La fiche client dans l'application Pabau GO vous offre une vue complète du profil d'un client. Cet article vous guidera à travers tout ce que vous pouvez voir et faire depuis la fiche client.
Étape 1 : Connectez-vous à l'application Pabau GO
Ouvrez l'application Pabau GO sur votre iPhone ou iPad et connectez-vous à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe. Appuyez sur Se connecter pour accéder à votre compte.
Étape 2 : Trouver un client
Appuyez sur Clients dans la barre de navigation en bas. Utilisez la barre de recherche en haut pour rechercher un client par nom, e-mail ou numéro de mobile. Appuyez sur le nom du client pour ouvrir sa fiche client complète.
REMARQUE : Vous pouvez également effectuer un appui long sur un client dans les résultats de recherche pour accéder à des actions rapides — Afficher le profil, Télécharger des photos, Note de traitement, Antécédents médicaux, Consentement du patient, Ajouter une ordonnance et Vente — sans ouvrir la fiche client complète.
Étape 3 : Consulter l'aperçu de la fiche client
La fiche client est divisée en deux volets :
Volet gauche — Résumé du client
Le volet gauche affiche les informations clés du client en un coup d'œil :
- Photo de profil (appuyez sur l'icône appareil photo pour la mettre à jour)
- Nom complet et un bouton Modifier pour mettre à jour ses coordonnées
- Étiquettes (par ex. Influenceur, Gros dépensier)
- Numéro de téléphone, adresse e-mail et adresse du domicile
- Antécédents médicaux — affiche le formulaire d'antécédents médicaux le plus récemment complété et sa date de dernière mise à jour
- Alertes — toute alerte clinique signalée pour ce client
- Allergies — une liste des allergies connues et de leurs réactions. Appuyez sur + pour ajouter une nouvelle allergie
Volet droit — Contenu par onglets
Le volet droit contient plusieurs onglets avec des informations détaillées sur le client. Balayez vers la gauche ou la droite pour naviguer entre eux.
Étape 4 : Onglet Personnel
L'onglet Personnel présente un détail complet du profil du client :
- Aperçus — Nombre total de visites, nombre de rendez-vous manqués et revenu total généré par ce client
- Détails — Identifiant du client, civilité, prénom et nom, date de naissance, sexe, adresse et praticien préféré
- Relations — Personnes liées telles que des praticiens, des membres de la famille ou des tuteurs. Appuyez sur + Ajouter pour lier une nouvelle relation
- Assureur — Tout assureur lié à ce client
- Moyens de paiement — Moyens de paiement enregistrés
Étape 5 : Onglet Rendez-vous
L'onglet Rendez-vous affiche l'historique complet de toutes les réservations de ce client, réparti en trois sous-onglets :
- Toutes les réservations — Chaque rendez-vous, avec date, heure, service, lieu, membre du personnel et statut (par ex. En attente)
- Annulés — Tout rendez-vous annulé
- Absences — Rendez-vous auxquels le client ne s'est pas présenté
Étape 6 : Onglet EMR
L'onglet EMR (dossiers médicaux électroniques) contient toute la documentation clinique de ce client, organisée en sous-onglets :
- Formulaires — Tous les formulaires remplis par ou pour le client, y compris les notes de traitement, les formulaires de consentement et les questionnaires. Les formulaires en brouillon sont surlignés en orange. Appuyez pour développer et consulter un formulaire
- Traitements — Un registre des traitements effectués
- Ordonnances — Toute ordonnance rédigée pour ce client
- Demandes de laboratoire — Demandes de laboratoire associées à ce client
- Allergies — Une vue détaillée du dossier d'allergies du client
Utilisez la barre de recherche en haut de l'onglet Formulaires pour trouver rapidement un formulaire spécifique.
Étape 7 : Onglet Finances
L'onglet Finances affiche l'historique financier complet du client, réparti en deux sous-onglets :
- Factures — Une liste de toutes les factures, indiquant le montant, le numéro de facture, la date et le statut (Payée ou Impayée). Filtrez par statut ou par date à l'aide des boutons en haut. Appuyez sur une facture pour en voir tous les détails
- Paiements — Un registre de tous les paiements effectués par ce client
Le solde actuel du compte du client est affiché sous forme de bouton vert en haut à droite de l'écran (par ex. £1000.00).
Étape 8 : Onglet Notes
L'onglet Notes affiche toutes les notes internes ajoutées au profil de ce client, y compris le membre du personnel qui les a ajoutées ainsi que la date et l'heure.
Étape 9 : Onglet Communications
L'onglet Communications affiche un journal complet de tous les messages envoyés à ce client — confirmations de rendez-vous, factures, formulaires partagés, et plus encore — avec le canal (E-mail ou SMS), la date et un aperçu du contenu du message. Appuyez sur une entrée pour afficher le message complet.
Étape 10 : Onglet Activités
L'onglet Activités affiche toutes les tâches ou actions de suivi enregistrées pour ce client, y compris le type d'activité, la description et la date d'échéance.
Étape 11 : Onglets Abonnements, Forfaits et Bons cadeaux
- Abonnements — Affiche tout abonnement actif souscrit par ce client
- Forfaits — Affiche les forfaits actifs et expirés, y compris le nombre de séances utilisées, la date d'expiration et la valeur par séance
- Bons cadeaux — Affiche les bons cadeaux actifs et expirés, y compris le code du bon, la valeur totale, le solde restant, la date d'achat et la date d'expiration
Étape 12 : Créer des enregistrements depuis la fiche client
Appuyez sur le bouton + en bas à droite de n'importe quel onglet pour créer un nouvel enregistrement directement depuis la fiche client.
Vous pouvez créer :
- Communication — Envoyer un e-mail, un SMS ou une lettre
- Rendez-vous — Réserver un nouveau rendez-vous
- Note de traitement — Créer une note de traitement
- Formulaire de consentement — Créer un formulaire de consentement
- Problème — Documenter un problème médical
- Ordonnance — Rédiger une ordonnance
- Vente — Créer une transaction
- Devis — Créer un devis
- Activité — Enregistrer un appel, un e-mail ou une tâche
- Document — Télécharger ou scanner un document
- Photo — Prendre ou télécharger une photo
Étape 13 : Options supplémentaires
Appuyez sur l'icône cloche en haut de la fiche client pour gérer les préférences de notification de ce client.
Pour mettre à jour les préférences de communication d'un client — y compris les canaux marketing (SMS, E-mail, Téléphone, Courrier) et le consentement à la politique de confidentialité. Sélectionnez les options concernées et appuyez sur Enregistrer les modifications.
Appuyez sur l'icône des trois points (...) en haut à droite pour accéder à des options supplémentaires, y compris Supprimer le client.
📱Veuillez noter : La dernière version de Pabau GO nécessite iOS 17 / iPadOS 17 ou une version ultérieure. Les appareils qui ne peuvent pas se mettre à jour vers iOS 17 / iPadOS 17 ne pourront pas l'exécuter.
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