Dans cet article, nous allons vous montrer comment accéder à la fonctionnalité Résumé du compte au sein de la fiche d’un client et comment l’utiliser. Cela vous permet de consulter un aperçu complet et organisé de toute l’activité financière de ce client, y compris les factures, les paiements, les soldes impayés, et plus encore.
Cet article concerne la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client se présente différemment, consultez plutôt le guide Comment consulter le relevé financier d’un client (Classique).
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants. Ensuite, rendez-vous dans la barre de recherche en haut de l’écran pour rechercher le client. Saisissez au moins trois lettres du nom du client pour faire apparaître sa fiche client.
Étape 2 : Passez à l’onglet Finances
Une fois dans la fiche client, cliquez sur l’onglet Finances en haut de la fiche client. Cette section vous donne accès à toute l’activité financière liée au client, y compris les factures, les paiements et les soldes du compte.
Étape 3 : Ouvrez le sous-onglet « Relevés »
Dans l’onglet Finances, sélectionnez le sous-onglet Relevés — le dernier de la rangée de sous-onglets. Cela ouvre le Grand livre du compte, vous offrant une vue d’ensemble financière complète pour le client sélectionné.
Étape 4 : Comprendre le grand livre du compte
Le grand livre du compte est divisé en quelques sections clés :
Cartes de résumé
- Facturé – montant total facturé au client
- Paiements – total des paiements reçus (espèces, carte, forfait, etc.)
- Sur le compte – tout solde créditeur enregistré
- Remboursé – montant total remboursé au client
En haut du grand livre, un indicateur de solde affiche la position globale du client — Dû par le client, Solde créditeur, ou Réglé intégralement — ainsi que les boutons Imprimer et Exporter. Imprimer ouvre un relevé prêt à imprimer, tandis qu’Exporter télécharge le grand livre au format CSV.
Grand livre des transactions
Sous les cartes de résumé, un tableau détaillé répertorie chaque transaction, notamment :
- Date – date à laquelle la transaction a eu lieu
- Type – s’il s’agit d’une facture, d’un avoir, d’un paiement, d’un crédit sur compte ou d’un remboursement
- Référence – le numéro de transaction ou de facture
- Description – l’article ou le service concerné par la transaction
- Sortie / Entrée – montants facturés (Sortie) ou reçus (Entrée)
- Solde – le solde du compte cumulé après chaque transaction
Le Solde de clôture en bas du tableau indique la position finale du client. Vous pouvez également cliquer sur la référence d’une facture ou d’un avoir pour prévisualiser ce document sans quitter le relevé.
Vous disposez ainsi d’un enregistrement complet et chronologique de toutes les factures, paiements, avoirs et remboursements du client.
En suivant ces étapes, vous pouvez examiner et gérer efficacement l’activité financière de votre client, garantissant des enregistrements clairs et précis qui facilitent la facturation et le suivi des comptes.
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