Ce rapport identifie chaque client qui n'a pas encore de rendez-vous futur programmé, ce qui permet de voir facilement avec qui effectuer un suivi.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, ce qui fera apparaître Rapports.
Étape 2 : Ouvrez le rapport Clients sans rendez-vous à venir
Dans la section Clients, vous trouverez le rapport prédéfini Clients sans rendez-vous à venir. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Examinez le filtre par défaut
Le rapport Clients sans rendez-vous à venir s'ouvre avec 1 filtre appliqué :
- Client où Prochain rendez-vous (jours) est inférieur ou égal à 0 — limite le rapport aux clients n'ayant aucun rendez-vous futur programmé, car une valeur de 0 ou moins signifie qu'il n'y a rien de prévu
Chaque partie du filtre — objet, champ, opérateur et valeur — peut être cliquée et modifiée indépendamment, ce que la suite de cet article détaille.
Étape 4 : Modifiez l'objet
Cliquer sur l'objet ouvre une liste déroulante de tout ce sur quoi vous pouvez construire un filtre :
- Client — la personne autour de laquelle le rapport est construit ; c'est le seul objet disponible pour ce rapport, car chaque filtre ici concerne des données au niveau du client
Étape 5 : Modifiez le champ
Cliquer sur le champ ouvre une liste déroulante, car une fiche client contient beaucoup de détails. C'est ici que vous choisissez exactement quel aspect du client vous souhaitez filtrer.
Les champs statiques disponibles pour l'objet Client incluent :
- Actif — si la fiche client est active
- Nom du client — le nom complet du client
- E-mail — l'adresse e-mail du client
- Labels — les étiquettes appliquées au client
- Téléphone — le numéro de téléphone du client
- Rue — l'adresse postale du client
- Ville — la ville du client
- Code postal — le code postal du client
- Pays — le pays du client
- Total activités — le nombre total d'activités enregistrées pour le client
- Date de création du client — la date de création de la fiche client
- Source du client — l'origine du client
- Civilité — le titre du client
- Genre — le genre enregistré du client
- Date de naissance — la date de naissance du client
- Mobile du client — le numéro de mobile du client
- Liste de prix du client — la liste de prix appliquée au client
- Numéro d'adhésion — le numéro d'adhésion du client, le cas échéant
- Nom de l'assureur — l'assureur enregistré du client
- ID client — l'identifiant unique du client
- Prénom / Nom — le prénom et le nom du client
- Dépense moyenne du client — la dépense moyenne du client par visite ou par période
- Dernière visite (jours) — le nombre de jours depuis la dernière visite du client
- Dernier rendez-vous (date) — la date du rendez-vous le plus récent du client
- Vu pour la dernière fois par — le membre de l'équipe qui a vu le client en dernier
- Âge (années) — l'âge du client
- Total rendez-vous — le nombre total de rendez-vous du client
- Total absences — le nombre de rendez-vous manqués par le client
- Score d'avis — le score d'avis enregistré du client
- Prochain rendez-vous (date) — la date du prochain rendez-vous programmé du client
- Prochain rendez-vous (jours) — le nombre de jours avant le prochain rendez-vous du client, ce qui alimente le filtre par défaut
- Total rendez-vous annulés — le nombre de rendez-vous annulés par le client
- Total rendez-vous terminés — le nombre de rendez-vous terminés par le client
- Dernier rendez-vous avec — le membre de l'équipe pour le dernier rendez-vous du client
- Service du dernier rendez-vous — le service réservé lors du dernier rendez-vous du client
- Service du prochain rendez-vous — le service réservé pour le prochain rendez-vous du client
- Fréquence des rendez-vous — la fréquence habituelle de réservation du client
- Membre préféré — le membre de l'équipe que le client voit le plus souvent
- Première visite — la date de la première visite du client
- Prochaine réservation estimée — la date estimée de la prochaine réservation du client
- Consentement courrier / Consentement e-mail / Consentement SMS / Consentement téléphone — les préférences de consentement marketing du client par canal
