Comment utiliser les filtres dans le rapport Remises

Cet article explique comment générer et personnaliser le rapport Remises dans Pabau.

Étape 1 : Accéder à Analytique

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytique. Cliquez pour le développer, ce qui affichera Rapports.

Étape 2 : Ouvrir le rapport Remises

Dans la section Ventes, vous trouverez le rapport prédéfini Remises. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.

Étape 3 : Vérifier les filtres par défaut

Le rapport Remises s'ouvre avec 3 filtres appliqués, combinés avec « et », ce qui signifie que chaque filtre doit être vrai pour qu'un enregistrement apparaisse :

Article de ligne où Catégorie d'article est Service — restreint le rapport aux articles de ligne vendus sous la catégorie Service, afin que les remises sur produits ou forfaits ne soient pas mélangées
et Article de ligne où % Remise est supérieur à 0,01 — exclut tout article de ligne n'ayant reçu aucune remise, afin de ne voir que les ventes réellement remisées
et Facture où Date de facture est Ce mois-ci — restreint le rapport aux factures émises dans le mois civil en cours

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Chaque élément d'un filtre — objet, champ, opérateur et valeur — peut être cliqué et modifié indépendamment, ce que la suite de cet article vous explique.

Étape 4 : Modifier l'objet

En cliquant sur l'objet (par exemple « Article de ligne »), une liste déroulante s'ouvre avec tout ce autour de quoi vous pouvez construire un filtre.

Article de ligne — un produit, service ou forfait individuel vendu ; utilisez cette option pour tout ce qui concerne l'élément remisé
Client — la personne concernée par la vente
Facture — la facture sur laquelle figure la vente
Service — le traitement lui-même
Rendez-vous — la réservation liée à la vente
Produit — un article physique en stock
Paiement — le paiement effectué sur la facture

Étape 5 : Modifier le champ

Cliquer sur le champ ouvre une liste beaucoup plus longue et déroulante, car un article de ligne contient de nombreux détails. C'est ici que vous choisissez exactement quel aspect de la remise ou de la vente vous souhaitez filtrer.

Voici certains des champs les plus utiles pour un rapport axé sur les remises :

Catégorie d'article — filtre par type d'article vendu (Service, Produit, Forfait, etc.), ce qui alimente le filtre par défaut
Remise — la valeur monétaire de la remise appliquée
% Remise — le pourcentage de remise appliqué
Motif de remise — la raison enregistrée pour la remise, utile pour vérifier pourquoi des remises ont été accordées
Remise unitaire — le montant de la remise appliqué par unité
Brut article — le prix de l'article avant toute remise, taxe ou frais supplémentaire
Net article — la valeur de l'article après remise, hors taxe
Taxe article — le montant de la taxe facturée sur l'article
Profit — la marge restante sur l'article après prise en compte du coût
Code du bon / Type de bon / Statut du bon / Montant du bon / Solde restant du bon / Date d'expiration du bon — pertinent si la remise concerne l'utilisation d'un bon cadeau
Statut du forfait / Forfait utilisé / Forfait restant / Date d'expiration du forfait / Nom du service du forfait / Nombre de séances / Date de validité du forfait — pertinent si la remise concerne un forfait
Commission — la commission gagnée sur l'article, utile pour voir comment les remises affectent la rémunération
Employé de l'article et Client de l'article — filtre par qui a vendu ou qui a reçu l'article remisé
Quantité et Prix unitaire — filtre par nombre d'unités vendues et leur prix avant remise

Choisir un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.

Étape 6 : Modifier l'opérateur (champs de type catégorie)

Pour un champ comme Catégorie d'article, qui possède un ensemble fixe de réponses possibles plutôt qu'un nombre ou une date, la liste d'opérateurs est différente :

est — n'inclut que la catégorie exacte choisie
n'est pas — exclut la catégorie choisie
est vide — n'inclut que les enregistrements sans catégorie renseignée
n'est pas vide — n'inclut que les enregistrements ayant une catégorie renseignée
est l'une des valeurs — inclut les enregistrements correspondant à n'importe laquelle des catégories sélectionnées, utile si vous voulez voir Services et Produits ensemble dans un même rapport
n'est aucune des valeurs — exclut toutes les catégories sélectionnées à la fois, l'inverse de « est l'une des valeurs »

« Est l'une des valeurs » et « n'est aucune des valeurs » vous permettent de filtrer sur plusieurs valeurs dans une seule règle, au lieu d'ajouter un filtre distinct pour chaque catégorie.

Étape 7 : Choisir la valeur

En cliquant sur la valeur pour Catégorie d'article, une zone de recherche s'ouvre ainsi que tous les types de catégories actuellement utilisés dans votre compte :

Service
Produit
Forfait
Bon
Sur compte
Frais de service
Abonnement
Forfaits
Cartes cadeaux

Si vous aviez défini l'opérateur sur « est l'une des valeurs », vous pourriez cocher à la fois Service et Produit ici pour voir les remises des deux catégories en même temps.

