Dans cet article, nous allons vous montrer comment contrôler quels membres de l'équipe peuvent consulter et gérer les fiches clients, y compris les mises à jour groupées, l'attribution de la propriété et la configuration des niveaux d'accès.
Les paramètres d'accès dans Pabau permettent aux cliniques de protéger les informations sensibles des clients tout en favorisant la collaboration lorsque nécessaire. Grâce à cette fonctionnalité, les administrateurs peuvent gérer des fiches clients individuelles ou multiples, attribuer des propriétaires principaux et secondaires, et définir efficacement les niveaux d'accès pour votre équipe.
Étape 1 : Accédez à Équipe
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à Équipe, situé dans le menu latéral gauche.
Étape 2 : Passez à l'onglet Visibilité
Une fois sur la page Équipe, passez à l'onglet Visibilité situé sur la rangée supérieure. Ensuite, accédez au bouton « Gestion groupée » situé en haut à droite.
Étape 3 : Configurez les paramètres d'accès
La page Gérer l'accès aux contacts est votre centre de gestion pour déterminer qui peut consulter et modifier les fiches clients, vous permettant de définir qui peut consulter et gérer chaque fiche contact.
Recherche et filtres
Utilisez la barre de recherche en haut pour trouver rapidement des clients spécifiques. Cela vous permet de vous concentrer uniquement sur les fiches dont vous avez besoin.
Sélection des clients
La première colonne répertorie tous les noms de clients avec des cases à cocher. Cliquez sur « Sélectionner tous les [X] clients actifs » pour sélectionner tous les clients en une fois, ou cochez les clients individuellement pour les sélectionner un par un.
Propriétaire principal
La colonne Propriétaire principal vous permet d'attribuer le propriétaire principal d'une fiche client via un menu déroulant. Cette personne a un contrôle total sur les informations du client.
Qui a accès ?
La colonne Qui a accès montre quels membres du personnel peuvent consulter la fiche client. Survolez « Qui a accès ? » pour voir plus de détails sur qui peut y accéder et pourquoi.
Niveaux d'accès
La colonne Accès affiche la visibilité actuelle du client, modifiable via un menu déroulant. Les options incluent :
- Rendez-vous – accès accordé par les rendez-vous programmés
- Public – accessible à tous les membres de l'équipe
- Établissement – accès limité au personnel associé à l'établissement du client
- Propriétaires uniquement – propriétaires principaux et secondaires uniquement
- Équipe – suit les règles de visibilité de l'équipe
Changer de vue
En haut à droite, basculez entre deux vues :
- Liste : affiche chaque client avec son propriétaire principal, qui a accès, et son niveau d'accès dans un tableau simple.
- Matrice : affiche le niveau d'accès de chaque client à côté de chaque membre du personnel, avec une coche ou une croix indiquant si ce membre du personnel a actuellement accès.
Actions groupées
Une fois que vous avez sélectionné un ou plusieurs clients, cliquez sur « Actions groupées » en bas à droite. Cela ouvre la fenêtre Choisir une action, où vous pouvez appliquer une modification à tous les clients sélectionnés en une fois :
- Transférer le propriétaire principal : définissez un nouveau propriétaire principal pour les clients sélectionnés.
- Attribuer des propriétaires secondaires : accordez à d'autres membres du personnel l'accès aux clients sélectionnés.
- Accès client : modifiez qui peut consulter les clients sélectionnés.
Toutes les mises à jour sont appliquées instantanément et enregistrées automatiquement.
En suivant ces étapes, vous pouvez gérer efficacement la propriété et l'accès des clients au sein de votre équipe.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.