Ce rapport vous montre toutes les factures ayant inclus un pourboire, afin que vous puissiez suivre les pourboires collectés par votre équipe sur une période donnée.
Étape 1 : Accéder à Analytique
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytique. Cliquez pour le déployer, ce qui affichera Rapports.
Étape 2 : Ouvrir le rapport Pourboires
Dans la section Finances, vous trouverez le rapport pré-créé Pourboires. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Examiner les filtres par défaut
Le rapport Pourboires s'ouvre avec 2 filtres appliqués, reliés par « et » :
- Facture où la date de facture est Cette année — limite le rapport aux factures émises au cours de l'année civile en cours
- Facture où le pourboire est supérieur à 0,01 £ — limite davantage le rapport aux factures qui incluent réellement un pourboire
Comme les filtres sont reliés par « et », une facture doit satisfaire les deux conditions pour apparaître dans le rapport. Chaque élément de chaque filtre — objet, champ, opérateur et valeur — peut être cliqué et modifié indépendamment, ce que la suite de cet article détaille.
Étape 4 : Modifier l'objet
En cliquant sur l'objet, un menu déroulant s'ouvre avec tout ce autour duquel vous pouvez créer un filtre :
- Facture — la facture autour de laquelle le rapport est construit, et l'objet par défaut de ce rapport
- Client — le client auquel la facture appartient
- Rendez-vous — le rendez-vous lié à la facture
Le choix d'un objet différent modifie l'ensemble de la liste des champs disponibles à l'étape 5, car chaque objet comporte son propre ensemble de détails.
Étape 5 : Modifier le champ
En cliquant sur le champ, une liste déroulante s'ouvre, car un enregistrement de facture comporte de nombreux détails. C'est ici que vous choisissez exactement quel aspect de la facture vous souhaitez filtrer.
Les champs disponibles pour l'objet Facture incluent :
- Date de facture — la date à laquelle la facture a été émise, ce qui alimente le premier filtre par défaut
- N° de facture — le numéro de facture
- Débiteur — la partie responsable du paiement de la facture
- Établissement — la clinique/le site où la facture a été émise
- Brut — la valeur brute de la facture
- Net — la valeur nette de la facture
- Taxe — la valeur de la taxe sur la facture
- Payé — le montant payé sur la facture
- Mode(s) de paiement — le(s) mode(s) utilisé(s) pour payer la facture
- Solde — le solde impayé de la facture
- Statut de paiement — le statut de paiement actuel de la facture
- Client — le client auquel la facture appartient
- Type — le type de facture
- Émis par — le membre de l'équipe qui a émis la facture
- Société émettrice — la société sous laquelle la facture a été émise
- Date de création de la facture — la date de création de l'enregistrement de la facture
- Liste de prix — la liste de prix appliquée à la facture
- Dernière mise à jour — la date de la dernière mise à jour de la facture
- Note de facture — toute note enregistrée sur la facture
- Code santé — la référence de code santé sur la facture, le cas échéant
- Pourboire — la valeur du pourboire enregistrée sur la facture, ce qui alimente le second filtre par défaut
- Type de crédit — le type de crédit appliqué, le cas échéant
- Facture créée par — l'utilisateur qui a créé la facture
- Équipe de facturation — l'équipe associée à la facture
- Date d'envoi — la date à laquelle la facture a été envoyée
- Statut d'envoi — le statut d'envoi actuel de la facture
- Groupe de taxes — le groupe de taxes appliqué à la facture
- Frais de service — la valeur des frais de service sur la facture
- Date du dernier paiement — la date du paiement le plus récent effectué sur la facture
- Avoirs (total) — la valeur totale des avoirs appliqués à la facture
- Articles — le nombre de lignes d'articles sur la facture
- Employés des articles — le(s) membre(s) de l'équipe associé(s) aux articles de la facture
- Date de paiement — la date à laquelle un paiement a été effectué sur la facture
Le choix d'un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.
Étape 6 : Modifier l'opérateur (champs de type date)
Pour le champ du premier filtre, Date de facture, qui est une date, la liste des opérateurs est :
- est — inclut uniquement les factures émises à une date exacte
- n'est pas — exclut les factures émises à une date exacte
- est postérieure à — inclut uniquement les factures émises après une date donnée
- est antérieure à — inclut uniquement les factures émises avant une date donnée
- est exactement ou postérieure à — inclut la date elle-même et tout ce qui suit
- est exactement ou antérieure à — inclut la date elle-même et tout ce qui précède
- est de maintenant jusqu'à — inclut uniquement les factures émises entre maintenant et une date que vous spécifiez
- est vide — inclut uniquement les factures sans date enregistrée
- n'est pas vide — inclut uniquement les factures ayant une date enregistrée
Étape 7 : Choisir la valeur (champs de type date)
En cliquant sur la valeur pour Date de facture, la liste des Intervalles favoris s'ouvre — des plages de dates glissantes qui se mettent à jour automatiquement à chaque exécution du rapport :
- Aujourd'hui — de minuit jusqu'à l'heure actuelle
- Hier — les 24 heures précédentes
- Ce mois-ci — le mois civil en cours
- Cette année — l'année civile en cours, et la valeur par défaut de ce rapport
Étape 8 : Modifier l'opérateur (champs de type numérique)
Pour le champ du second filtre, Pourboire, qui est une valeur monétaire/numérique, la liste des opérateurs est :
- est — inclut uniquement les factures avec un pourboire d'un montant exact
- n'est pas — exclut les factures avec un pourboire d'un montant exact
- est vide — inclut uniquement les factures sans pourboire enregistré
- n'est pas vide — inclut uniquement les factures ayant un pourboire enregistré
- est supérieur à — inclut uniquement les factures avec un pourboire supérieur à un montant défini, et l'opérateur par défaut pour ce rapport
- est inférieur à — inclut uniquement les factures avec un pourboire inférieur à un montant défini
- est supérieur ou égal à — inclut le montant lui-même et tout ce qui est au-dessus
- est inférieur ou égal à — inclut le montant lui-même et tout ce qui est en dessous
Étape 9 : Choisir la valeur (champs de type numérique)
En cliquant sur la valeur pour Pourboire, une zone modifiable s'ouvre où vous pouvez saisir le montant exact selon lequel vous souhaitez filtrer. Le rapport est réglé par défaut sur 0,01 £, ce qui signifie en pratique « tout pourboire supérieur à zéro », de sorte que seules les factures avec un pourboire réel apparaissent. Vous pouvez modifier ce seuil pour un montant plus élevé — par exemple, 5,00 £ — si vous souhaitez uniquement voir les pourboires plus importants. Une fois le nouveau montant saisi, cliquez sur Enregistrer pour l'appliquer.
Étape 10 : Examiner les données
Une fois vos filtres réglés comme vous le souhaitez, le rapport se met à jour automatiquement, en affichant les factures qui correspondent aux deux règles, mesurées par la valeur du pourboire.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer et personnaliser le rapport Pourboires.
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