Dans ce guide, nous allons passer en revue les étapes pour exécuter le rapport de données médicales, qui offre une vue organisée de toutes les réponses aux questions des formulaires médicaux remplis par vos clients.
Le rapport de données médicales vous offre une vue organisée de toutes les réponses données par vos clients sur un formulaire médical — une ligne par formulaire complété, et une colonne par question.
Il répond aux questions suivantes : qui a rempli un formulaire médical donné, quand, en lien avec quel rendez-vous, et exactement ce qu'il a répondu — question par question, version par version.
Par exemple, si Emma Thompson remplit votre formulaire « Consultation dermatologique » deux fois au cours de la période sélectionnée, elle apparaît deux fois dans le rapport — une ligne par formulaire complété, chacune affichant les réponses de ce formulaire.
Comment le trouver
Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité Analytics
Connectez-vous à votre compte Pabau, et dans le menu de la barre latérale gauche, allez dans Analytics, puis cliquez sur le bouton « Reports ».
Étape 2 : Accédez à la bannière des rapports
Sur la bannière « Try our new suite of reports », cliquez sur Try it now.
Une fois dans la nouvelle vue des rapports, allez dans la section Business, puis faites défiler jusqu'au groupe Clinical et cliquez sur Medical Data Report pour ouvrir le rapport.
REMARQUE : La section Business n'est visible que pour les utilisateurs disposant de l'autorisation « Can access business company reports ». Aucune installation n'est nécessaire — le rapport est disponible par défaut sur chaque compte.
Commandes de la barre d'outils
Filtres
- Medical Form – Obligatoire. Choisissez le formulaire sur lequel vous souhaitez établir un rapport — le rapport reste vide tant qu'aucun formulaire n'est sélectionné. Le menu déroulant est consultable par recherche, il suffit de commencer à taper le nom du formulaire pour le trouver rapidement.
- Versions – Facultatif, par défaut toutes les versions. Chaque fois qu'un formulaire médical est modifié et enregistré via Medical Form Templates, une nouvelle version est créée. Lorsque vous filtrez sur des versions spécifiques, une colonne « Form version » apparaît dans les résultats.
- Date – Obligatoire. Par défaut, les 30 derniers jours, avec un historique maximal de 90 jours, avec des préréglages pour Today, Last 7 days, Last 30 days et Last 90 days, ou une période personnalisée dans cette limite.
- Location – Facultatif, sélection multiple. Correspond au lieu du rendez-vous lié au formulaire. Pour les formulaires non liés à un rendez-vous, il correspond au lieu par défaut du membre du personnel ayant rempli le formulaire, ou au lieu propre du client pour les formulaires que celui-ci a remplis lui-même.
Il n'y a pas de bouton « Run » — le rapport s'exécute automatiquement dès que vous modifiez un filtre. Utilisez le bouton Refresh dans la barre d'outils pour le réexécuter à tout moment.
Comprendre le rapport
Chaque ligne correspond à un formulaire médical complété. Un client ayant rempli le formulaire plusieurs fois (ou sur plusieurs versions) apparaît une fois par formulaire complété.
À gauche du tableau, vous trouverez les colonnes système, suivies d'une colonne par question du formulaire sélectionné :
Les questions auxquelles le client n'a pas répondu affichent une mention discrète « Not set » plutôt qu'une cellule vide.
Les résultats sont paginés par 20 lignes par page — utilisez le sélecteur de page sous le tableau pour naviguer entre les pages.
Ajouter d'autres colonnes
Pour afficher des champs client ou rendez-vous supplémentaires en plus des réponses au formulaire, cliquez sur Columns dans la barre d'outils. La fenêtre « Edit Columns » regroupe les champs disponibles sous Client details, Client details (custom fields), Appointment details, et Appointment details (custom fields). Cochez les champs souhaités, utilisez la zone « Search Columns » pour en trouver un rapidement, puis cliquez sur Done. « Reset to default » restaure la sélection standard.
REMARQUE : Le choix des colonnes se gère entièrement via « Edit Columns » — le tableau ne propose pas de réorganisation par glisser-déposer, de tri des en-têtes, ni de menus de filtre par colonne.
Rechercher dans les résultats
Au-dessus du tableau, utilisez la barre « Search » pour filtrer les lignes par n'importe quelle valeur présente dans les réponses ou les champs système.
Exporter le rapport
Pour enregistrer les données, cliquez sur Export dans la barre d'outils et choisissez Excel ou CSV. L'export inclut l'ensemble complet des résultats filtrés — pas seulement la page affichée à l'écran.
En suivant ces étapes, vous pouvez consulter et gérer les réponses des clients aux formulaires médicaux, ce qui vous permet d'organiser, de filtrer et d'exporter les données efficacement pour vos dossiers. Pour établir un rapport sur les traitements médicaux par rapport aux traitements non médicaux, consultez How to Report on Medical and Non-Medical Treatments.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.