Dans ce guide, vous apprendrez comment lier une compagnie d'assurance (tiers) à un client dans Pabau
Cet article traite de la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client se présente différemment, consultez plutôt le guide Comment lier une assurance à un client (Classique).
Lier une compagnie d'assurance à un client permet de garantir que la grille tarifaire et les informations de facturation appropriées sont appliquées lorsque le client est couvert par une assurance.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau, puis accédez à la fiche client du client que vous souhaitez mettre à jour en utilisant la barre de recherche en haut de l'écran.
Dans le panneau situé sur le côté gauche de la fiche client, cliquez sur l'onglet Assurance pour accéder aux informations d'assurance du client et les gérer.
REMARQUE : Si vous ne voyez pas l'onglet Assurance, cela signifie que la fonctionnalité Facturation d'assurance est désactivée pour votre compte. Un administrateur peut l'activer dans Configuration > Détails de l'entreprise > Fonctionnalités.
Étape 2 : Ajouter une nouvelle police
Cliquez sur Nouvelle police en bas de la liste des polices d'assurance. Cela ouvrira une fenêtre où vous pourrez lier une compagnie d'assurance au client.
Étape 3 : Sélectionner la compagnie d'assurance
La fenêtre Ajouter un assureur répertorie les compagnies d'assurance déjà ajoutées à votre système.
- Cliquez sur l'assureur que vous souhaitez attribuer — une coche apparaîtra sur la carte sélectionnée.
- Si l'assureur dont vous avez besoin n'est pas répertorié, cliquez sur + Ajouter un assureur pour en créer un nouveau.
- Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur Enregistrer pour confirmer et lier l'assureur au client.
Une fois enregistré, la fenêtre Nouvelle police d'assurance s'ouvre. Saisissez le numéro d'adhérent du client — le numéro d'adhésion imprimé sur sa carte d'assurance — puis cliquez sur Créer pour finaliser. Pour enregistrer des détails plus complets sur la police, tels que le type de police, le statut et les dates, cliquez sur Plus d'options avant d'enregistrer.
Étape 4 : Confirmation
La compagnie d'assurance s'affichera désormais dans l'onglet Assurance du client et sera utilisée lors de la facturation le cas échéant.
En suivant ces étapes, vous pourrez lier avec succès des clients à leur compagnie d'assurance.
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