapes. Ce guide vous accompagnera dans le processus de création d'un pipeline de prospects dans Pabau.
Étape 1 : Accéder aux pipelines
Connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à Leads dans le menu de gauche, puis cliquez sur « Pipeline ».
Vous pouvez également accéder aux pipelines de prospects en passant à la vue Kanban sur la page de liste des prospects.
Étape 3 : Créer un nouveau pipeline
Sur la page Pipeline, cliquez sur « Options » dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Créer un nouveau pipeline ».
Étape 4 : Configurer les détails du pipeline
Tout d'abord, ajoutez un nom pour le pipeline, puis configurez les étapes incluses dans le pipeline.
- Pour renommer une étape, cliquez sur les trois points à côté de l'étape, puis cliquez sur « Modifier » et saisissez le nouveau nom.
- Pour ajouter une nouvelle étape, cliquez sur le signe plus qui apparaît lorsque vous survolez l'espace entre deux étapes ou lorsque vous survolez votre dernière étape existante.
- Vous pouvez réorganiser les étapes en les faisant glisser-déposer.
- Pour supprimer une étape, cliquez sur le bouton « Supprimer l'étape » qui apparaît lorsque vous survolez une étape.
- Choisissez si ce sera votre pipeline par défaut dans le coin supérieur droit.
Étape 5 : Finaliser et créer
Cliquez sur « Créer » dans le coin supérieur droit pour terminer le processus de création du pipeline.
Maintenant, avec le nouveau pipeline en place, vous pouvez facilement basculer entre les différents pipelines en cliquant sur le bouton à côté de « Options » sur la page Pipeline.
REMARQUE : Il est conseillé d'avoir au minimum un pipeline de prospects standard, mais idéalement, envisagez d'avoir plusieurs pipelines adaptés à des traitements spécifiques.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer des pipelines de prospects dans votre compte Pabau.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
De plus, nous vous suggérons de lire notre article sur les Leads pour une exploration plus approfondie de ce sujet.
Comment modifier et supprimer un pipeline de prospects
Dans ce guide, nous allons vous montrer comment modifier et supprimer un pipeline de prospects.
Étape 1 : Accéder au pipeline des prospects
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Accédez à « Leads » dans le menu de gauche, puis cliquez sur « Pipelines ».
Vous pouvez également accéder aux pipelines de prospects en passant à la vue Kanban sur la page de liste des prospects.
Étape 2 : Modifier le pipeline
Une fois sur la page Pipeline, cliquez sur « Options » dans le coin supérieur droit, puis sur « Modifier le pipeline ».
Dans la fenêtre de modification du pipeline, vous pouvez changer le nom du pipeline, ajouter ou supprimer des étapes, réorganiser les étapes, et définir le pipeline comme pipeline par défaut. Le processus est le même que lors de la création d'un pipeline de prospects.
Pour appliquer les modifications que vous avez effectuées, cliquez sur le bouton « Enregistrer » dans le coin supérieur droit de la page.
Étape 3 : Supprimer le pipeline
Pour supprimer un pipeline, cliquez sur le bouton « Options » dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Supprimer le pipeline ».
Une fois cette option sélectionnée, il vous sera demandé de confirmer si vous souhaitez supprimer le pipeline.
Vous aurez également le choix de déplacer les prospects de ce pipeline vers un autre ou de les supprimer avec le pipeline. Cliquez sur le bouton « Supprimer le pipeline » pour finaliser. 
En suivant ces étapes, vous pouvez supprimer un pipeline de prospects de votre compte.
Comment réorganiser vos pipelines de prospects
Dans ce guide, nous allons vous montrer comment réorganiser les pipelines de prospects dans Pabau.
Étape 1 : Accéder au pipeline des prospects
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à « Leads » dans le menu de gauche et sélectionnez « Pipeline ».
Étape 2 : Réorganiser le pipeline
Sur la page Pipeline, cliquez sur le bouton « Options » dans le coin supérieur droit pour afficher l'option « Réorganiser le pipeline ».
En cliquant sur « Réorganiser le pipeline », une fenêtre s'ouvrira affichant tous vos pipelines de prospects. Vous pouvez alors les réorganiser en les faisant glisser-déposer à la position souhaitée.
Après avoir réorganisé les pipelines, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour mettre à jour les modifications.
Comment attribuer un prospect à un pipeline
Dans ce guide, vous apprendrez à attribuer des prospects au bon pipeline pour une meilleure gestion de leurs besoins de traitement.
Étape 1 : Localiser le prospect
Connectez-vous à votre compte Pabau et recherchez le prospect que vous souhaitez attribuer à un pipeline. Utilisez la barre de recherche en haut de l'écran ou accédez à Leads dans le menu de gauche et cliquez à nouveau sur « Leads ».
Étape 2 : Attribuer à un autre pipeline (le cas échéant)
Si vous avez plusieurs pipelines, vous pouvez attribuer des prospects existants à un autre pipeline en accédant à leur fiche.
Ouvrez la fiche du prospect et, dans le coin supérieur droit, cliquez sur le nom du pipeline actuel du prospect.
Un menu déroulant apparaîtra, affichant tous les pipelines disponibles.
Sélectionnez le pipeline souhaité dans le menu et cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer l'attribution du pipeline.
En suivant ces étapes, vous pouvez classer efficacement vos prospects dans des pipelines spécifiques à chaque traitement, garantissant une approche plus spécialisée et efficace de l'accompagnement des prospects au sein de Pabau.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
De plus, nous vous suggérons de lire notre article sur les Leads pour une exploration plus approfondie de ce sujet.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.