Cet article explique comment suivre et mettre à jour vos prospects dans l'application Pabau GO pour iOS.
La fonctionnalité Prospects dans Pabau vous aide à gérer vos prospects en capturant leurs informations, en suivant leur progression via des pipelines personnalisables, et en les entretenant grâce à des communications automatisées. Auparavant disponible uniquement sur la version bureau, cette fonctionnalité est désormais également disponible dans l'application Pabau GO iOS.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur les prospects dans Pabau, consultez cet article.
Étape 1 : Accéder au menu
Une fois que vous avez ouvert l'application Pabau GO sur votre appareil iOS, appuyez sur l'icône « Menu ». Cela révélera l'onglet 'Prospects' ainsi que toutes les autres options.
Étape 2 : examiner les prospects
Sur la page « Prospects » , tous vos prospects seront listés. Passez à la vue Kanban et appuyez sur l'option « Tous » pour voir tous les pipelines existants.
Juste à côté du nom de l'étape du pipeline se trouve le bouton « Options ». En cliquant sur cette icône, vous pouvez filtrer vos prospects par prospects gagnés et perdus, propriétaire, source, plage de dates et valeur de l'affaire.
En haut de la page, vous avez la possibilité d'utiliser la barre de recherche pour rechercher des prospects spécifiques.
Juste en dessous, vous trouverez des filtres de statut de prospect tels qu'Ouvert, Contacté, Gagné ou Perdu. En appuyant sur un statut, la liste sera filtrée pour n'afficher que les prospects ayant ce statut, comme uniquement les prospects Ouverts.
Étape 3 : modifier le prospect
Pour modifier un prospect, il vous suffit d'appuyer sur son nom pour ouvrir sa fiche prospect, où vous verrez tous ses détails, tels que le nom, l'e-mail, la date de naissance, le statut du prospect, la source du prospect, et plus encore.
Dans l'application, vous pouvez mettre à jour l'étape du prospect en haut du profil du prospect en appuyant sur le nom de l'étape.
Dans l'application, vous pouvez également convertir un prospect en client. Lorsque vous sélectionnez le statut 'Marquer comme gagné' — le système créera automatiquement une fiche client pour lui.
Étape 4 : désactiver le prospect
Pour désactiver un prospect, accédez au coin supérieur droit de l'écran et cliquez sur le menu à trois points. Cela révélera l'option « Désactiver » .
En suivant ces étapes, vous pouvez modifier et gérer vos prospects dans l'application Pabau GO iOS.
📱Veuillez noter : La dernière version de Pabau GO nécessite iOS 17 / iPadOS 17 ou une version ultérieure. Les appareils qui ne peuvent pas passer à iOS 17 / iPadOS 17 ne pourront pas l'exécuter.
Téléchargez Pabau GO sur votre iPhone ou iPad depuis l'App Store.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons de consulter les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo détaillés et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.