Cet article explique comment configurer une automatisation « Bilan post-consultation » dans Pabau.
La mise en place d'une automatisation Bilan post-consultation enverra automatiquement des messages de suivi ou des questionnaires aux clients après leurs consultations, afin de prendre de leurs nouvelles et de leur rappeler de réserver leur traitement.
Étape 1 : Accédez aux Automatisations
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, accédez à la fonctionnalité Marketing dans le menu latéral gauche, puis cliquez sur « Automation ».
Étape 2 : Création d'une nouvelle automatisation
Cliquez sur le bouton « Créer une automatisation » situé en haut à droite de la page Automatisations, puis cliquez sur « Partir de zéro ».
Étape 3 : Choix du filtre d'automatisation
Dans la fenêtre de filtrage, désignez « Rendez-vous » comme objet principal, puisque nous construisons une automatisation de suivi de consultation axée sur les rendez-vous.
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Étape 4 : Sélection du type d'automatisation
À l'étape suivante, choisissez le type d'automatisation « E-mail ».
Étape 5 : Spécification des informations générales de l'automatisation
- Saisissez le nom de l'automatisation, par exemple « Bilan post-consultation »
- Définissez l'objet de l'e-mail sur « Comment vous sentez-vous après votre consultation ? »
- Planifiez le rappel pour qu'il s'exécute « Tous les 1 jour ».
Étape 6 : Sélection de l'audience
Créez une audience selon les critères suivants :
- La date du rendez-vous est, par exemple, il y a 5 jours.
- Le statut du rendez-vous est Terminé.
- Le client est Actif.
- Le service du rendez-vous contient « consultation ».
- Le prochain rendez-vous (date) du client est vide.
Enregistrez l'audience pour une utilisation future.
Étape 8 : Conception de votre automatisation
Dans l'onglet « Design », créez un modèle d'e-mail comprenant des questions sur le bien-être du client et suggérant de planifier un rendez-vous.
Personnalisez votre e-mail à l'aide de modèles et de l'éditeur glisser-déposer. Modifiez des éléments tels que les colonnes, titres, textes, images, boutons, séparateurs, code HTML et menu.
Vous pouvez également ajouter un bouton renvoyant vers votre portail de réservation en ligne.
Étape 9 : Vérification et planification
Vérifiez votre automatisation, apportez les modifications nécessaires, puis planifiez-la selon le moment qui vous convient le mieux.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en regardant une leçon sur Pabau Academy.
De plus, nous vous suggérons de lire notre article Automatisations pour une exploration plus approfondie de ce sujet.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.