Ce rapport vous montre quels clients ne sont pas venus depuis un certain temps, afin que vous puissiez identifier qui contacter avant de les perdre définitivement.
Étape 1 : Accéder à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le déployer, et il révélera Rapports.
Étape 2 : Ouvrir le rapport de fidélisation
Dans la section Clients , vous trouverez le rapport pré-créé Rapport de fidélisation. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Vérifier le filtre par défaut
Le rapport de fidélisation s'ouvre avec 1 filtre appliqué :
Client où Dernière visite (jours) est supérieur à 165 — limite le rapport aux clients qui n'ont pas été vus depuis plus de 165 jours
Chaque élément du filtre — objet, champ, opérateur et valeur — peut être cliqué et modifié indépendamment, ce que le reste de cet article va détailler.
Étape 4 : Modifier l'objet
En cliquant sur l'objet, une liste déroulante s'ouvre avec tout ce autour de quoi vous pouvez construire un filtre :
Client — la personne autour de laquelle le rapport est construit ; c'est le seul objet disponible pour ce rapport, puisque chaque filtre ici concerne des données au niveau du client
Étape 5 : Modifier le champ
En cliquant sur le champ, une liste déroulante s'ouvre, car une fiche client contient de nombreux détails. C'est ici que vous choisissez exactement quel aspect du client vous voulez filtrer.
Les champs statiques disponibles pour l'objet Client incluent :
- Active — indique si la fiche client est active
- Client Name — le nom complet du client
- Email — l'adresse e-mail du client
- Labels — toute étiquette appliquée au client
- Phone — le numéro de téléphone du client
- Street — l'adresse du client
- City — la ville du client
- Country — le pays du client
- Total activities — le nombre total d'activités enregistrées pour le client
- Client created date — la date de création de la fiche client
- Client source — l'origine du client
- Salutation — le titre de civilité du client
- Gender — le genre enregistré du client
- Date of Birth — la date de naissance du client
- Client mobile — le numéro de mobile du client
- Client Price List — la liste de prix appliquée au client
- Membership Number — le numéro d'adhésion du client, le cas échéant
- Insurer Name — l'assureur enregistré du client
- Client ID — l'identifiant unique du client
- First Name / Last Name — le prénom et le nom du client
- Average client spend — la dépense moyenne du client par visite ou par période
- Last visit (days) — le nombre de jours depuis la dernière visite du client, ce qui alimente le filtre par défaut
- Last appointment (date) — la date du dernier rendez-vous du client
- Last saw — le membre de l'équipe qui a vu le client en dernier
- Age (years) — l'âge du client
- Total appointments — le nombre total de rendez-vous du client
- Total no shows — le nombre de rendez-vous manqués par le client
- Review score — le score d'avis enregistré du client
- Next appointment (date) — la date du prochain rendez-vous programmé du client
- Next appointment (days) — le nombre de jours avant le prochain rendez-vous du client
- Total cancelled appointments — le nombre de rendez-vous annulés par le client
- Total completed appointments — le nombre de rendez-vous complétés par le client
- Last appointment with — le membre de l'équipe pour le dernier rendez-vous du client
- Last appointment service — le service réservé lors du dernier rendez-vous du client
- Next appointment service — le service réservé pour le prochain rendez-vous du client
- Appointment Frequency — la fréquence habituelle de réservation du client
- Favourite Member — le membre de l'équipe que le client voit le plus souvent
- First visit — la date de la première visite du client
- Est. Next Booking — la date estimée de la prochaine réservation du client
- Letters Opt In / Email Opt In / SMS Opt In / Phone Opt In — les préférences de consentement marketing du client par canal
- Client Balance — le solde actuel du compte du client
- Balance (O/S) — le solde impayé du client
- Service Sales — la valeur totale des ventes de services
- Retail Sales — la valeur totale des ventes au détail/produits
- Package Sales — la valeur totale des ventes de forfaits
- Retail (%) — le pourcentage des dépenses du client consacré au détail
- Birth Month — le mois de l'anniversaire du client
- Total forms — le nombre de formulaires complétés par le client
- History last completed — la date de la dernière mise à jour de l'historique/du bilan initial du client
- Preferred Location — la clinique/le site préféré du client
- Total photos — le nombre de photos enregistrées pour le client
- Primary Service Category — la catégorie principale de service que le client réserve
- Clients Referred — le nombre de clients parrainés par ce client
- Connect registered — indique si le client est inscrit sur l'application Pabau Connect
- Pabau Score — le score Pabau enregistré du client
- Total Sales — la valeur totale des ventes du client
- Client Created by — l'utilisateur ayant créé la fiche client
- County — le comté/département du client
- Membership Name — le nom de l'adhésion du client
- Membership Amount — le montant des paiements d'adhésion du client
- Membership Expiration Date — la date d'expiration de l'adhésion du client
- Membership Status — le statut actuel de l'adhésion du client
- Client Location — la clinique/le site associé au client
- Client System ID — l'identifiant système interne du client
- Medical Conditions — les conditions médicales enregistrées pour le client
- Allergies — les allergies enregistrées pour le client
- Membership Start Date — la date de début de l'adhésion du client
- Membership Payment Interval — la fréquence des paiements d'adhésion
- Relationship — le statut ou lien relationnel enregistré du client
Sous les champs statiques se trouve une section Champs personnalisés, répertoriant tous les champs supplémentaires configurés dans votre compte, tels que :
- GP Address
- GP Email
- GP Name
- How many dozes they have
- Lot Number
- Next of Kin
- Next of kin contact number
- Next of kin name
- Next of kin relationship
- Preferred Provider
- Treatment Interest
Choisir un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.
Étape 6 : Modifier l'opérateur (champs de type numérique)
Pour un champ comme Last visit (days), qui est un nombre, la liste des opérateurs est :
- is — n'inclut que les clients dont la dernière visite remonte exactement à ce nombre de jours
- is not — exclut les clients dont la dernière visite remonte exactement à ce nombre de jours
- is empty — n'inclut que les clients sans dernière visite enregistrée
- is not empty — n'inclut que les clients ayant une dernière visite enregistrée
- is more than — n'inclut que les clients dont la dernière visite remonte à plus de ce nombre de jours, et c'est l'opérateur par défaut de ce rapport
- is less than — n'inclut que les clients dont la dernière visite remonte à moins de ce nombre de jours
- is more or equal to — inclut la valeur elle-même ainsi que tout ce qui est au-dessus
- is less or equal to — inclut la valeur elle-même ainsi que tout ce qui est en dessous
Étape 7 : Choisir la valeur
En cliquant sur la valeur de Last visit (days), un champ modifiable s'ouvre où vous pouvez saisir le nombre exact de jours selon lequel vous souhaitez filtrer :
- Valeur par défaut — 165 jours, tel que défini par défaut sur le rapport
- 90 jours — une liste de réengagement plus urgente, permettant de repérer les clients plus tôt
- 365 jours — les clients inactifs depuis une année complète
Une fois que vous avez saisi un nouveau nombre, cliquez sur Enregistrer pour l'appliquer.
Étape 8 : Consulter les données
Une fois votre filtre configuré comme vous le souhaitez, le rapport se met à jour automatiquement, vous montrant les clients qui correspondent à votre règle, mesurés par nombre de clients.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer et personnaliser le rapport de fidélisation.
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