Comment utiliser les filtres dans le rapport des leads convertis

Cet article explique comment générer et personnaliser le rapport des leads convertis dans Pabau.

Étape 1 : Accédez à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, accédez au menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le déployer, et il révélera Rapports.

La page des rapports standards regroupe chaque rapport prédéfini en catégories — Clients, Leads, Ventes et Rendez-vous.

Étape 2 : Ouvrez le rapport des leads convertis

Dans la section Leads, vous trouverez le rapport prédéfini Leads convertis, aux côtés de Leads par source et Leads ouverts.

Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.

Étape 3 : Consultez le filtre par défaut

Le rapport des leads convertis s'ouvre avec seulement 1 filtre appliqué :

Lead où Heure de gain se situe dans Ce mois-ci — restreint le rapport aux leads marqués comme gagnés au cours du mois calendaire en cours

Chaque partie du filtre — objet, champ, opérateur et valeur — peut être cliquée et modifiée indépendamment, ce que le reste de cet article détaille. Vous pouvez également cliquer sur le bouton + sous le filtre pour ajouter vos propres filtres supplémentaires.

Étape 4 : Changez l'objet

Cliquer sur l'objet (par ex. « Lead ») ouvre une liste déroulante des éléments autour desquels vous pouvez construire un filtre. Contrairement aux rapports de ventes traités ailleurs dans ce guide, un rapport Leads ne propose que deux objets au choix :

Lead — la fiche du lead elle-même, couvrant tout, de la source et de l'étape à l'historique d'activité
Client — la fiche client à laquelle le lead est lié, une fois converti

Étape 5 : Changez le champ

Cliquer sur le champ ouvre une liste défilante, divisée en Champs statiques

Les Champs statiques disponibles pour l'objet Lead incluent :

Nom du lead — le nom enregistré pour le lead
Lead créé — la date de création de la fiche du lead
E-mail du lead — l'adresse e-mail du lead
Propriétaire du lead — le membre de l'équipe auquel le lead est assigné
Téléphone du lead — le numéro de téléphone du lead
Source du lead — la provenance du lead
Étape du lead — l'étape actuelle dans le pipeline
Heure de gain — le moment où le lead a été marqué comme converti, ce qui alimente le filtre par défaut
Statut du lead — si le lead est ouvert, gagné ou perdu
Emplacement du lead — la clinique/le site associé au lead
Activités effectuées du lead — activités déjà réalisées pour le lead
Nom du pipeline — dans quel pipeline de ventes se trouve le lead
Heure de la première activité — le moment où la première activité a été enregistrée
Date de dernière activité du lead — le moment où la dernière activité a été enregistrée
Dernière activité du lead (jours) — le nombre de jours depuis la dernière activité
Raison de perte du lead — la raison enregistrée si le lead a été perdu
Total des activités du lead — le nombre total d'activités enregistrées
Gagné par — le membre de l'équipe crédité de la conversion du lead
Activités à faire — activités en attente non encore réalisées
Créateur du lead — qui a créé la fiche du lead
Date d'entrée dans l'étape — le moment où le lead est entré dans son étape actuelle du pipeline
Nombre de messages e-mail — le nombre d'e-mails échangés
Dernier e-mail envoyé — le moment où le dernier e-mail a été envoyé
Date de la prochaine activité — le moment où la prochaine activité planifiée est due
Étape du pipeline — l'étape spécifique au sein du pipeline
Heure de mise à jour — le moment où la fiche du lead a été modifiée pour la dernière fois
Titre — le titre du lead
Nom du formulaire de capture — le formulaire par lequel le lead a été capturé
ID du lead — le numéro de référence unique du lead
Prénom du lead / Nom du lead — le nom du lead, séparé en parties
Date de naissance du lead — la date de naissance du lead
Service du lead — le service qui intéresse le lead
Lead actif — si le lead est actuellement actif
Étiquettes du lead — toute étiquette appliquée au lead
Description du lead — notes en texte libre sur le lead
Mobile du lead — le numéro de mobile du lead
Consentement téléphone du lead / Consentement SMS du lead / Consentement courrier du lead / Consentement e-mail du lead — les préférences de communication marketing du lead

La section Champs personnalisés reflète les champs configurés par votre établissement, ce qui, dans ce compte, inclut des entrées telles que Ville, ID Client, Pays, Date de création, Date de naissance, DDN, Prénom, Nom, Mobile, Civilité et ID Système.

REMARQUE : les champs personnalisés varient d'un compte à l'autre, car ils sont créés par chaque établissement pour recueillir les informations qui lui sont importantes.

Le choix d'un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.

Étape 6 : Changez l'opérateur (champs de type date)

Pour un champ comme Heure de gain, qui compare à un moment précis plutôt qu'à une catégorie fixe, la liste des opérateurs détermine comment la date se compare à la valeur choisie :

est — uniquement les leads gagnés à une date exacte
n'est pas — exclut les leads gagnés à une date exacte
est postérieur à — uniquement les leads gagnés après une date donnée
est antérieur à — uniquement les leads gagnés avant une date donnée
est exactement ou postérieur à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui suit
est exactement ou antérieur à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui précède
est maintenant jusqu'à — uniquement les leads gagnés entre maintenant et une date que vous spécifiez
est vide — uniquement les leads sans heure de gain enregistrée
n'est pas vide — uniquement les leads ayant une heure de gain enregistrée, ce qui permet au filtre par défaut d'isoler les leads gagnés ce mois-ci

Étape 7 : Choisissez la valeur

Cliquer sur la valeur de Heure de gain ouvre la liste Intervalles favoris — des plages de dates glissantes qui se mettent à jour automatiquement à chaque exécution du rapport :

Aujourd'hui — de minuit jusqu'à l'heure actuelle
Hier — les 24 heures précédentes
Ce mois-ci — le mois calendaire en cours, et la valeur par défaut de ce rapport, utile pour suivre les conversions depuis le début de la période en cours
Cette année — l'année calendaire en cours, utile pour comparer la conversion des leads sur une période plus longue

Étape 8 : Consultez les données

Une fois votre filtre configuré comme souhaité, le rapport se met à jour automatiquement, listant chaque lead marqué comme gagné pendant la période, ainsi que des détails tels que la source du lead, le propriétaire et l'étape du pipeline.

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