Suivez et filtrez votre pipeline actif grâce au rapport prédéfini de Pabau, Leads ouverts.
Étape 1 : Accéder à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants. Ensuite, accédez au menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics . Cliquez pour le développer, ce qui affichera Rapports.
Étape 2 : Ouvrir le rapport Leads ouverts
Dans la section Leads , vous trouverez Leads ouverts.
Étape 3 : Vérifier les filtres par défaut
Le rapport Leads ouverts s'ouvre avec 2 filtres appliqués, combinés par « et », ce qui signifie que les deux conditions doivent être vraies pour qu'un enregistrement apparaisse :
- Lead où Lead créé est Cette année — limite le rapport aux leads créés au cours de l'année civile en cours
- et Lead où Statut du lead est Ouvert — restreint le rapport aux leads encore actifs, en excluant ceux gagnés ou perdus
Chaque partie d'un filtre — objet, champ, opérateur et valeur — peut être cliquée et modifiée indépendamment, ce que le reste de cet article détaille.
Étape 4 : Changer l'objet
Cliquer sur l'objet (par exemple « Lead ») ouvre un menu déroulant présentant tout ce sur quoi vous pouvez construire un filtre :
- Lead — un enregistrement de lead individuel ; utilisez ceci pour tout ce qui concerne le lead lui-même
- Client — la personne à laquelle le lead se rapporte, une fois converti ou associé à une fiche client
Étape 5 : Changer le champ
Cliquer sur le champ ouvre une liste défilante, car un lead comporte de nombreux détails. C'est ici que vous choisissez exactement quel aspect du lead vous souhaitez filtrer.
Les champs statiques disponibles pour l'objet Lead incluent :
- Lead name — le nom enregistré pour le lead
- Lead created — date de création initiale du lead, ce qui contrôle par défaut la période du rapport
- Lead email — l'adresse e-mail enregistrée pour le lead
- Lead owner — le membre de l'équipe auquel le lead est assigné
- Lead phone — le numéro de téléphone enregistré pour le lead
- Lead source — l'origine du lead
- Lead stage — l'étape du pipeline dans laquelle se trouve actuellement le lead
- Won time — date à laquelle le lead a été marqué comme gagné, le cas échéant
- Lead status — si le lead est Ouvert, Gagné ou Perdu, ce qui alimente le filtre par défaut
- Lead location — la clinique/le site associé au lead
- Lead done activities — activités déjà réalisées pour ce lead
- Pipeline name — le pipeline auquel appartient le lead
- First activity time — date de la première activité effectuée sur le lead
- Lead last activity date — date de la dernière action effectuée sur le lead
- Lead last activity (Days) — nombre de jours depuis la dernière action sur le lead
- Lead lost reason — la raison enregistrée si le lead a été marqué comme perdu
- Lead total activities — le nombre total d'activités enregistrées pour ce lead
- Won by — le membre de l'équipe qui a gagné le lead
- Activities to do — activités en attente restant à réaliser
- Lead creator — l'utilisateur ayant créé la fiche du lead
- Date of entering stage — date à laquelle le lead est entré dans son étape actuelle du pipeline
- Email messages count — nombre d'e-mails échangés avec le lead
- Last email sent — date du dernier e-mail envoyé
- Next activity date — date de la prochaine activité programmée
- Pipeline stage — l'étape actuelle dans le pipeline
- Update time — date de la dernière mise à jour de la fiche du lead
- Title — le titre du lead
- Capture form name — le formulaire par lequel le lead a été capturé, le cas échéant
- Lead ID — l'identifiant unique du lead
- Lead first name / Lead last name — le prénom et le nom du lead
- Lead date of birth — la date de naissance enregistrée du lead
- Lead service — le service auquel le lead s'intéresse
- Lead active — si la fiche du lead est active
- Lead Labels — les étiquettes appliquées au lead
- Lead description — notes en texte libre enregistrées pour le lead
- Lead mobile — le numéro de mobile du lead
- Lead Phone Opt In / Lead SMS Opt In / Lead Letter Opt In / Lead Email Opt In — les préférences de consentement marketing du lead par canal
Sous les champs statiques se trouve une section Champs personnalisés, listant tous les champs supplémentaires configurés sur votre compte, tels que :
- City
- Client Id
- Country
- DOB
- First Name
- Last Name
- Mobile
- Salutation
- System Id
Le choix d'un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.
Étape 6 : Changer l'opérateur (champs de type date)
Pour un champ comme Lead created, qui est une date, la liste des opérateurs est :
- is — uniquement les leads créés à une date exacte
- is not — exclut les leads créés à une date exacte
- is later than — uniquement les leads créés après une date donnée
- is earlier than — uniquement les leads créés avant une date donnée
- is exactly or later than — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui suit
- is exactly or earlier than — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui précède
- is now until — uniquement les leads créés entre maintenant et une date que vous spécifiez
- is empty — uniquement les leads sans date de création enregistrée
- is not empty — uniquement les leads ayant une date de création enregistrée
Étape 7 : Choisir la valeur
Cliquer sur la valeur pour Lead created ouvre la liste des intervalles favoris — des plages de dates glissantes qui se mettent à jour automatiquement à chaque exécution du rapport :
- Today — de minuit jusqu'à l'heure actuelle
- Yesterday — les 24 heures précédentes
- This month — le mois civil en cours
- This year — l'année civile en cours, et la valeur par défaut de ce rapport, utile pour suivre les leads créés depuis le début de l'année
Étape 8 : Ajuster le second filtre — Statut du lead
La deuxième ligne de filtre utilise la même logique objet/champ. Cliquer sur l'objet affiche la même liste qu'à l'étape 4 (Lead ou Client), vous pouvez donc réorienter cette ligne vers un autre objet si nécessaire.
Cliquer sur le champ ouvre la même liste défilante des champs Lead vue à l'étape 5. Pour le champ Lead status, la liste des opérateurs est :
- is — n'inclut que le statut exact choisi, c'est ainsi que le filtre par défaut isole les leads Ouverts
- is not — exclut le statut choisi
Cliquer sur la valeur ouvre une zone de recherche ainsi que tous les statuts disponibles :
- Open — leads encore actifs dans le pipeline, valeur par défaut de ce rapport
- Won — leads ayant été convertis
- Lost — leads n'ayant pas été convertis
Étape 9 : Consulter les données
Une fois vos filtres définis comme vous le souhaitez, le rapport se met à jour automatiquement, en listant chaque lead correspondant à vos règles, avec des colonnes telles que Lead name, Lead created et Lead status.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer et personnaliser le rapport Leads ouverts.
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