Identifiez vos clients les plus précieux grâce au rapport prédéfini Big Spender de Pabau.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, ce qui affichera Reports.
Étape 2 : Ouvrez le rapport Big Spender
Dans la section Clients, vous trouverez le rapport prédéfini Big Spender. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Consultez le filtre par défaut
Le rapport Big Spender s'ouvre avec 1 filtre appliqué :
Chaque partie du filtre — objet, champ, opérateur et valeur — peut être cliquée et modifiée indépendamment, ce que la suite de cet article va vous expliquer.
Étape 4 : Modifiez l'objet
En cliquant sur l'objet, vous ouvrez un menu déroulant contenant tout ce autour de quoi vous pouvez construire un filtre :
- Client — la personne autour de laquelle le rapport est construit ; il s'agit du seul objet disponible pour ce rapport, puisque tous les filtres ici concernent des données au niveau du client
Étape 5 : Modifiez le champ
En cliquant sur le champ, vous ouvrez une liste déroulante, car une fiche client contient beaucoup de détails. C'est ici que vous choisissez exactement l'aspect du client sur lequel vous souhaitez filtrer.
Les champs statiques disponibles pour l'objet Client comprennent :
- Active — indique si la fiche client est active
- Client Name — le nom complet du client
- Email — l'adresse e-mail du client
- Labels — les libellés appliqués au client
- Phone — le numéro de téléphone du client
- Street — l'adresse du client
- City — la ville du client
- Postcode — le code postal du client
- Country — le pays du client
- Total activities — le nombre total d'activités enregistrées pour le client
- Client created date — la date de création de la fiche client
- Client source — l'origine du client
- Salutation — le titre de civilité du client
- Gender — le genre enregistré du client
- Date of Birth — la date de naissance du client
- Client mobile — le numéro de mobile du client
- Client Price List — la liste de prix appliquée au client
- Membership Number — le numéro d'adhésion du client, le cas échéant
- Insurer Name — l'assureur enregistré du client
- Client ID — l'identifiant unique du client
- First Name / Last Name — le prénom et le nom du client
- Average client spend — la dépense moyenne du client par visite ou période
- Last visit (days) — le nombre de jours depuis la dernière visite du client
- Last appointment (date) — la date du dernier rendez-vous du client
- Last saw — le membre de l'équipe qui a vu le client en dernier
- Age (years) — l'âge du client
- Total appointments — le nombre total de rendez-vous du client, ce qui alimente le filtre par défaut
- Total no shows — le nombre de rendez-vous manqués par le client
- Review score — le score d'avis enregistré du client
- Next appointment (date) — la date du prochain rendez-vous prévu du client
- Next appointment (days) — le nombre de jours avant le prochain rendez-vous du client
- Total cancelled appointments — le nombre de rendez-vous annulés par le client
- Total completed appointments — le nombre de rendez-vous que le client a effectués
- Last appointment with — le membre de l'équipe pour le dernier rendez-vous du client
- Last appointment service — le service réservé lors du dernier rendez-vous du client
- Next appointment service — le service réservé pour le prochain rendez-vous du client
- Appointment Frequency — la fréquence habituelle de réservation du client
- Favourite Member — le membre de l'équipe que le client voit le plus souvent
- First visit — la date de la première visite du client
- Est. Next Booking — la date estimée de la prochaine réservation du client
- Letters Opt In / Email Opt In / SMS Opt In / Phone Opt In — les préférences de consentement marketing du client par canal
- Client Balance — le solde actuel du compte du client
- Balance (O/S) — le solde impayé du client
- Service Sales — le chiffre d'affaires total généré par les services
- Retail Sales — le chiffre d'affaires total généré par la vente au détail/produits
- Package Sales — le chiffre d'affaires total généré par les forfaits
- Retail (%) — le pourcentage de dépenses du client correspondant à la vente au détail
- Birth Month — le mois d'anniversaire du client
- Client Location — la clinique/le site auquel le client est associé
- Client System ID — l'identifiant système interne du client
- Medical Conditions — les conditions médicales enregistrées pour le client
- Allergies — les allergies enregistrées pour le client
- Membership Start Date — la date de début de l'adhésion du client
- Membership Payment Interval — la fréquence des paiements d'adhésion
- Relationship — le statut ou lien relationnel enregistré du client
Sous les champs statiques se trouve une section Custom Fields, répertoriant tous les champs supplémentaires configurés dans votre compte, tels que :
- GP Address
- GP Email
- GP Name
- How many dozes they have
- Lot Number
- Next of Kin
- Next of kin contact number
- Next of kin name
- Next of kin relationship
- Preferred Provider
- Treatment Interest
Le choix d'un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.
Étape 6 : Modifiez l'opérateur (champs de type numérique)
Pour un champ comme Total appointments, qui est un nombre, la liste des opérateurs est la suivante :
- is — inclut uniquement les clients ayant un nombre exact de rendez-vous
- is not — exclut les clients ayant un nombre exact de rendez-vous
- is empty — inclut uniquement les clients pour lesquels aucun nombre de rendez-vous n'est enregistré
- is not empty — inclut uniquement les clients pour lesquels un nombre de rendez-vous est enregistré
- is more than — inclut uniquement les clients au-dessus du nombre saisi, ce qui est la méthode utilisée par le filtre par défaut pour isoler les clients réguliers
- is less than — inclut uniquement les clients en dessous du nombre saisi
- is more or equal to — inclut le nombre lui-même ainsi que tout ce qui est au-dessus
- is less or equal to — inclut le nombre lui-même ainsi que tout ce qui est en dessous
Étape 7 : Choisissez la valeur
En cliquant sur la valeur pour Total appointments, un champ s'ouvre dans lequel vous pouvez saisir le nombre à comparer — pour le filtre par défaut, celui-ci est fixé à 1, de sorte que seuls les clients ayant plus d'un rendez-vous sont inclus.
Étape 8 : Consultez les données
Une fois votre filtre configuré selon vos souhaits, le rapport se met à jour automatiquement, répertoriant tous les clients correspondant à votre règle, accompagné d'une répartition par client et par dépense, ainsi qu'une option Segment By permettant d'afficher les données regroupées différemment.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer et personnaliser le rapport Big Spender.
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