Comment enregistrer un rapport standard en tant que rapport personnalisé

Si vous avez passé du temps à personnaliser un rapport standard prédéfini et que vous souhaitez le générer à nouveau avec les mêmes filtres à l'avenir, vous pouvez l'enregistrer en tant que rapport personnalisé.

Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité Analytics

Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, accédez à Analytics et cliquez sur le bouton « Reports ». Si vous arrivez sur l'ancienne page Reports, cliquez sur Essayer maintenant sur la bannière « Try our new suite of reports » pour ouvrir la nouvelle expérience de rapports.

Étape 2 : Ouvrez un rapport prédéfini et personnalisez-le

Ouvrez un rapport prédéfini (standard) depuis le catalogue de rapports et personnalisez-le afin qu'il corresponde à vos besoins — ajustez les filtres, ajoutez ou supprimez des colonnes, ou modifiez le tri.

Si vous souhaitez que certains de vos filtres restent fixes dans la copie enregistrée, cliquez sur l'icône de cadenas à côté de cette condition de filtre avant d'enregistrer. Les filtres verrouillés sont conservés dans le rapport personnalisé et ne peuvent pas être ajustés par les personnes qui le consultent (à l'exception de la valeur de date sur les filtres basés sur la date, qui reste ajustable).

Étape 3 : Cliquez sur le bouton « Enregistrer sous »

Dès que vous modifiez quelque chose dans le rapport — un filtre, une colonne ou le tri — un bouton « Enregistrer sous » apparaît en haut à droite. Il ne s'affiche qu'une fois que vous avez apporté une modification ; un rapport standard non modifié ne l'affiche pas.

Étape 4 : Nommez le rapport et choisissez qui y a accès

Cliquer sur « Enregistrer sous » ouvre la boîte de dialogue « Enregistrer comme nouveau rapport » avec trois éléments à définir :

• Nom du rapport — préremplie avec « Copie de [nom du rapport] » (par exemple « Copie de Rendez-vous par emplacement ») ; le nom doit comporter au moins 3 caractères.
• Description — une note facultative expliquant ce que montre le rapport.
• Qui y a accès ? — un bouton indiquant le paramètre actuel (« Moi uniquement » par défaut). Cliquez dessus pour ouvrir le panneau Gérer l'accès, où vous pouvez conserver le rapport privé, le partager avec tout le monde, ou sélectionner des utilisateurs ou équipes spécifiques — chaque personne pouvant être définie sur Masqué, Lecture seule, ou Lecture et modification.

Une fois terminé, cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder le nouveau rapport personnalisé avec la configuration spécifiée.

REMARQUE : Il n'y a pas de case à cocher « Verrouiller les filtres » dans cette boîte de dialogue — le verrouillage des filtres se fait avec l'icône de cadenas à côté de chaque condition de filtre individuelle, définie avant de cliquer sur « Enregistrer sous » (voir Étape 2).

Étape 5 : Accédez au rapport enregistré

Une fois l'enregistrement effectué, Pabau vous amène directement à votre nouveau rapport personnalisé — vous n'êtes pas renvoyé au rapport standard à partir duquel vous avez commencé. Le rapport standard original reste inchangé dans le catalogue.

Vos rapports personnalisés enregistrés sont également stockés de manière pratique sous « Mes rapports » dans la barre latérale des rapports. Repérez le rapport spécifique auquel vous souhaitez accéder et cliquez sur son nom pour l'ouvrir, ce qui vous permet de visualiser et d'analyser les données qu'il contient.

Enregistrer vos rapports personnalisés dans « Mes rapports » vous permet de les retrouver rapidement et facilement plus tard. Ainsi, vous pouvez facilement accéder à vos données personnalisées et les utiliser chaque fois que vous en avez besoin. C'est un moyen simple de suivre les informations importantes et de prendre de meilleures décisions pour votre entreprise. Pour effectuer d'autres modifications ultérieurement, consultez Comment modifier un rapport personnalisé.

REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en regardant une leçon sur Pabau Academy. De plus, nous vous suggérons de lire notre article Reports pour une exploration plus approfondie de ce sujet.

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.