Dans cet article, nous vous montrons comment gérer vos préférences de notification du personnel dans Pabau, y compris les types de notifications disponibles, les canaux de diffusion et les alertes dans l'application.
Les notifications du personnel vous permettent, vous et votre équipe, de rester informés de l'activité clé des clients et de la clinique.
Vous pouvez être informé des nouvelles réservations et annulations, des paiements, des avis et des demandes de prospects, sans avoir besoin de vérifier manuellement. Chaque membre du personnel peut personnaliser ses propres préférences, en choisissant exactement les événements pour lesquels il souhaite être notifié et de quelle manière.
Étape 1 : Accédez aux paramètres de notification
Connectez-vous à votre compte Pabau, cliquez sur votre Profil client/Avatar dans le coin supérieur droit de l'écran, puis sélectionnez « Paramètres du compte » dans le menu déroulant.
Étape 2 : Ouvrez l'onglet Notifications
Dans Paramètres du compte, cliquez sur l'onglet « Notifications » dans le menu latéral gauche. Vous y verrez les notifications regroupées par catégories, couvrant les réservations, l'activité des rendez-vous, le suivi, les paiements, les abonnements, les prospects et demandes, les avis et les alertes système.
Étape 3 : Choisissez vos canaux de diffusion
Chaque notification peut être diffusée via l'un ou les deux canaux suivants :
- E-mail : Vous recevrez un e-mail avec les détails de l'action effectuée. Cet e-mail est codé en dur, ce qui signifie que son contenu ne peut pas être modifié.
- Pabau (version web) : Vous recevrez une notification dans l'application web, visible dans l'icône de cloche « Voir les notifications » à côté de votre avatar, dans le coin supérieur droit. Des alertes contextuelles en direct apparaissent également brièvement à l'écran, vous offrant une alerte instantanée en temps réel en plus de la notification stockée dans votre icône de cloche.
Les commutateurs de chaque canal sont indépendants, vous pouvez donc en activer un sans l'autre, selon la manière dont vous souhaitez être notifié pour chaque type d'activité.
Étape 4 : Configurez les notifications par catégorie
Cliquez sur une catégorie pour la développer et afficher les notifications disponibles. Activez celles que vous souhaitez recevoir, en utilisant les commutateurs de canaux décrits ci-dessus.
Réservations
Les notifications de réservation couvrent toutes les activités liées aux réservations de rendez-vous. Vous pouvez recevoir des notifications lorsqu'un client effectue une action, comme réserver un rendez-vous en ligne, ou lorsqu'un membre de l'équipe effectue une action, comme créer un rendez-vous via le calendrier.
- Nouvelle réservation en ligne - Un client réserve via le portail en ligne.
- Client reprogramme en ligne - Un client déplace une réservation via le portail en ligne.
- Client annule en ligne - Un client annule une réservation via le portail en ligne.
- Nouvelle réservation via le calendrier - Un membre de l'équipe réserve un rendez-vous depuis le calendrier.
- Annulation via le calendrier - Un membre de l'équipe annule un rendez-vous depuis le calendrier.
- Reprogrammation via le calendrier - Un membre de l'équipe reprogramme un rendez-vous depuis le calendrier.
- Annulation le jour même - Une réservation est annulée le jour même du rendez-vous.
- Client rejoint la liste d'attente - Un client s'ajoute à une liste d'attente.
- Créneau de liste d'attente disponible - Un créneau se libère pour un client en attente.
- Rendez-vous du praticien modifié – Un praticien est ajouté à un rendez-vous ou retiré.
REMARQUE : Ces notifications sont envoyées au praticien assigné au rendez-vous. Les notifications de liste d'attente sont envoyées aux membres du personnel ayant accès à cet établissement.
Si vous souhaitez recevoir des notifications pour toutes les réservations en ligne, quel que soit le praticien concerné, vous pouvez configurer une adresse e-mail pour les notifications de l'entreprise dans vos paramètres de réservation en ligne. Pour plus de détails, consultez le guide suivant.
Activité des rendez-vous
Signaux en direct provenant de la clinique, comme les arrivées et les absences.
- Client arrivé - Un client est marqué comme arrivé ou enregistré.
- Client marqué comme absent - Un client est marqué comme absent (no-show).
Suivi
Couvre les formulaires de consentement, les antécédents médicaux et la documentation clinique.
- Client complète un formulaire - Un client soumet un formulaire via le portail client.
- Formulaire de consentement signé - Un client signe électroniquement un formulaire de consentement.
- Antécédents médicaux mis à jour - Un client met à jour ses antécédents médicaux.
Paiements
Couvre les paiements entrants, les acomptes, les remboursements et les ventes de produits ou de forfaits.
- Paiement reçu - Un paiement client est réussi.
- Échec du paiement - Un débit échoue, par exemple une carte refusée.
- Acompte payé - Un client paie un acompte.
- Remboursement émis - Un remboursement est traité.
- Forfait acheté - Un client achète un forfait.
- Carte cadeau achetée - Une carte cadeau est vendue.
REMARQUE : Ces notifications sont envoyées au responsable du client et au responsable du rendez-vous. Si aucun n'est disponible, elles sont envoyées aux administrateurs. Les notifications « Forfait acheté » et « Carte cadeau achetée » sont envoyées au personnel de l'établissement concerné.
Abonnements
Couvre les événements récurrents du cycle de vie des abonnements.
- Abonnement acheté - Un abonnement est acheté ou activé.
- Abonnement annulé - Un membre annule son abonnement.
- Abonnement suspendu - Un membre met son abonnement en pause.
- Abonnement repris - Un membre reprend son abonnement.
REMARQUE : Ces notifications sont envoyées au personnel de l'établissement concerné, ou aux administrateurs si aucun établissement ne s'applique.
Prospects et demandes
Couvre les nouveaux prospects, les demandes via le site web et l'activité des devis.
- Nouveau prospect créé - Un membre du personnel crée manuellement un prospect.
- Prospect soumet un formulaire du site web - Un visiteur du site web soumet un formulaire de demande.
- Devis créé - Un devis est créé.
- Devis signé - Un client ou prospect signe un devis.
Avis
Couvre les avis publics et les retours privés pour la clinique et les praticiens individuels.
- Nouvel avis reçu - Un avis de 4 à 5 étoiles est laissé.
- Note faible reçue - Un avis de 1 à 3 étoiles est laissé.
- Client soumet un commentaire - Un client laisse un commentaire écrit.
Système
Alertes de compte, de sécurité et de plateforme, principalement destinées aux administrateurs.
- Nouvel utilisateur invité - Un membre de l'équipe est invité sur le compte.
- Rôle utilisateur modifié - Les autorisations d'un membre de l'équipe sont modifiées.
- Exportation de données demandée - Quelqu'un demande une exportation de données.
- Rapport prêt - Une exportation demandée est terminée.
REMARQUE : La plupart de ces notifications sont envoyées aux administrateurs et au propriétaire du compte de cet établissement. « Rôle utilisateur modifié » est envoyé uniquement au membre de l'équipe dont le rôle a été modifié.
Étape 5 : Enregistrez vos modifications
Une fois vos préférences sélectionnées, cliquez sur « Enregistrer les modifications » dans le coin supérieur droit de la page des paramètres du compte.
Grâce à la configuration de vos préférences de notification, vous resterez informé de l'activité des clients et de la clinique qui compte le plus pour vous, que ce soit par e-mail, via l'icône de notification ou les alertes contextuelles dans l'application web.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.