Cet article explique comment configurer l'automatisation Argent ajouté au compte dans Pabau.
En configurant l'automatisation Argent sur le compte, vous vous assurez que les clients sont rapidement informés lorsque de l'argent est ajouté à leur compte. Cela les aide à se sentir en confiance que tout s'est bien passé.
Étape 1 : Accédez aux automatisations
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à la fonctionnalité Marketing dans le menu latéral gauche, puis cliquez sur « Automatisation ».
Étape 2 : Création d'une nouvelle automatisation
Cliquez sur le bouton « Créer une automatisation » dans le coin supérieur droit de la page Automatisations, puis cliquez sur « Partir de zéro ».
Étape 3 : Choix du filtre d'automatisation
Dans l'invite de filtrage, désignez « Lignes de facturation » comme objet principal, car nous construisons une confirmation que l'argent a bien été ajouté au compte d'un client.
.webp?width=458&height=364&name=image-png-May-13-2024-08-45-12-3105-AM%20(3).webp)
Étape 4 : Sélection du type d'automatisation
À l'étape suivante, choisissez le type d'automatisation « Email ».
Étape 5 : Spécification des informations générales de l'automatisation
- Saisissez le nom de l'automatisation, par exemple « Argent ajouté au compte »
- Définissez l'objet de l'email sur « Des fonds ont été ajoutés à votre compte - voici comment les utiliser ! »
- Programmez le rappel pour qu'il s'exécute « Tous les 1 jour ».
Étape 6 : Sélection de l'audience
Créez une audience avec les critères suivants :
- Le client est actif.
- La catégorie de la ligne de facturation est Sur compte.
- Le montant net de la ligne de facturation est supérieur ou égal à 1,00.
- Le solde du client est supérieur ou égal à 1,00.
Enregistrez l'audience pour une utilisation future.
Étape 8 : Conception de votre automatisation
Dans l'onglet « Conception », créez un modèle d'email qui inclura une confirmation que l'argent du client a été ajouté à son compte et comment il peut l'utiliser.
Personnalisez votre email à l'aide de modèles et de l'éditeur par glisser-déposer. Modifiez des composants tels que les colonnes, les titres, le texte, les images, les boutons, les séparateurs, le code HTML et le menu.
Vous pouvez également ajouter un bouton renvoyant vers votre portail de réservation en ligne.
Étape 9 : Révision et planification
Passez en revue votre automatisation, apportez les modifications nécessaires, puis planifiez-la selon le moment qui vous convient.
REMARQUE : Vous pouvez également en savoir plus sur ce sujet en regardant une leçon sur Pabau Academy.
De plus, nous vous suggérons de lire notre article Automatisations pour une exploration plus approfondie de ce sujet.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.