Comment créer une facture pour un rendez-vous depuis le calendrier

Dans cet article, nous verrons comment créer une facture pour un rendez-vous depuis le calendrier et comment finaliser le paiement.

Étape 1 : accédez au Calendrier

Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, cliquez sur Calendrier.

Étape 2 : choisissez un rendez-vous 

Dans le calendrier, choisissez le rendez-vous pour lequel vous souhaitez créer une facture et cliquez dessus. Dans les fonctionnalités du rendez-vous, cliquez sur « Encaisser ». Vous serez alors redirigé vers le point de vente.

Étape 3 : créez la facture 

Sur le côté droit du point de vente, le nom du client sera préremplis, et le panier inclura automatiquement le(s) service(s) réservé(s), selon les détails du rendez-vous. Vous pouvez également ajouter d'autres éléments depuis les catégories disponibles sur le côté gauche : services, produits, forfaits, consommables et bons cadeaux.

Vous ne pouvez pas ajouter de paiements de compte à des factures contenant d'autres éléments. Pour ajouter des fonds à un compte, créez une facture distincte comprenant uniquement le paiement de compte.

Vous pouvez modifier le prix, la quantité, les options supplémentaires, l'employé assigné, les remises ou les taux de taxe de chaque élément en cliquant dessus et en ajustant les détails selon vos besoins. Les options supplémentaires sont sélectionnées depuis le menu déroulant « Ajouter des options supplémentaires » et sont ajoutées à l'élément plutôt que comme une ligne distincte dans le panier.


Une fois tous les éléments ajoutés au panier, cliquez sur « Continuer » pour passer à l'étape suivante.

Étape 4 : choisissez le mode de paiement

À cette étape, sélectionnez le mode de paiement et précisez le montant que le client règle avec ce mode de paiement.

Si le montant total est couvert, cliquez sur « Confirmer le paiement » pour finaliser la transaction.

Si la facture sera payée ultérieurement, cliquez sur « Enregistrer non payée » pour terminer le processus. Si le client a payé une partie de la facture, cliquez sur « Enregistrer partiellement payée » pour enregistrer la facture comme partiellement payée.

Étape 5 : encaissement terminé

Sur l'écran d'encaissement terminé, vous verrez les détails de la transaction ainsi que le statut de la facture.

Vous pouvez également consulter la facture sous l'onglet Finances dans la fiche du client.

En suivant ces étapes, vous pourrez créer une facture pour un rendez-vous depuis le calendrier. 

Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.