Dans cet article, vous apprendrez comment épingler des formulaires dans la fiche client et mettre en évidence les documents importants pour un accès rapide et facile.
Cet article traite de la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client se présente différemment, consultez plutôt le guide Comment épingler des formulaires dans la fiche client (Classique).
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, rendez-vous dans la barre de recherche en haut de la page pour rechercher un client. Saisissez au moins trois lettres pour que le client apparaisse.
Étape 2 : Passez à l'onglet Formulaires
Une fois dans la fiche client, cliquez sur l'onglet "EMR" dans le menu d'onglets en haut de la page (nommé "Chart" pour les entreprises situées aux États-Unis), puis ouvrez la carte "Formulaires" ou "Notes de traitement", selon le type de formulaire que vous souhaitez épingler.
Étape 3 : Localisez le formulaire
Localisez le formulaire que vous souhaitez épingler, puis cliquez sur le menu à trois points à l'extrémité droite de sa ligne et sélectionnez "Épingler". Pour les notes de traitement, survolez la note pour afficher sa barre d'outils d'actions, puis cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez "Épingler".
Étape 4 : Épinglez le formulaire
Une fois que vous sélectionnez "Épingler", le formulaire se déplace en haut de la liste et est marqué d'une petite icône d'épingle à côté de son nom. Si vous épinglez plusieurs formulaires, la liste des formulaires affiche le plus récemment épinglé en premier, avec le reste de la liste sous un séparateur "Autres formulaires" ; dans la liste des notes de traitement, les notes épinglées restent classées par date en haut de la liste. Pour désépingler un formulaire, ouvrez le même menu et sélectionnez "Désépingler".
Maintenant que vous savez comment épingler des formulaires, vous pouvez facilement accéder à vos formulaires les plus importants en haut de la liste, ce qui simplifie votre flux de travail et vous fait gagner du temps lors des visites de vos clients.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.