Le rapport des prospects non attribués affiche les prospects ouverts présents dans votre pipeline sans propriétaire. Il fonctionne comme une liste de tri : chaque prospect qui y figure attend qu'un membre de l'équipe en prenne la responsabilité, afin que vous puissiez l'attribuer avant qu'il ne se refroidisse.
Dans cet article, vous apprendrez comment ouvrir le rapport des prospects non attribués, ajuster ses filtres, examiner les résultats et exporter les données. Pour en savoir plus sur les prospects, consultez cet article.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants. Ensuite, rendez-vous dans le menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et l'option 'Rapports' apparaîtra.
Étape 2 : Ouvrez la nouvelle vue des rapports
Sur la bannière « Essayez notre nouvelle suite de rapports », cliquez sur Essayer maintenant.
REMARQUE : Le rapport des prospects non attribués n'est disponible que dans la nouvelle vue des rapports — il n'apparaît pas dans la liste des rapports existante, donc si vous travaillez habituellement à partir de la page existante, utilisez d'abord la bannière pour basculer vers la nouvelle vue.
Étape 3 : Générez le rapport des prospects non attribués
Une fois dans la nouvelle vue des rapports, rendez-vous dans la section Clients, puis faites défiler jusqu'au groupe « Prospects et pipeline » et cliquez sur Prospects non attribués pour ouvrir le rapport. Le rapport porte un badge « Nouveau », et vous pouvez cliquer sur l'étoile à côté de son nom pour l'ajouter à vos favoris.
Étape 4 : Comprenez les filtres prédéfinis
Le rapport s'ouvre avec deux filtres déjà appliqués :
- Le propriétaire du prospect est vide — seuls les prospects sans propriétaire attribué sont inclus.
- Le statut du prospect est Ouvert — seuls les prospects encore ouverts sont affichés.
Chaque filtre comporte quatre éléments — objet, champ, opérateur et valeur :
- Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez (« Prospect »).
- Champ : c'est le détail précis qui vous intéresse (« Propriétaire du prospect »).
- Opérateur : cela indique la relation entre le champ et la valeur (« est vide »).
- Valeur : ce sont les données précises que vous recherchez (pour l'opérateur « est vide », aucune valeur n'est nécessaire).
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.
REMARQUE : En raison du filtre « Le statut du prospect est Ouvert », les prospects convertis et perdus sans propriétaire sont exclus par défaut. Si vous souhaitez voir tous les prospects sans propriétaire, quel que soit leur statut, cliquez sur le filtre de statut et ajustez-le ou supprimez-le.
Étape 5 : Ajoutez, modifiez et supprimez des filtres
- Ajouter un nouveau filtre : Pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre. Vous pouvez filtrer sur n'importe quel champ Prospect ou Client, y compris les champs personnalisés.
- Modifier un filtre existant : Repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément à ajuster (objet, champ, opérateur ou valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée.
- Supprimer un filtre : Pour supprimer un filtre, passez simplement votre curseur dessus. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez dessus pour le supprimer.
Après avoir modifié les filtres ou les colonnes, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran pour actualiser les données du rapport.
Étape 6 : Examinez les données
Les résultats s'affichent sous forme de tableau, triés par « Date de création du prospect », les plus récents en premier — ainsi, les prospects fraîchement capturés qui ont encore besoin d'un propriétaire apparaissent en haut. Le tableau est paginé, avec le total affiché afin que vous sachiez toujours combien de prospects attendent d'être attribués.
Le rapport inclut par défaut les colonnes suivantes :
- Nom du prospect : le nom du prospect, à partir duquel vous pouvez accéder à sa fiche et lui attribuer un propriétaire
- E-mail du prospect et Mobile du prospect : les coordonnées, afin de pouvoir le contacter immédiatement
- Source du prospect : la source marketing par laquelle le prospect a découvert votre cabinet. Pour en savoir plus sur les sources marketing dans Pabau, consultez cet article.
- Étape du prospect : l'étape à laquelle se trouve le prospect
- Date de création du prospect : la date à laquelle le prospect a été créé dans Pabau — la valeur sur laquelle le rapport est trié
- Nom du pipeline et Étape du pipeline : le pipeline dans lequel se trouve le prospect et son étape actuelle. Pour en savoir plus sur les pipelines de prospects, consultez cet article.
Vous pouvez également ajouter des colonnes supplémentaires — y compris des champs personnalisés — pour des détails plus précis. Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.
Étape 7 : Enregistrez, imprimez et exportez les données
Une fois que vous avez modifié les filtres ou les colonnes, un bouton Enregistrer sous apparaît en haut à droite de l'écran, qui enregistre votre version personnalisée du rapport en tant que copie dans « Mes rapports », laissant l'original intact. À côté, vous trouverez le bouton Partager, qui vous permet de partager le rapport avec d'autres membres de l'équipe.
Pour exporter les données de ce rapport, cliquez sur les trois points en haut à droite de l'écran pour faire apparaître le bouton « Exporter ». Une fois que vous cliquez sur Exporter, une fenêtre s'ouvrira, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.
REMARQUE : L'export Excel est désactivé lorsque le rapport contient plus de 100 000 lignes — utilisez le format CSV pour les très grands exports.
Le même menu à trois points propose également Imprimer (détaillé) pour l'impression. Sur les rapports que vous avez vous-même enregistrés, le menu inclut des options supplémentaires, telles que Imprimer le rapport (instantané) et Dupliquer, qui crée une copie du rapport que vous pouvez ajuster indépendamment.
REMARQUE : L'ouverture de la nouvelle vue des rapports nécessite l'autorisation « Peut accéder à la page des rapports », et le rapport des prospects non attribués nécessite « Peut accéder aux rapports d'entreprise sur les prospects ». Les membres de l'équipe qui ne sont pas le propriétaire du compte peuvent également avoir besoin de l'autorisation « Peut accéder aux rapports financiers d'entreprise » pour ouvrir des rapports préexistants. Si vous ne parvenez pas à voir ou à ouvrir le rapport, contactez l'administrateur de votre compte.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des prospects non attribués et vous assurer que chaque nouveau prospect obtient un propriétaire tant qu'il est encore « chaud ». Vous pourriez également trouver utiles ces guides connexes : Comment générer le rapport des prospects inactifs, Comment générer le rapport des prospects perdus par motif, et Comment générer le rapport des prospects convertis.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.