Comment générer le rapport des ventes par catégorie d'article

Cet article explique comment générer le rapport des ventes par catégorie d'article dans Pabau.

Le rapport des ventes par catégorie d'article dans Pabau fournit une analyse détaillée des ventes selon les différentes catégories de produits ou de services proposés par votre cabinet. Ce rapport vous permet de voir les performances de chaque catégorie en termes de chiffre d'affaires.

Étape 1 : Accéder à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et cela révélera 'Rapports.'

Étape 2 : Générer le rapport des ventes par catégorie d'article

Dans la section « Ventes », vous trouverez le rapport prédéfini des ventes par catégorie d'article. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajuster les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour cibler exactement ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Ventes par catégorie d'article ».

• Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez (« Facture »).
• Champ : c'est le détail précis qui vous intéresse (« Date de facture »).
• Opérateur : cela indique la relation entre le champ et la valeur (« est »).
• Valeur : ce sont les données précises que vous consultez (« ce mois-ci »).

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant sur lui et en choisissant une autre option.

Par exemple, si vous souhaitez afficher toutes les factures émises cette année, changez la valeur en « cette année » pour les inclure.

Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport, dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Run » en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres 

• Ajouter un nouveau filtre : Pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
• Modifier un filtre existant : Repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (objet, champ, opérateur ou valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou il se peut que vous deviez cliquer sur un bouton « Update » ou « Apply Filters ».
• Supprimer un filtre : Pour supprimer un filtre, déplacez simplement le curseur de votre souris au-dessus de celui-ci. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez sur celle-ci pour supprimer le filtre.

Étape 5 : Examiner les données

Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données sous forme de graphique en anneau ou de liste. Dans la vue en anneau, vous pouvez filtrer les données pour afficher le graphique par catégorie de service/produit, par clients ayant émis des factures pour une catégorie de service ou de produit, par employés ayant émis des factures pour une catégorie de service ou de produit, et plus encore.

De plus, dans le champ « mesurer par », vous pouvez choisir d'afficher le nombre de catégories d'articles avec des factures émises, le montant brut des articles, le montant net des articles, et les commissions. 

Si vous faites défiler la page vers le bas, toutes les données s'afficheront dans une vue liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus précis.  

Parmi les colonnes disponibles :

• Date de facture : elle vous permet de voir la date à laquelle la facture a été émise
• Catégorie d'article : indique la catégorie à laquelle appartient le produit ou le service figurant sur la facture émise
• Nom de l'article : affiche le produit ou le service spécifique pour lequel la facture a été émise
• Client de l'article : indique quel client a une facture émise pour un produit ou un service
• Quantité : affiche le nombre de services ou de produits inclus dans la facture
• Montant brut de l'article : le prix total de tous les articles figurant sur la facture avant application de toute remise, taxe ou frais supplémentaire

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour les faire apparaître dans la liste. Vous pouvez également désélectionner les options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exporter les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour révéler le bouton « Export ». 

Une fois que vous avez cliqué sur Export, une fenêtre s'ouvrira, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.

En suivant ces étapes, vous pourrez facilement générer le rapport des ventes par catégorie d'article.

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.