Dans cet article, nous allons vous guider à travers le processus de réactivation d'un prospect dans Pabau, en le restaurant dans votre pipeline actif afin que vous puissiez continuer à gérer et à développer l'opportunité.
Réactiver un prospect le remet dans votre pipeline actif tout en conservant l'intégralité de ses données précédentes.
Étape 1 : Accéder au profil du prospect
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Utilisez la barre de recherche en haut de l'écran, passez à l'onglet Prospects, puis recherchez des prospects.
Vous pouvez également accéder à Prospects dans le menu latéral gauche et cliquer sur « Prospects ». Utilisez la barre de recherche en haut à droite pour trouver des prospects spécifiques.
REMARQUE : Réactiver un prospect le restaure immédiatement dans votre pipeline actif tout en conservant l'ensemble des informations précédentes, telles que les notes, les activités et l'historique.
Étape 2 : Réactiver le prospect
Une fois la fiche du prospect ouverte, repérez l'étiquette de statut « Désactivé » sous les initiales du prospect, dans le menu latéral gauche.
Survolez l'étiquette pour faire apparaître l'option « Activer », puis cliquez dessus pour réactiver le prospect. Le statut se met à jour immédiatement et le prospect est restauré dans votre pipeline actif.
En suivant ces étapes, vous réactiverez avec succès le prospect et le restaurerez dans votre pipeline actif pour une gestion et un suivi continus.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, afin de vous aider à exploiter pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons de consulter les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète pour vous doter des compétences essentielles à votre réussite avec Pabau.