Comment générer le rapport des meilleurs référents

Cet article explique comment générer le rapport des meilleurs référents dans Pabau.

Le rapport des meilleurs référents identifie les personnes ou sources qui vous ont recommandé le plus de clients pour votre établissement. Il vous montre qui ou quoi vous apporte le plus de nouveaux clients parmi les sources marketing que vous avez ajoutées à votre compte Pabau.

Pour en savoir plus sur les sources marketing, consultez cet article.

Étape 1 : Accéder à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et il affichera « Rapports ».

Étape 2 : Générer le rapport des meilleurs référents

Dans la section « Clients », vous trouverez le rapport préétabli des meilleurs référents. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajuster les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Meilleurs référents ».

• Objet : c'est ce sur quoi vous vous concentrez (« Client »).
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Clients référés »).
• Opérateur : cela indique comment le champ se rapporte à la valeur (« est supérieur à »).
• Valeur : c'est la donnée spécifique que vous consultez (« 0 »).

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.

Par exemple, si vous souhaitez afficher tous les clients sauf ceux ayant plus de 0 référence, vous pouvez changer l'opérateur en « n'est pas » pour les exclure.

Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement répercutées sur les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres 

• Ajouter un nouveau filtre : Pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
• Modifier un filtre existant : Repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient être enregistrées automatiquement, ou vous devrez peut-être cliquer sur un bouton « Mettre à jour » ou « Appliquer les filtres ».
• Supprimer un filtre : Pour supprimer un filtre, déplacez simplement votre curseur de souris dessus. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.

Étape 5 : Consulter les données

Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données dans une vue en liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour obtenir des détails plus précis.

Voici quelques-unes des colonnes disponibles :

• Date/heure du rendez-vous : pour voir la date à laquelle le rendez-vous a été réservé
• Nom du client : pour pouvoir voir le nom du client, et grâce auquel vous pouvez accéder à la fiche client
• E-mail : pour voir l'e-mail du client
• Étiquettes : pour pouvoir voir si le client a des étiquettes. Pour en savoir plus sur les étiquettes clients, consultez cet article
• Total des rendez-vous : pour voir le nombre total de rendez-vous que le client a eus
• Total des ventes : pour voir le montant total dépensé par le client

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exporter les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour afficher le bouton « Exporter ». 

Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'affichera, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des meilleurs référents.

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à bien comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.