Comment lier des paiements à des factures dans le Portefeuille

Cet article explique comment vous pouvez lier des paiements à des factures dans la fonctionnalité Portefeuille de Pabau.

Si vous avez des paiements d'acompte ou de bon cadeau non liés dans le Portefeuille qui doivent être appliqués au compte d'un client, notre guide étape par étape sur Comment lier un paiement d'acompte ou de bon cadeau non lié dans le Portefeuille vous accompagne tout au long du processus.

Étape 1 : Accéder au Portefeuille

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au coin supérieur droit de l'écran, à côté de votre avatar, et cliquez sur l'icône du portefeuille pour consulter vos activités de portefeuille.

REMARQUE : Pour accéder à la fonctionnalité Portefeuille dans Pabau, assurez-vous qu'elle est activée. Consultez cet article pour plus de détails sur la configuration.

Étape 2 : Localiser la facture non liée

Lorsqu'une facture n'est pas liée à un paiement, vous avez la possibilité de la lier manuellement. L'option apparaîtra sur le paiement avec la mention « +Lier une facture ».

Étape 3 : Créer une facture impayée

L'option « +Lier une facture » apparaît lorsqu'un paiement est effectué en ligne mais n'apparaît pas sur la fiche client, ce qui signifie qu'aucune facture n'a été générée. Dans ce cas, vous devrez créer une facture impayée. Pour ce faire, accédez au calendrier situé dans le menu latéral gauche. 

Repérez le rendez-vous pour lequel vous devez établir une facture et cliquez sur le bouton de règlement pour continuer. 

​Sur la page de règlement, vous pouvez vérifier que toutes les informations de paiement sont exactes et apporter les modifications nécessaires. Cliquez ensuite sur le bouton « Continuer » situé dans le coin inférieur droit pour continuer.

​Sur la page de paiement, tous les modes de paiement disponibles s'afficheront. Pour établir la facture comme impayée, cliquez sur le bouton « Enregistrer comme impayée » situé dans le coin inférieur droit.

​Après avoir établi une facture impayée pour le client, le système affichera la page « Règlement terminé ». Ici, vous pouvez consulter et copier le numéro de facture pour vos dossiers.

Étape 4 : Lier la facture

Pour lier la facture, cliquez sur « +Lier une facture », et un champ de saisie apparaîtra où vous pourrez entrer le numéro de facture. Commencez votre recherche par « # », et veillez à saisir le numéro de la facture impayée que vous avez créée précédemment. Une fois que vous avez sélectionné la facture correspondante, cliquez sur « Confirmer » pour finaliser.

La facture est maintenant liée avec succès au paiement.

En suivant ces étapes, vous pouvez lier manuellement des factures à des paiements dans la fonctionnalité Portefeuille.

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à utiliser et à comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.