Dans cet article, nous allons vous expliquer comment utiliser le bouton Créer sur la fiche client pour démarrer rapidement une nouvelle action pour un client.
Cette fonctionnalité fait partie de la nouvelle version de la fiche client et est actuellement disponible pour certains utilisateurs uniquement, à partir d'août 2026. Un déploiement plus large à tous les comptes arrive bientôt.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Rendez-vous ensuite dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtre les résultats au fur et à mesure de votre saisie — cliquez sur le client pour ouvrir sa fiche.
Étape 2 : Cliquez sur le bouton Créer
Dans le coin inférieur droit de la fiche client, cliquez sur le bouton bleu +. Un menu intitulé Créer s'ouvre.
Étape 3 : Sélectionnez une action
Choisissez parmi les options suivantes :
- Communication — ouvre un sous-menu permettant d'envoyer un e-mail ou un SMS, ou de rédiger une lettre, directement depuis la fiche du client.
- Note de traitement — démarrez une nouvelle note de traitement pour documenter la visite ou l'intervention du client.
- Formulaire de consentement — créez un formulaire de consentement que le client pourra consulter et signer.
- Demande de laboratoire — demandez des analyses de sang ou des examens diagnostiques auprès d'un laboratoire pour le compte du client.
- Ordonnance — prescrivez un médicament au client, avec des vérifications intégrées des allergies et des interactions.
- Vente — encaissez un paiement ou établissez une facture pour le client via le point de vente.
- Devis — créez un devis pour des services ou produits à partager avec le client.
- Activité — enregistrez un appel, un e-mail ou toute autre interaction avec le client à des fins de suivi.
- Éducation — envoyez des consignes post-soin, pré-soin ou tout autre document éducatif au client.
- Dictée — enregistrez un clip vocal et sauvegardez-le dans le dossier du client.
REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon la configuration de votre établissement et vos autorisations. Les options qui ne peuvent pas être utilisées pour le moment apparaissent grisées — survolez-les pour en connaître la raison. Par exemple, l'option E-mail n'est pas disponible lorsque le client n'a pas d'adresse e-mail enregistrée.
ASTUCE : Le petit bouton calendrier situé juste au-dessus du bouton Créer ouvre le calendrier avec ce client déjà présélectionné, ce qui vous permet de réserver son prochain rendez-vous en quelques clics.
En suivant les étapes ci-dessus, vous pouvez accéder rapidement aux actions client les plus courantes — de la documentation aux ordonnances, en passant par les ventes et les communications — le tout sans quitter la fiche client.
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