Cet article explique comment activer ou désactiver les autorisations financières pour un membre du personnel individuel dans votre compte Pabau.
Étape 1 : Accéder à Équipe
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à l'onglet « Équipe » situé dans le menu de la barre latérale gauche. Cliquez pour le développer, puis cliquez sur le sous-onglet « Équipe ».
Étape 2 : Accéder au profil du membre du personnel
Sur cette page, vous verrez tous vos membres du personnel actifs répertoriés sous l'onglet « Personnes ». Pour accéder au profil d'un membre du personnel, cliquez sur son nom ou sa photo de profil.
Étape 3 : Ouvrir les autorisations
Sur le profil du membre du personnel, cliquez sur « Autorisations » dans le menu de gauche. Cela ouvre une vue montrant exactement ce que ce membre du personnel est autorisé à faire dans Pabau, ainsi qu'un résumé du nombre d'autorisations actuellement activées et du nombre marquées comme « sensibles ».
Étape 4 : Localiser la catégorie Finances
Sur le côté gauche de la page Autorisations, cliquez sur « Finances » pour accéder directement à cette catégorie. Elle indique le nombre d'autorisations actuellement activées, ainsi que le nombre d'autorisations sensibles.
« Peut annuler des ventes », « Peut rembourser des paiements », « Peut modifier les prix », « Peut supprimer des devis » et « Peut modifier la taxe des articles » sont toutes marquées comme Sensibles, car elles impliquent des actions financières qui affectent directement les revenus, les prix ou la facturation. Il est donc important de les examiner attentivement avant de les activer.
Étape 5 : Activer ou désactiver les autorisations financières
La catégorie Finances comprend les autorisations individuelles suivantes :
- Peut accéder à la page des factures – Pourra accéder à la page Finances et voir une liste des factures, paiements et avoirs.
- Peut annuler des ventes – Pourra annuler des factures. (Sensible)
- Peut modifier des factures – Pourra ajuster des factures.
- Peut rembourser des paiements – Pourra rembourser des paiements aux clients. (Sensible)
- Peut accéder à la page des paiements – Pourra accéder à la page des paiements.
- Peut accéder à la page des rendez-vous – Pourra accéder à la page des rendez-vous.
- Peut accéder à la page de l'historique des ventes – Pourra accéder à la page des articles.
- Peut créer une facture – Pourra créer une facture.
- Peut modifier les prix – Pourra modifier un prix. (Sensible)
- Peut accéder au portefeuille – Pourra accéder au portefeuille.
- Peut accéder à la page de remise – Pourra accéder à la page de remise.
- Peut accéder à la page des liens de paiement – Pourra accéder à la page des liens de paiement.
- Peut accéder à la page des devis – Pourra accéder à la page des devis.
- Peut créer des devis – Pourra créer de nouveaux devis (depuis la fiche client et la page des devis).
- Peut modifier des devis – Pourra modifier des devis déjà créés (c'est-à-dire ouvrir le bouton de rappel et modification).
- Peut supprimer des devis – Pourra supprimer des devis créés. (Sensible)
- Peut consulter des devis – Pourra consulter les devis dans la fiche client.
- Peut modifier la taxe des articles – Pourra modifier la taxe des articles du devis. (Sensible)
- Peut créer des avoirs – Pourra émettre des avoirs.
- Peut créer des forfaits personnalisés – L'utilisateur pourra créer des forfaits personnalisés sur le POS.
- Peut accéder à Smart Pricing – Pourra consulter, ajouter, modifier et supprimer les règles Smart Pricing.
Chaque autorisation possède son propre interrupteur « Autorisé », que vous pouvez activer ou désactiver indépendamment. Vous pouvez également utiliser les actions rapides situées à côté de l'en-tête de catégorie pour appliquer un changement à toutes les autorisations de cette catégorie en une seule fois :
- Autoriser les bases – Applique un ensemble d'autorisations de base recommandé pour cette catégorie.
- Tout activer – Active toutes les autorisations de cette catégorie.
- Tout désactiver – Désactive toutes les autorisations de cette catégorie.
Quelques éléments à garder à l'esprit :
- Ces autorisations s'appliquent uniquement à ce membre du personnel individuel, et non à son rôle — les modifier ici n'affectera personne d'autre, même s'ils partagent le même rôle.
- Si vous préférez appliquer un ensemble cohérent d'autorisations à plusieurs membres du personnel à la fois, il est plus simple de les définir au niveau du rôle.
Étape 6 : Enregistrer vos modifications
Une fois satisfait de vos modifications, cliquez sur « Enregistrer les modifications » dans le coin supérieur droit de l'écran.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler exactement le niveau d'accès financier dont dispose un membre du personnel individuel dans Pabau.
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