Comment rembourser une facture (nouvelle fiche client)

Cet article explique les étapes nécessaires pour rembourser une facture depuis la fiche client.

Cet article concerne la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client se présente différemment, consultez plutôt le guide Comment rembourser une facture (Classique).

Étape 1 : Accédez à la fiche client

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Cliquez ensuite sur la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client — Pabau filtre les résultats au fur et à mesure de la saisie. Sélectionnez le client pour ouvrir sa fiche client.

Étape 2 : Passez à l'onglet Finances

Dans la fiche client, sélectionnez l'onglet Finances. Cette section contient les factures, les paiements et les autres relevés financiers du client.

Étape 3 : Localisez la facture

Dans Finances, ouvrez le sous-onglet Factures, où toutes les factures émises sont répertoriées. Pour lancer un remboursement, localisez la facture et cliquez sur son numéro de facture pour l'ouvrir.

Étape 4 : Accédez à Options

Une fois la facture ouverte, cliquez sur le bouton Options en haut à droite. Un menu déroulant liste les actions possibles sur la facture, dont l'une est Rembourser.

Étape 5 : Finalisez le remboursement

En cliquant sur Rembourser, la fenêtre contextuelle Créer un avoir s'ouvre. Sélectionnez un motif, puis, sous « Articles à créditer », cochez les articles que vous remboursez et ajustez la quantité ou le montant pour chacun. Le total se met à jour automatiquement.

Laissez l'option « Rembourser le paiement alloué » activée pour restituer les fonds au client, puis choisissez le mode de paiement et cliquez sur Créer l'avoir.

REMARQUE : Les fonds ne sont restitués au client que si le montant que vous créditez a déjà été payé. Si le montant du crédit est supérieur à ce que le client a payé, le solde restant dû est réduit à la place et la facture est marquée comme entièrement payée. La facture d'origine reste enregistrée et le crédit est consigné à des fins d'audit.

REMARQUE : Les remboursements des paiements effectués en espèces ne peuvent pas être traités via Stripe. Seuls les paiements effectués via Stripe peuvent être remboursés via Stripe. Cependant, les paiements effectués via Stripe peuvent être remboursés vers d'autres modes de paiement si nécessaire.

Étape 6 : Confirmez le remboursement

Une fois le remboursement traité, accédez à Finances > Factures. La facture affichera désormais une étiquette Remboursement à côté de son statut.

Le remboursement lui-même est enregistré sous Finances > Paiements, où il apparaît avec une étiquette Remboursement et un montant négatif. Si vous avez ajouté une note, survolez l'entrée pour la consulter.

En suivant ces étapes, vous pourrez rembourser une facture avec succès.

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