Comment utiliser les filtres dans le rapport Nouveaux clients

Ce rapport vous montre chaque client ayant rejoint récemment, afin que vous puissiez voir combien de nouvelles personnes franchissent la porte.

Étape 1 : Accéder à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, ce qui affichera Rapports.

Étape 2 : Ouvrir le rapport Nouveaux clients

Dans la section Clients, vous trouverez le rapport prédéfini Nouveaux clients. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.

Étape 3 : Vérifier le filtre par défaut

Le rapport Nouveaux clients s'ouvre avec 1 filtre appliqué :

Client où la date de création du Client est Ce mois-ci — limite le rapport aux clients dont la fiche a été créée au cours du mois calendaire en cours

Chaque partie du filtre — objet, champ, opérateur et valeur — peut être cliquée et modifiée indépendamment, ce qui est expliqué dans la suite de cet article.

Étape 4 : Modifier l'objet

En cliquant sur l'objet, un menu déroulant s'ouvre avec tout ce autour de quoi vous pouvez construire un filtre :

Client — la personne autour de laquelle le rapport est construit ; c'est le seul objet disponible pour ce rapport, puisque chaque filtre ici concerne des données au niveau du client

Étape 5 : Modifier le champ

En cliquant sur le champ, une liste défilante s'ouvre, car une fiche client contient beaucoup de détails. C'est ici que vous choisissez exactement quel aspect du client vous souhaitez filtrer.

Les champs statiques disponibles pour l'objet Client incluent :

Actif — si la fiche client est active
Nom du client — le nom complet du client
Email — l'adresse email du client
Étiquettes — les étiquettes appliquées au client
Téléphone — le numéro de téléphone du client
Rue — l'adresse postale du client
Ville — la ville du client
Code postal — le code postal du client
Pays — le pays du client
Total des activités — le nombre total d'activités enregistrées pour le client
Date de création du client — quand la fiche client a été créée, ce qui alimente le filtre par défaut
Source du client — l'origine du client
Titre — le titre de civilité du client
Genre — le genre enregistré du client
Date de naissance — la date de naissance du client
Mobile du client — le numéro de mobile du client
Grille tarifaire du client — la grille tarifaire appliquée au client
Numéro d'adhésion — le numéro d'adhésion du client, le cas échéant
Nom de l'assureur — l'assureur enregistré du client
ID client — l'identifiant unique du client
Prénom / Nom — le prénom et le nom du client
Dépense moyenne du client — la dépense moyenne du client par visite ou par période
Dernier rendez-vous (date) — la date du dernier rendez-vous du client
Dernier vu par — le membre de l'équipe qui a vu le client en dernier
Âge (années) — l'âge du client
Total des rendez-vous — le nombre total de rendez-vous du client
Total des absences — le nombre de rendez-vous manqués par le client
Score d'avis — le score d'avis enregistré du client
Prochain rendez-vous (date) — la date du prochain rendez-vous prévu du client
Prochain rendez-vous (jours) — le nombre de jours avant le prochain rendez-vous du client
Total des rendez-vous annulés — le nombre de rendez-vous annulés par le client
Total des rendez-vous terminés — le nombre de rendez-vous terminés par le client
Dernier rendez-vous avec — le membre de l'équipe pour le dernier rendez-vous du client
Service du dernier rendez-vous — le service réservé lors du dernier rendez-vous du client
Service du prochain rendez-vous — le service réservé pour le prochain rendez-vous du client
Fréquence des rendez-vous — la fréquence habituelle de réservation du client
Membre préféré — le membre de l'équipe que le client voit le plus souvent
Première visite — la date de la première visite du client
Est. Prochaine réservation — la date estimée de la prochaine réservation du client
Opt-in Courrier / Opt-in Email / Opt-in SMS / Opt-in Téléphone — les préférences de consentement marketing du client par canal
Solde du client — le solde actuel du compte du client
Solde (impayé) — le solde impayé du client
Ventes de services — la valeur totale des ventes de services
Ventes de produits — la valeur totale des ventes de produits/détail
Ventes de forfaits — la valeur totale des ventes de forfaits
Détail (%) — le pourcentage des dépenses du client correspondant à des produits
Mois de naissance — le mois d'anniversaire du client
Total des formulaires — le nombre de formulaires complétés par le client
Dernier historique complété — quand l'historique/le dossier d'admission du client a été complété pour la dernière fois
Site préféré — la clinique/le site préféré du client
Total des photos — le nombre de photos enregistrées pour le client
Catégorie de service principale — la principale catégorie de service que le client réserve
Clients parrainés — le nombre de clients que ce client a parrainés
Inscrit sur Connect — si le client est inscrit sur l'application Pabau Connect
Score Pabau — le score Pabau enregistré du client
Ventes totales — la valeur totale des ventes du client
Créé par — l'utilisateur ayant créé la fiche client
Département — le département du client
Nom de l'adhésion — le nom de l'adhésion du client
Montant de l'adhésion — la valeur des paiements d'adhésion du client
Date d'expiration de l'adhésion — quand l'adhésion du client expire
Statut de l'adhésion — le statut actuel de l'adhésion du client
Site du client — la clinique/le site auquel le client est associé
ID système du client — l'identifiant système interne du client
Conditions médicales — toutes les conditions médicales enregistrées pour le client
Allergies — toutes les allergies enregistrées pour le client
Date de début de l'adhésion — quand l'adhésion du client a commencé
Intervalle de paiement de l'adhésion — la fréquence des paiements d'adhésion
Relation — le statut ou lien relationnel enregistré du client

Sous les champs statiques se trouve une section Champs personnalisés, listant tous les champs supplémentaires configurés dans votre compte, tels que :

Adresse du médecin traitant
Email du médecin traitant
Nom du médecin traitant
Nombre de doses qu'ils ont
Numéro de lot
Personne à contacter
Numéro de contact de la personne à contacter
Nom de la personne à contacter
Relation avec la personne à contacter
Prestataire préféré
Intérêt pour le traitement

Choisir un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.

Étape 6 : Modifier l'opérateur (champs de type date)

Pour un champ comme Date de création du client, qui est une date, la liste des opérateurs est :

est — n'inclure que les clients créés à une date exacte
n'est pas — exclut les clients créés à une date exacte
est postérieure à — n'inclure que les clients créés après une date donnée
est antérieure à — n'inclure que les clients créés avant une date donnée
est exactement ou postérieure à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui suit
est exactement ou antérieure à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui précède
est de maintenant jusqu'à — n'inclure que les clients créés entre maintenant et une date que vous spécifiez
est vide — n'inclure que les clients sans date de création enregistrée
n'est pas vide — n'inclure que les clients ayant bien une date de création enregistrée

Étape 7 : Choisir la valeur

En cliquant sur la valeur pour Date de création du client, la liste des Intervalles favoris s'ouvre — des plages de dates glissantes qui se mettent à jour automatiquement à chaque exécution du rapport :

Aujourd'hui — de minuit jusqu'à l'heure actuelle
Hier — les 24 heures précédentes
Ce mois-ci — le mois calendaire en cours, et la valeur par défaut pour ce rapport, utile pour suivre les nouveaux clients depuis le début du mois
Cette année — l'année calendaire en cours

Étape 8 : Consulter les données

Une fois votre filtre configuré comme vous le souhaitez, le rapport se met à jour automatiquement, affichant le nombre de nouveaux clients correspondant à votre règle, mesuré par le nombre de clients.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer et personnaliser le rapport Nouveaux clients.

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