L'envoi de formulaires médicaux directement depuis la fiche client est un processus simple. Suivez ces étapes pour demander et recueillir des informations médicales.
Étape 1 : Localiser le client
Commencez par rechercher le client auquel vous souhaitez envoyer un formulaire médical. Utilisez la barre de recherche située en haut de l'écran pour un accès rapide.
Étape 2 : Accéder à la communication par e-mail
Une fois que vous avez localisé le client, cliquez sur le bouton bleu avec le signe plus situé en bas à droite de la fiche client. Dans le menu qui apparaît, choisissez « Communication », puis sélectionnez « E-mail ». Notez que cette option n'est disponible que pour les clients dont vous disposez d'une adresse e-mail.
Dans l'interface de rédaction d'e-mail, ajoutez un objet et le texte pertinent. Pour inclure un lien vers un formulaire médical, cliquez sur l'icône d'étiquette dans la barre d'outils.
Cliquez sur « Formulaires » et sélectionnez le formulaire médical spécifique que vous souhaitez inclure dans votre e-mail.
Dans l'e-mail, vous pouvez également ajouter des balises de fusion supplémentaires, telles que le nom du client, les détails du rendez-vous et des informations sur l'entreprise, comme le nom, l'emplacement et le numéro de photo.
Étape 4 : Générer une balise de fusion
Le formulaire sélectionné générera une balise de fusion dans le corps du texte. Lorsque le client recevra l'e-mail, il verra un lien le redirigeant vers Pabau Connect.
Une fois connectés à leur compte, les clients peuvent consulter et remplir le formulaire médical selon leurs besoins.
Résultat final :
En suivant ces étapes, vous pouvez demander et recueillir des informations médicales essentielles auprès des clients en envoyant des formulaires médicaux directement depuis la fiche client. Ce processus améliore la communication et garantit aux clients la possibilité de remplir facilement les formulaires via Pabau Connect.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en regardant une leçon sur Pabau Academy.
De plus, nous vous suggérons de lire notre article Formulaires médicaux pour une exploration plus approfondie de ce sujet.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à bien comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.