Dans cet article, nous allons vous expliquer comment lier les paiements d'acompte et de bon cadeau non liés dans le Portefeuille à une facture Argent sur le compte — afin que les fonds soient correctement appliqués au compte du client.
Lorsqu'un paiement d'acompte ou de bon cadeau apparaît dans le Portefeuille sans être lié à une facture, il doit être lié manuellement pour garantir que les fonds sont correctement enregistrés sur le compte du client. Les étapes ci-dessous vous expliquent comment créer une facture Argent sur le compte et y lier le paiement non lié.
Étape 1 : Accéder au Point de Vente
Connectez-vous à votre compte Pabau. Vous pouvez accéder au Point de Vente de deux manières :
- Cliquez sur le bouton Créer en haut de l'écran, à côté de la barre de recherche, et sélectionnez Vente — c'est le moyen le plus rapide de commencer.
- Vous pouvez également accéder à la fiche du client concerné à l'aide de la barre de recherche, cliquer sur le bouton bleu '+' (Créer) en bas à droite de l'écran, puis sélectionner Vente.
Étape 2 : Sélectionner le client
Si vous avez accédé au Point de Vente depuis la navigation principale, recherchez et sélectionnez le client concerné afin que la vente soit liée à son compte.
Étape 3 : Ajouter Argent sur le compte comme article
Dans le Point de Vente, ajoutez Argent sur le compte comme article. Saisissez le montant correspondant au paiement non lié présent dans le Portefeuille.
Étape 4 : Choisir le mode de paiement
Lorsqu'il vous est demandé de sélectionner un mode de paiement, choisissez Paiement personnel comme type de paiement.
Étape 5 : Désactiver les communications
Avant de finaliser la vente, veillez à désactiver les communications afin que le client ne reçoive pas de notification ou d'e-mail de confirmation inutile pour cette transaction interne.
Étape 6 : Finaliser la vente et copier le numéro de facture
Finalisez la vente. Une fois la facture générée, copiez le numéro de facture — vous en aurez besoin à l'étape suivante pour le lier au paiement non lié dans le Portefeuille.
Étape 7 : Accéder au Portefeuille
Cliquez pour accéder à votre Portefeuille en haut à droite de votre écran.
Localisez le paiement d'acompte ou de bon cadeau non lié qui doit être lié.
Étape 8 : Lier la facture
Dans l'enregistrement du paiement non lié, trouvez le champ Lier la facture. Collez le numéro de facture copié à l'étape 6 dans ce champ et confirmez.
Cela liera le paiement non lié à la facture Argent sur le compte, appliquant correctement les fonds au compte du client.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à bien comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.