Cet article explique comment activer ou désactiver les autorisations d'analyse pour un membre du personnel individuel dans votre compte Pabau.
Étape 1 : Accéder à Équipe
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants. Ensuite, accédez à l'onglet « Équipe » situé dans le menu latéral gauche. Cliquez pour le développer, puis cliquez sur le sous-onglet « Équipe ».
Étape 2 : Accéder au profil du membre du personnel
Sur cette page, vous verrez tous vos membres du personnel actifs répertoriés sous l'onglet « Personnes ». Pour accéder au profil d'un membre du personnel, cliquez sur son nom ou sa photo de profil.
Étape 3 : Ouvrir les autorisations
Sur le profil du membre du personnel, cliquez sur « Autorisations » dans le menu de gauche. Cela ouvre une vue montrant exactement ce que ce membre du personnel est autorisé à faire dans Pabau, ainsi qu'un résumé du nombre d'autorisations actuellement accordées et du nombre marqué comme « sensibles ».
Étape 4 : Localiser la catégorie Analyse
Sur le côté gauche de la page Autorisations, cliquez sur « Analyse » pour accéder directement à cette catégorie. Elle affiche le nombre d'autorisations actuellement activées (par exemple « 14/14 »).
Les autorisations sensibles sont celles signalées comme ayant un impact potentiel plus important en cas d'utilisation abusive ou d'activation sans précaution.
Étape 5 : Activer ou désactiver les autorisations d'analyse
La catégorie Analyse comprend les autorisations individuelles suivantes :
- Peut accéder à la page des rapports – Pourra accéder à la page Rapports.
- Peut créer des rapports personnalisés – Pourra créer des rapports personnalisés.
- Peut accéder à la page des tableaux de bord – Pourra accéder à la page du tableau de bord d'analyse.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les prospects – Pourra accéder aux rapports d'entreprise sur les prospects.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les ventes – Pourra accéder aux rapports d'entreprise sur les ventes.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les rendez-vous – Pourra accéder aux rapports d'entreprise sur les rendez-vous.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les activités – Pourra accéder aux rapports d'entreprise sur les activités.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur l'activité commerciale – Pourra accéder aux rapports d'entreprise sur l'activité commerciale.
- Peut accéder aux tableaux de bord – Pourra accéder au tableau de bord.
- Peut créer des tableaux de bord – Pourra créer des tableaux de bord.
- Peut supprimer des tableaux de bord – Pourra supprimer des tableaux de bord. (Sensible)
- Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les clients – Pourra accéder aux rapports d'entreprise sur les clients.
- Peut accéder aux rapports d'entreprise financiers – Pourra accéder aux rapports d'entreprise financiers.
- Peut accéder à la page de performance – Pourra accéder au rapport d'équipe.
Chaque autorisation possède son propre commutateur « Autorisé », que vous pouvez activer ou désactiver indépendamment. Vous pouvez également utiliser les actions rapides situées à côté de l'en-tête de la catégorie pour appliquer un changement à toutes les autorisations de cette catégorie en une seule fois :
- Autoriser les bases – Applique un ensemble de base recommandé d'autorisations pour cette catégorie.
- Tout activer – Active toutes les autorisations de cette catégorie.
- Tout désactiver – Désactive toutes les autorisations de cette catégorie.
Quelques points à garder à l'esprit :
- Ces autorisations s'appliquent uniquement à ce membre du personnel individuel, et non à son rôle — les modifier ici n'affectera personne d'autre, même s'ils partagent le même rôle.
- Si vous préférez appliquer un ensemble cohérent d'autorisations à plusieurs membres du personnel à la fois, il est plus simple de les définir au niveau du rôle.
Étape 6 : Enregistrer vos modifications
Une fois que vous êtes satisfait de vos modifications, cliquez sur « Enregistrer les modifications » dans le coin supérieur droit de l'écran.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler précisément le niveau d'accès aux analyses dont dispose un membre du personnel individuel dans Pabau.
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