Dans ce guide, vous apprendrez à choisir et à définir un modèle de facture par défaut dans Pabau.
Cela garantit que la mise en page et les détails corrects sont appliqués automatiquement à chaque facture que vous générez, ce qui vous fait gagner du temps et réduit les erreurs manuelles.
Étape 1 : Accédez à vos modèles de facture
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Allez dans la section Paramètres depuis la barre latérale gauche, puis faites défiler jusqu'à Finances et cliquez sur Modèles de facture.
Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut à droite de la page Paramètres pour trouver rapidement « Modèles de facture ».
Étape 2 : Ouvrez le modèle que vous souhaitez définir par défaut
Trouvez le modèle de facture que vous souhaitez utiliser comme modèle par défaut. Cliquez sur les trois points à droite du modèle, puis sélectionnez « Modifier ».
Étape 3 : Définissez le modèle comme modèle par défaut
Sur la page de modification, activez l'option « Définir par défaut ». Cela appliquera automatiquement ce modèle à toutes les nouvelles factures, sauf si vous en sélectionnez manuellement un autre.
Étape 4 : Enregistrez vos modifications
Cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite pour appliquer vos modifications.
Définir un modèle de facture par défaut permet de maintenir la cohérence de votre processus de facturation et garantit que votre image de marque et vos coordonnées de paiement sont toujours exactes.
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De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous équiper des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.