Dans ce guide, nous expliquerons comment télécharger des documents sur les fiches prospects.
Étape 1 : Accéder aux Prospects
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à "Prospects" dans le menu latéral gauche. Cliquez à nouveau sur Prospects pour accéder à la liste de tous vos clients potentiels.
Étape 2 : Sélectionner un prospect
Recherchez le prospect dont vous souhaitez ouvrir la fiche en utilisant la barre de recherche en haut à droite. Une fois le prospect localisé, cliquez sur son nom pour afficher la fiche prospect.
Étape 3 : Télécharger un document
Dans la fiche prospect, accédez au bouton de création représenté par un signe plus bleu en bas à droite de l'écran. Le bouton de création affichera une liste d'actions que vous pouvez effectuer sur la fiche prospect, y compris le téléchargement d'un document.
Cliquez sur "Documents" pour télécharger votre fichier — faites-le glisser et déposez-le, ou utilisez le bouton rouge au centre bas de la fenêtre contextuelle pour parcourir et sélectionner un fichier depuis votre appareil.
Étape 4 : Enregistrer les modifications
Une fois le fichier téléchargé, une coche apparaîtra dans la section des fichiers confirmant qu'il a bien été téléchargé. Vous pouvez télécharger d'autres fichiers si nécessaire, ou cliquer sur le bouton de fermeture lorsque vous avez terminé.
En suivant ces étapes, vous pourrez télécharger des documents sur votre fiche prospect.
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De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Il propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.