Cet article explique comment activer ou désactiver les autorisations liées aux prospects pour un membre du personnel spécifique dans votre compte Pabau.
Étape 1 : Accéder à Équipe
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à l'onglet « Équipe » situé dans le menu latéral gauche. Cliquez pour le déployer, puis cliquez sur le sous-onglet « Équipe ».
Étape 2 : Accéder au profil du membre du personnel
Sur cette page, vous verrez tous vos membres du personnel actifs répertoriés sous l'onglet « Personnes ». Pour accéder au profil d'un membre du personnel, cliquez sur son nom ou sa photo de profil.
Étape 3 : Ouvrir les autorisations
Sur le profil du membre du personnel, cliquez sur « Autorisations » dans le menu de gauche. Cela ouvre une vue montrant exactement ce que ce membre du personnel est autorisé à faire dans Pabau, ainsi qu'un résumé du nombre d'autorisations actuellement accordées et du nombre marquées comme « sensibles ».
Étape 4 : Localiser la catégorie Prospects
Sur le côté gauche de la page Autorisations, cliquez sur « Prospects » pour accéder directement à cette catégorie. Elle indique combien de ses autorisations sont actuellement activées (par exemple « 7/7 »).
« Peut supprimer des prospects » est marquée comme Sensible, car elle supprime définitivement un prospect. Il est donc conseillé de bien réfléchir avant de l'activer.
Étape 5 : Activer ou désactiver les autorisations liées aux prospects
La catégorie Prospects comprend les autorisations individuelles suivantes :
- Peut accéder à la page des prospects – Pourra accéder à la page des prospects.
- Peut créer des prospects – Pourra créer des prospects.
- Peut modifier des prospects – Pourra modifier les détails des prospects existants.
- Peut supprimer des prospects – Pourra supprimer des prospects. (Sensible)
- Peut marquer les prospects comme gagnés – Pourra marquer un prospect comme gagné.
- Peut marquer les prospects comme perdus – Pourra marquer un prospect comme perdu.
- Peut accéder à la page du pipeline – Pourra accéder à la page des pipelines.
Chaque autorisation dispose de son propre bouton « Autorisé », que vous pouvez activer ou désactiver indépendamment. Vous pouvez aussi utiliser les actions rapides situées à côté de l'en-tête de la catégorie pour appliquer un changement à toutes les autorisations de cette catégorie en une seule fois :
- Autoriser les bases – Applique un ensemble d'autorisations de base recommandé pour cette catégorie.
- Tout activer – Active toutes les autorisations de cette catégorie.
- Tout désactiver – Désactive toutes les autorisations de cette catégorie.
Quelques points à garder à l'esprit :
- Ces autorisations s'appliquent uniquement à ce membre du personnel en particulier, et non à son rôle — les modifier ici n'affectera personne d'autre, même si d'autres membres partagent le même rôle.
- Si vous préférez appliquer un ensemble cohérent d'autorisations à plusieurs membres du personnel à la fois, il est plus simple de les définir au niveau du rôle.
Étape 6 : Enregistrer vos modifications
Une fois satisfait de vos modifications, cliquez sur « Enregistrer les modifications » en haut à droite de l'écran.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler précisément le niveau d'accès aux prospects dont dispose un membre du personnel dans Pabau.
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