Cet article explique comment déplacer des fichiers vers un dossier dans la fiche client.
Cet article concerne la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques à partir d'août 2026. Si votre fiche client est différente, consultez plutôt le guide Comment déplacer un document vers un dossier (Classique).
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau, puis utilisez la barre de recherche en haut de l'écran pour trouver le client — saisissez au moins trois lettres de son nom et Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Ouvrez la section Documents
Cliquez sur l'onglet « EMR » (appelé « Chart » pour les entreprises américaines), puis cliquez sur la carte « Documents ».
Étape 3 : Déplacez un document vers un dossier
Repérez le document que vous souhaitez déplacer et cliquez sur le menu à trois points situé à l'extrême droite de sa ligne, puis sélectionnez « Déplacer vers ».
Une fenêtre « Déplacer vers un dossier » s'affiche, listant vos dossiers existants. Cliquez sur un dossier pour y déplacer le document. Pour créer un nouveau dossier et y déplacer le document en une seule étape, saisissez un nom dans le champ « Nouveau dossier » puis cliquez sur « Créer et déplacer ».
Le document est déplacé immédiatement et une confirmation apparaît.
Pour déplacer plusieurs documents à la fois, cochez la case à côté de chacun, puis cliquez sur « Déplacer vers un dossier » dans la barre d'action qui apparaît en bas de l'écran. Pour sortir un document d'un dossier, ouvrez le dossier, sélectionnez « Déplacer vers », puis choisissez « Documents (racine) ».
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement organiser vos documents en dossiers.
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