- Solde du client — le solde actuel du compte du client
- Solde (impayé) — le solde impayé du client
- Ventes de services — la valeur totale des ventes de services
- Ventes au détail — la valeur totale des ventes de produits/détail
- Ventes de forfaits — la valeur totale des ventes de forfaits
- Détail (%) — le pourcentage des dépenses du client correspondant au détail
- Mois de naissance — le mois d'anniversaire du client
- Total formulaires — le nombre de formulaires complétés par le client
- Dernière mise à jour de l'historique — la date de la dernière mise à jour de l'historique/admission du client
- Site préféré — la clinique/le site préféré du client
- Total photos — le nombre de photos enregistrées pour le client
- Catégorie de service principale — la principale catégorie de service que réserve le client
- Clients parrainés — le nombre de clients que ce client a parrainés
- Inscrit sur Connect — si le client est inscrit sur l'application Pabau Connect
- Score Pabau — le score Pabau enregistré du client
- Total des ventes — la valeur totale des ventes du client
- Client créé par — l'utilisateur qui a créé la fiche client
- Comté — le comté du client
- Nom de l'adhésion — le nom de l'adhésion du client
- Montant de l'adhésion — la valeur des paiements d'adhésion du client
- Date d'expiration de l'adhésion — la date d'expiration de l'adhésion du client
- Statut de l'adhésion — le statut actuel de l'adhésion du client
- Site du client — la clinique/le site associé au client
- ID système du client — l'identifiant système interne du client
- Conditions médicales — les conditions médicales enregistrées pour le client
- Allergies — les allergies enregistrées pour le client
- Date de début de l'adhésion — la date de début de l'adhésion du client
- Intervalle de paiement de l'adhésion — la fréquence des paiements d'adhésion
- Relation — le statut ou le lien relationnel enregistré du client
Sous les champs statiques se trouve une section Champs personnalisés, listant tous les champs supplémentaires configurés dans votre compte, tels que :
- Adresse du médecin traitant
- E-mail du médecin traitant
- Nom du médecin traitant
- Combien de doses ils ont
- Numéro de lot
- Personne à contacter
- Numéro de contact de la personne à contacter
- Nom de la personne à contacter
- Relation avec la personne à contacter
- Prestataire préféré
- Intérêt pour le traitement
Choisir un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.
Étape 6 : Modifiez l'opérateur (champs de type nombre)
Pour un champ comme Prochain rendez-vous (jours), qui est un nombre, la liste des opérateurs est :
- est — n'inclut que les clients ayant un nombre exact de jours avant leur prochain rendez-vous
- n'est pas — exclut les clients ayant un nombre exact de jours avant leur prochain rendez-vous
- est vide — n'inclut que les clients sans prochain rendez-vous enregistré
- n'est pas vide — n'inclut que les clients ayant bien un prochain rendez-vous enregistré
- est supérieur à — n'inclut que les clients au-dessus du nombre saisi
- est inférieur à — n'inclut que les clients en dessous du nombre saisi
- est supérieur ou égal à — inclut le nombre lui-même ainsi que tout ce qui est au-dessus
- est inférieur ou égal à — inclut le nombre lui-même ainsi que tout ce qui est en dessous, ce qui est la façon dont le filtre par défaut isole les clients sans rien de prévu
Étape 7 : Choisissez la valeur
Cliquer sur la valeur pour Prochain rendez-vous (jours) ouvre un champ dans lequel vous pouvez saisir le nombre à comparer, suivi d'un bouton Enregistrer — pour le filtre par défaut, cette valeur est fixée à 0, de sorte que seuls les clients sans rendez-vous futur sont inclus.
Étape 8 : Examinez les données
Une fois votre filtre configuré comme vous le souhaitez, le rapport se met à jour automatiquement, listant chaque client correspondant à votre règle, ainsi que des colonnes telles que Nom du client, E-mail, Mobile du client et Vu pour la dernière fois par.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer et personnaliser le rapport Clients sans rendez-vous à venir.
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