Étape 8 : Ajuster le deuxième filtre — Pourcentage de remise

La deuxième ligne de filtre suit la même logique objet/champ. Cliquer sur l'objet affiche la même liste qu'à l'étape 4, ce qui vous permet de réorienter entièrement cette ligne vers un autre objet si nécessaire.

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Cliquer sur le champ ouvre une liste déroulante de champs comme à l'étape 5 :

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Par défaut, cette ligne est définie sur % Remise, ce qui confirme réellement qu'une remise a eu lieu, plutôt que de simplement filtrer par catégorie.

Étape 9 : Modifier l'opérateur (champs numériques)

Pour un champ numérique comme % Remise, la liste d'opérateurs est conçue pour comparer des nombres plutôt que de faire correspondre une option fixe :

est — n'inclut que les enregistrements correspondant exactement à la valeur
n'est pas — exclut les enregistrements correspondant à la valeur
est vide — n'inclut que les enregistrements sans valeur renseignée
n'est pas vide — n'inclut que les enregistrements ayant bien une valeur renseignée
est supérieur à — n'inclut que les enregistrements au-dessus de la valeur saisie, ce qui explique comment le filtre par défaut exclut les remises de 0 %
est inférieur à — n'inclut que les enregistrements en dessous de la valeur saisie, utile pour trouver de plus petites remises
est supérieur ou égal à — n'inclut que les enregistrements égaux ou supérieurs à la valeur saisie
est inférieur ou égal à — n'inclut que les enregistrements égaux ou inférieurs à la valeur saisie

Étape 10 : Modifier la valeur

En cliquant directement sur la valeur (par exemple « 0,01 »), une petite zone de texte s'ouvre où vous pouvez saisir un nouveau nombre et cliquer sur Enregistrer pour l'appliquer.

C'est le moyen le plus rapide d'ajuster un seuil — par exemple, changer 0,01 en 10 limiterait le rapport aux remises de plus de 10 %, plutôt qu'à n'importe quelle remise.

Étape 11 : Ajuster le troisième filtre — Date de facture

La troisième ligne de filtre suit le même schéma objet/champ/opérateur/valeur, appliqué à l'objet Facture. Cliquer sur l'objet affiche la même liste qu'à l'étape 4 :

Cliquer sur le champ ouvre une liste déroulante de tout ce qui est enregistré sur une facture :

Voici certains des champs les plus utiles ici :

Date de facture — date d'émission de la facture, ce qui contrôle la période de reporting par défaut
Statut de paiement — si la facture est payée, impayée ou partiellement payée
Solde — le montant encore dû sur la facture
Taxe et Brut — la taxe facturée et la valeur totale taxes comprises
Payé — le montant déjà payé sur la facture
Type — le type de facture (par exemple vente standard, avoir)
Émis par et Société émettrice — qui a émis la facture et sous quelle entité commerciale
Pourboire — tout pourboire enregistré sur la facture
Date d'envoi et Statut d'envoi — si et quand la facture a été envoyée par e-mail au client
Synchro Xero — si la facture a été synchronisée avec Xero, utile pour les vérifications comptables

Filtrer sur le Solde ou le Statut de paiement plutôt que sur la date, par exemple, vous permettrait de concentrer ce rapport sur les factures remisées impayées plutôt que sur une période donnée.

Pour un champ de type date comme Date de facture, la liste d'opérateurs contrôle la façon dont la date est comparée au point dans le temps que vous avez choisi :

est — uniquement les factures émises à une date exacte
n'est pas — exclut les factures émises à une date exacte
est postérieure à — uniquement les factures émises après une date donnée
est antérieure à — uniquement les factures émises avant une date donnée
est exactement ou postérieure à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui suit
est exactement ou antérieure à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui précède
est entre maintenant et — uniquement les factures émises entre maintenant et une date que vous précisez
est vide — uniquement les factures sans date renseignée
n'est pas vide — uniquement les factures ayant bien une date renseignée

Cliquer sur la valeur ouvre la même liste d'intervalles favoris utilisée ailleurs dans les rapports Pabau — des plages de dates glissantes qui se mettent à jour automatiquement à chaque exécution du rapport :

Aujourd'hui — de minuit jusqu'à l'heure actuelle
Hier — les 24 heures précédentes
Ce mois-ci — le mois civil en cours, et l'option par défaut pour ce rapport
Cette année — l'année civile en cours, utile pour les totaux de remises depuis le début de l'année

Étape 12 : Consulter les données

Une fois vos filtres définis comme vous le souhaitez, le rapport se met à jour automatiquement, affichant tous les articles de ligne remisés correspondant à vos règles, avec des colonnes telles que Date de facture, Nom de l'article et Client de l'article.

REMARQUE : Comme pour les autres rapports Pabau, vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes, enregistrer vos modifications et exporter les résultats au format Excel ou CSV à l'aide du menu à trois points situé en haut à droite de l'écran.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer et personnaliser le rapport Remises.

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