Le rapport Revenus par factures émises suit chaque facture émise dans votre cabinet sur une période donnée, qu'elle ait été payée ou non — vous pouvez ainsi voir le revenu total facturé plutôt que seulement le revenu déjà encaissé.
Étape 1 : Accéder à Analytique
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytique. Cliquez pour le développer, ce qui affichera Rapports.
Étape 2 : Ouvrir le rapport Revenus par factures émises
Dans la section Ventes, vous trouverez le rapport prédéfini Revenus par factures émises, aux côtés de rapports comme Performance des produits et Revenus par factures clôturées.
Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Consulter le filtre par défaut
Contrairement au rapport Revenus par factures clôturées, qui combine trois filtres, le rapport Revenus par factures émises s'ouvre avec seulement 1 filtre appliqué :
- Facture où Date de la facture est dans Ce mois-ci — restreint le rapport aux factures émises au cours du mois civil en cours, quel que soit leur statut de paiement
Chaque élément du filtre — objet, champ, opérateur et valeur — peut être cliqué et modifié indépendamment, ce que le reste de cet article explique en détail. Vous pouvez également cliquer sur le bouton + sous le filtre pour ajouter vos propres filtres, tout comme le rapport Revenus par factures clôturées superpose le statut de paiement et la catégorie d'article.
Étape 4 : Modifier l'objet
En cliquant sur l'objet (par exemple « Facture »), une liste déroulante s'ouvre avec tout ce sur quoi vous pouvez construire un filtre.
- Ligne d'article — un produit, service ou forfait individuel vendu ; utilisez ceci pour tout ce qui concerne ce qui a été vendu
- Client — la personne concernée par la vente
- Facture — la facture sur laquelle figure la vente
- Service — le traitement lui-même
- Rendez-vous — la réservation liée à la vente
- Produit — un article physique en stock
- Paiement — le paiement effectué sur la facture
Étape 5 : Modifier le champ
En cliquant sur le champ, une longue liste défilante s'ouvre, car une facture comporte beaucoup de détails. C'est ici que vous choisissez exactement quel aspect de la facture vous souhaitez filtrer.
Tous les champs disponibles pour l'objet Facture sont listés ci-dessous :
- N° de facture — le numéro de référence unique de la facture
- Date de la facture — la date d'émission de la facture, qui contrôle par défaut la période du rapport
- Emplacement — la clinique/le site auquel appartient la facture
- Mode(s) de paiement — comment la facture a été ou est payée
- Client — à qui la facture est adressée
- Débiteur — qui doit actuellement tout solde impayé sur la facture
- Statut de paiement — si la facture est payée, impayée ou partiellement payée ; non utilisé par le filtre par défaut ici, car le revenu émis est comptabilisé quel que soit le statut de paiement
- Net — la valeur de la facture avant taxe
- Taxe — la part de taxe de la facture
- Brut — la valeur de la facture, taxe comprise
- Payé — le montant déjà payé sur la facture
- Solde — le montant encore dû sur la facture
- Type — le type de facture (par exemple, vente standard, avoir)
- Émis par — le membre de l'équipe ayant émis la facture
- Société émettrice — l'entité commerciale sous laquelle la facture a été émise
- Date de création de la facture — la date de première création de l'enregistrement de facture dans le système
- Liste de prix — quelle liste de prix a été appliquée à la facture
- Dernière modification — la date de la dernière modification de l'enregistrement de facture
- Note de facture — toute note jointe à la facture
- Healthcode — référence Healthcode, le cas échéant
- Pourboire — montant du pourboire enregistré sur la facture
- Type de crédit — type de crédit appliqué à la facture, le cas échéant
- Équipe de la facture — l'équipe associée à la facture
- Facture créée par — quel utilisateur a créé l'enregistrement de facture
- Synchronisation Xero — si la facture a été synchronisée avec Xero
- Date d'envoi — quand la facture a été envoyée par e-mail au client
- Statut d'envoi — si la facture a été envoyée
- Groupe de taxes — le groupe/la règle de taxe appliqué à la facture
Le choix d'un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.
Étape 6 : Modifier l'opérateur (champs de type date)
Pour un champ comme Date de la facture, qui compare à un instant précis plutôt qu'à une catégorie fixe, la liste des opérateurs détermine comment la date se compare à la valeur choisie :
- est — uniquement les factures émises à une date exacte
- n'est pas — exclut les factures émises à une date exacte
- est postérieure à — uniquement les factures émises après une date donnée
- est antérieure à — uniquement les factures émises avant une date donnée
- est égale ou postérieure à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui suit
- est égale ou antérieure à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui précède
- est de maintenant jusqu'à — uniquement les factures émises entre maintenant et une date que vous précisez
- est vide — uniquement les factures sans date enregistrée
- n'est pas vide — uniquement les factures ayant une date enregistrée
Étape 7 : Choisir la valeur
En cliquant sur la valeur de Date de la facture, la liste Intervalles favoris s'ouvre — des plages de dates glissantes qui se mettent à jour automatiquement à chaque exécution du rapport :
- Aujourd'hui — de minuit jusqu'à l'heure actuelle
- Hier — les 24 heures précédentes
- Ce mois-ci — le mois civil en cours, et la valeur par défaut de ce rapport, utile pour suivre le revenu facturé depuis le début de la période de facturation actuelle
- Cette année — l'année civile en cours, utile si vous souhaitez comparer le revenu émis sur une période plus longue
Étape 8 : Consulter les données
Une fois votre filtre configuré comme vous le souhaitez, le rapport se met à jour automatiquement, listant chaque facture émise correspondant à vos règles, avec des colonnes telles que Date de la facture, Employé associé à l'article, Net et Brut.
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