Dans cet article, nous allons vous montrer comment gérer les alertes et les notes client sur la nouvelle fiche client, afin que toute votre équipe reste informée.
Cette fonctionnalité fait partie de la nouvelle version de la fiche client et est actuellement disponible pour certains utilisateurs sélectionnés uniquement, à compter d'août 2026. Un déploiement plus large à tous les comptes suivra bientôt.
Les alertes et les notes client permettent à toute votre équipe d'avoir les mêmes informations sur un client. Une alerte est une information que tout le monde doit voir avant de traiter le client — un solde impayé, une préoccupation de sécurité, une préférence importante — tandis qu'une note est un contexte interne quotidien pour l'équipe, visible uniquement par le personnel de la clinique et jamais par le client.
Sur la nouvelle fiche client, les alertes et les notes se trouvent dans l'onglet Résumé ainsi que dans deux fenêtres pop-up dédiées. Les alertes peuvent également être épinglées, afin qu'elles s'ouvrent automatiquement dès que quelqu'un ouvre la fiche du client — idéal pour tout ce que personne ne doit manquer.
1. Ouvrir la fiche client
- Allez dans Clients et recherchez le client — par exemple, Emma Thompson.
- Cliquez sur le nom du client pour ouvrir sa fiche. La fiche s'ouvre sur l'onglet Résumé.
Si le client a déjà une alerte épinglée, la fenêtre Alertes client s'ouvre automatiquement dès le chargement de la fiche. Lisez-la, puis fermez-la pour continuer — elle ne se rouvrira pas avant la prochaine ouverture de la fiche.
2. Consulter les alertes d'un client
- Lorsqu'un client a des alertes actives, un onglet rouge apparaît sur le séparateur entre le panneau de gauche et la zone principale de la fiche. Survolez-le et il s'étend pour afficher Afficher les alertes, ainsi que le nombre d'alertes actives.
- Cliquez sur l'onglet pour ouvrir la fenêtre Alertes client. L'en-tête indique le total (par exemple, 3 alertes actives), et chaque alerte indique qui l'a ajoutée et quand.
- Les alertes apparaissent également dans l'onglet Résumé, dans la colonne Alertes du widget Alertes, allergies et notes, avec un nombre à côté du titre.
L'onglet rouge n'apparaît que lorsque le client a au moins une alerte active. S'il n'y a rien de signalé, la colonne Alertes de l'onglet Résumé affiche simplement Aucune alerte.
3. Ajouter une alerte
- Dans l'onglet Résumé, repérez la colonne Alertes et cliquez sur le + à côté du titre. La fenêtre Alertes client s'ouvre.
- Dans le champ Ajouter une alerte en bas de la fenêtre, saisissez votre alerte — il vous est demandé « Que l'équipe doit-elle savoir avant de traiter ce client ? »
- Cliquez sur Ajouter une alerte. L'alerte apparaît immédiatement dans la liste, et partout ailleurs où les alertes sont affichées, y compris l'onglet rouge et l'onglet Résumé.
Le bouton Ajouter une alerte reste grisé tant que vous n'avez rien saisi, afin que vous ne puissiez pas enregistrer une alerte vide par erreur.
4. Épingler une alerte pour qu'elle s'ouvre automatiquement
- Dans la fenêtre Alertes client, survolez une alerte et cliquez sur l'icône épingle.
- Les alertes épinglées passent en haut de la liste avec un badge rouge Épinglée, et les autres alertes se trouvent sous un séparateur Autres alertes.
- À partir de ce moment, chaque fois que quelqu'un ouvre la fiche de ce client, la fenêtre Alertes client s'ouvre automatiquement — afin que l'alerte épinglée ne puisse pas être manquée. Elle s'ouvre une fois par visite ; la fermer ne l'interrompra pas à nouveau avant la prochaine ouverture de la fiche.
- Pour désépingler une alerte, cliquez à nouveau sur l'icône épingle.
5. Modifier ou supprimer une alerte
- Pour modifier le texte d'une alerte, allez dans la colonne Alertes de l'onglet Résumé, survolez l'alerte et cliquez sur l'icône crayon. Modifiez le texte, puis cliquez sur Enregistrer — ou Annuler pour annuler la modification. Le crayon n'apparaît que sur les alertes que vous avez ajoutées vous-même.
- Pour supprimer une alerte, cliquez sur l'icône corbeille. Depuis la colonne Alertes, une confirmation vous sera demandée ; depuis la fenêtre Alertes client, l'alerte est supprimée dès que vous cliquez.
Supprimer une alerte la retire pour toute l'équipe et cette action est irréversible. Dans la fenêtre Alertes client, il n'y a pas d'étape de confirmation — l'alerte est supprimée dès que vous cliquez sur l'icône corbeille.
6. Consulter et ajouter des notes client
- Dans l'onglet Résumé, la colonne Notes répertorie les notes du client, chacune avec sa date et son auteur.
- Cliquez sur le + à côté du titre Notes pour ouvrir la fenêtre des notes. L'en-tête indique le nombre de notes client et vous rappelle qu'elles sont internes — visibles uniquement par le personnel de la clinique.
- La fenêtre comporte deux onglets : Notes client et Notes de rendez-vous, chacun avec son propre compteur. Les notes de rendez-vous proviennent des réservations du client et sont uniquement consultables ici.
- Pour ajouter une note, restez sur l'onglet Notes client, saisissez votre texte dans le champ Ajouter une note en bas — il vous est demandé « Que l'équipe doit-elle savoir ? » — puis cliquez sur Ajouter une note.
7. Modifier ou supprimer une note
- Dans la fenêtre des notes (ou dans la colonne Notes de l'onglet Résumé), survolez une note et cliquez sur l'icône crayon pour la modifier, puis cliquez sur Enregistrer. Le crayon n'apparaît que sur les notes que vous avez rédigées vous-même, et le bouton Enregistrer reste grisé tant que vous n'avez pas réellement modifié le texte.
- Cliquez sur l'icône corbeille pour supprimer une note. Une confirmation vous sera demandée — la note sera définitivement supprimée pour toute l'équipe, et cette action est irréversible.
Vous ne voyez ni alertes ni notes sur la fiche ? Elles peuvent être désactivées pour votre groupe d'utilisateurs dans les paramètres de visibilité de la fiche client de votre clinique — demandez à un administrateur de vérifier.
Avec les alertes épinglées qui accueillent l'équipe dès l'ouverture de la fiche, et les notes qui capturent le contexte quotidien, toute personne qui ouvre la fiche d'Emma Thompson sait exactement ce qui compte avant même le début du rendez-vous.
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