Cet article explique comment vous pouvez consulter les soumissions de vos formulaires.
Table des matières :
1. Où suivre les soumissions de formulaires
2. Comment filtrer les soumissions de formulaires
3. Comment configurer les colonnes
4. Comment modifier les soumissions en masse
Où suivre les soumissions de formulaires
Une fois vos formulaires en ligne et en train de collecter des réponses, vous voudrez savoir qui les a soumis et quand. Voici comment consulter et gérer les soumissions de formulaires :
Étape 1 : Accéder à « Capture Forms »
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, accédez à la section Marketing située dans le menu latéral gauche et cliquez pour la développer. L'onglet « Capture Forms » apparaîtra.
Étape 2 : Accéder à l'onglet Forms
Accédez à l'onglet « Forms » situé en haut à gauche pour voir les formulaires que vous avez créés. Sur le formulaire dont vous souhaitez voir les soumissions, cliquez sur le bouton « Actions » pour afficher toutes les options disponibles.
Étape 3 : Consulter les soumissions
Le bouton Actions affichera l'option « Submissions ». Cliquez pour consulter les soumissions du formulaire.
Vous verrez toutes les soumissions listées ici. Chaque colonne vous donne un aperçu rapide des entrées du formulaire :
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Submission # – L'ordre dans lequel les soumissions ont été reçues (à partir de la plus récente).
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ID – Un identifiant unique attribué automatiquement à chaque soumission.
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DOI Status – Signifie « Double Opt-In » (double consentement) ; indique si le client a confirmé son adresse e-mail (utilisé principalement pour le suivi du consentement).
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First Name – Le prénom de la personne ayant rempli le formulaire.
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Submitted – La date et l'heure exactes de soumission du formulaire.
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Actions – Vous permet de consulter ou de supprimer la soumission.
Pour consulter les détails d'une soumission spécifique, cliquez simplement sur celle-ci pour ouvrir et examiner l'entrée complète.
Vous pouvez également y consulter le numéro de téléphone, l'adresse e-mail du client ou du prospect, ainsi que tous les champs supplémentaires que vous avez inclus dans le formulaire.
Les actions disponibles à cette étape sont les suivantes :
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Comment – Laissez une note interne visible uniquement par votre équipe.
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Print – Imprimez une copie de la soumission.
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Delete – Supprimez définitivement la soumission de vos enregistrements.
En suivant ces étapes, vous pouvez consulter toutes vos soumissions.
Comment filtrer les soumissions
Vous pouvez filtrer les soumissions selon leur date de soumission. Pour ce faire, cliquez sur le champ Date pour sélectionner la période que vous souhaitez consulter.
Vous pouvez filtrer les soumissions selon leur date de soumission. Cliquez sur le champ Date pour commencer — vous pouvez y choisir des options prédéfinies telles que Yesterday, Last 7 Days, et plus encore. Si vous avez besoin d'une période spécifique, sélectionnez l'option Custom Range pour choisir des dates de début et de fin précises.
Ensuite, cliquez sur le bouton
Filter en haut à gauche pour appliquer le filtre et n'afficher que les soumissions de cette période.
En suivant ces étapes, vous pouvez filtrer vos soumissions par date de soumission.
Comment configurer les colonnes
Pour personnaliser les colonnes affichées sur la page des soumissions, cliquez sur l' icône de tableau en haut à droite.
Cette action affichera un menu déroulant dans lequel vous pouvez activer ou désactiver les curseurs situés à côté de chaque nom de colonne pour contrôler les champs visibles dans la vue tableau.
Les colonnes se mettront à jour automatiquement au fur et à mesure que vous les activez ou désactivez — aucun besoin de rafraîchir ou d'enregistrer.
Comment modifier les soumissions en masse
Pour commencer la modification en masse, cochez les cases situées à l'extrême gauche de chaque entrée pour sélectionner les soumissions que vous souhaitez mettre à jour. Pour sélectionner toutes les soumissions à la fois, cochez la case en haut de la liste.
Ensuite, cliquez sur l'icône de coche en haut à droite de la page des soumissions.
Cette action affichera un menu déroulant avec trois options de modification en masse :
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Mark as Read – Marque les soumissions sélectionnées comme consultées, ce qui vous aide à suivre ce qui a déjà été examiné.
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Mark as Unread – Marque les soumissions sélectionnées comme nouvelles ou non encore consultées, utile pour signaler les entrées nécessitant une attention particulière.
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Delete – Supprime définitivement les soumissions sélectionnées de vos enregistrements. Utilisez cette option avec précaution, car les soumissions supprimées ne peuvent pas être récupérées.
En cliquant sur l'une de ces options, l'action sélectionnée sera appliquée à toutes les entrées que vous avez choisies.
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