Cet article explique comment générer et personnaliser le rapport Historique des lignes dans Pabau.
Étape 1 : Accéder à Analytique
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytique. Cliquez pour le déplier, et il affichera Rapports.
Étape 2 : Ouvrir le rapport Historique des lignes
Dans la section Ventes, vous trouverez le rapport prédéfini Historique des lignes. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Vérifier le filtre par défaut
Ce rapport s'ouvre avec seulement 1 filtre appliqué :
- Facture où Date de facture est dans Ce mois-ci
Comme pour chaque rapport, ce filtre est composé des mêmes quatre éléments — objet, champ, opérateur et valeur — chacun pouvant être cliqué et modifié indépendamment.
Étape 4 : Modifier l'objet
Cliquer sur l'objet (par ex. « Facture ») ouvre un menu déroulant listant tout ce sur quoi vous pouvez construire un filtre :
- Ligne de produit — un produit, service, forfait ou bon individuel vendu
- Client — la personne concernée par la vente
- Facture — la facture sur laquelle figure la vente, qui est la valeur par défaut de ce rapport
- Service — le traitement lui-même
- Rendez-vous — la réservation liée à la vente
- Produit — un article physique en stock
- Paiement — le paiement effectué sur la facture
Si vous souhaitez que ce rapport affiche chaque article vendu individuellement plutôt que chaque facture, vous devrez changer l'objet de ce filtre en Ligne de produit.
Étape 5 : Modifier le champ
Cliquer sur le champ ouvre une liste déroulante de tous les détails enregistrés sur une facture. C'est ici que vous choisissez exactement le critère de filtrage souhaité.
-
- N° de facture — le numéro de la facture
- Date de facture — la date à laquelle la facture a été émise, qui alimente le filtre par défaut
- Emplacement — la clinique/le site où la facture a été émise
- Méthode(s) de paiement — la ou les méthodes utilisées pour régler la facture
- Client — le client auquel appartient la facture
- Débiteur — la partie responsable du paiement de la facture
- Statut de paiement — le statut de paiement actuel de la facture
- Net — la valeur nette de la facture
- Taxe — la valeur de la taxe sur la facture
- Brut — la valeur brute de la facture
- Payé — le montant payé sur la facture
- Solde — le solde impayé sur la facture
- Type — le type de facture
- Émis par — le membre de l'équipe qui a émis la facture
- Société émettrice — la société sous laquelle la facture a été émise
- Date de création de la facture — la date de création de l'enregistrement de la facture
- Liste de prix — la liste de prix appliquée à la facture
- Dernière mise à jour — la date de la dernière mise à jour de la facture
- Note de facture — toute note enregistrée sur la facture
- Healthcode — la référence healthcode sur la facture, le cas échéant
- Pourboire — la valeur du pourboire enregistrée sur la facture
- Type de crédit — le type de crédit appliqué, le cas échéant
- Équipe de facturation — l'équipe associée à la facture
- Facture créée par — l'utilisateur ayant créé la facture
- Synchro Xero — si la facture a été synchronisée avec Xero
- Date d'envoi — la date à laquelle la facture a été envoyée
- Statut d'envoi — le statut d'envoi actuel de la facture
- Groupe de taxe — le groupe de taxe appliqué à la facture
Étape 6 : Modifier l'opérateur
Pour un champ de date comme Date de facture, l'opérateur détermine comment la date est comparée au point dans le temps choisi :
- est — uniquement les factures émises à une date exacte
- n'est pas — exclut les factures émises à une date exacte
- est postérieure à — uniquement les factures émises après une date donnée
- est antérieure à — uniquement les factures émises avant une date donnée
- est exactement ou postérieure à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui suit
- est exactement ou antérieure à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui précède
- est de maintenant jusqu'à — uniquement les factures émises entre maintenant et une date que vous précisez
- est vide — uniquement les factures sans date enregistrée
- n'est pas vide — uniquement les factures ayant une date enregistrée
Étape 7 : Choisir la valeur
Cliquer sur la valeur (par ex. « Ce mois-ci ») ouvre un champ de recherche ainsi que les Intervalles favoris — des plages de dates glissantes qui se mettent à jour automatiquement à chaque exécution du rapport, afin que vous n'ayez jamais besoin d'ajuster manuellement une date fixe :
- Aujourd'hui — de minuit jusqu'à l'heure actuelle
- Hier — les 24 heures précédentes
- Ce mois-ci — le mois calendaire en cours, et la valeur par défaut de ce rapport
- Cette année — l'année calendaire en cours, utile pour un historique complet depuis le début de l'année
Étape 8 : Analyser les données
Une fois votre filtre configuré selon vos besoins, le rapport se met à jour automatiquement, en listant chaque facture (ou, si vous avez changé l'objet, chaque ligne de produit) correspondant à votre règle, avec des colonnes telles que Date de facture et Nom de l'article.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer et personnaliser le rapport Historique des lignes.
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