Comment configurer un plan de paiement dans le Point de vente

Dans cet article, vous apprendrez à configurer un plan de paiement dans le Point de vente, en répartissant le montant total d'une facture en échéances programmées qui sont automatiquement débitées de la carte du client.

Un plan de paiement est utile lorsqu'un client souhaite payer un soin ou un produit de manière échelonnée plutôt qu'en une seule fois. Au lieu de créer plusieurs factures, Pabau génère une seule facture, et chaque échéance s'y accumule au fur et à mesure que les paiements sont collectés selon le calendrier que vous définissez.

Étape 1 : Démarrer une vente

Dans le Point de vente, créez une nouvelle vente et ajoutez les articles concernés au panier, tels que le service ou le produit que le client règle.

Une fois vos articles ajoutés, poursuivez vers les modes de paiement.

Étape 2 : Sélectionner le plan de paiement

Parmi les modes de paiement disponibles, sélectionnez « Plan de paiement » pour ouvrir l'écran de configuration.

Étape 3 : Définir le nombre de paiements

Utilisez le curseur « Nombre de paiements » pour choisir en combien d'échéances diviser le montant total. Vous pouvez choisir entre 2 et 12 paiements.

Étape 4 : Choisir une méthode de répartition

La méthode de répartition détermine comment le montant total est divisé entre les échéances :

Par pourcentage - Chaque échéance est définie comme un pourcentage du total. Les pourcentages doivent totaliser 100 %.

Par montant fixe - Chaque échéance est définie comme une valeur monétaire fixe.

Étape 5 : Configurer les lignes de paiement

Chaque échéance apparaît sur sa propre ligne, où vous pouvez la nommer, lui attribuer une date d'échéance à l'aide du sélecteur de calendrier, et définir son pourcentage ou son montant fixe. Utilisez « + Ajouter un paiement » pour ajouter une autre échéance ou l'icône « x » pour en supprimer une. Le bouton « Répartir équitablement » redistribue le total de manière égale entre toutes les échéances.

À mesure que vous effectuez des modifications, l'aperçu du calendrier à droite se met à jour en temps réel, affichant la date et le montant de chaque paiement.

Étape 6 : Sélectionner les coordonnées bancaires

Sous « Coordonnées bancaires », choisissez de débiter la carte enregistrée ou d'utiliser une autre carte.

Étape 7 : Configurer le plan

Une fois votre calendrier prêt, cliquez sur « Configurer le plan ». La facture est enregistrée comme impayée, et une notification confirme la création du plan.

Étape 8 : Envoyer le lien de paiement

Une fois le plan créé, la facture est enregistrée comme impayée. Pour envoyer le lien de paiement au client, utilisez les boutons situés sous le récapitulatif de la facture à droite. Vous pouvez choisir « Email » ou « SMS ».

En sélectionnant « Email », la fenêtre Envoyer le lien de paiement par e-mail s'ouvre, où vous pouvez consulter l'adresse e-mail du destinataire et le récapitulatif du calendrier, tel que le premier paiement dû aujourd'hui et la date d'échéance du solde restant. Vous pouvez ajuster le modèle d'e-mail via « Configurer le modèle », ou envoyer le lien immédiatement avec « Envoi rapide ».

  

Le client reçoit un e-mail avec un bouton « Voir la facture » qui renvoie directement à sa facture, où il peut consulter le calendrier de paiement et le solde restant dû.

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