Cet article explique comment générer le rapport des remboursements dans Pabau.
Le rapport des remboursements offre un aperçu de tous les remboursements traités par votre clinique. Il affiche des détails tels que le montant remboursé, la date, et plus encore.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et cela révélera 'Rapports.'
Étape 2 : Générez le rapport des remboursements
Dans la section 'Financials', vous trouverez le rapport prédéfini des remboursements. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Ajustez les filtres
Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.
Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport "Refunds".
- Objet : c'est sur quoi vous vous concentrez ("Payment").
- Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse ("Date").
- Opérateur : cela montre comment le champ est lié à la valeur ("is").
- Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez ("this month").
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.
REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement répercutées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton "Run" en haut à droite de l'écran.
Étape 4 : Ajoutez, modifiez et supprimez des filtres
Pour ajouter un filtre, cliquez sur le signe plus sous le filtre existant, puis remplissez les détails du nouveau filtre.
Pour modifier un filtre, trouvez le filtre que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'élément que vous souhaitez changer, sélectionnez une autre option dans le menu déroulant, puis enregistrez les modifications.
Pour supprimer un filtre, survolez le filtre à supprimer et cliquez sur le signe "X".
Étape 5 : Consultez les données
Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données dans une vue en liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus spécifiques.
Certaines des colonnes incluent :
- Numéro de facture : en cliquant sur le numéro de facture, vous pouvez consulter la facture dans une fenêtre contextuelle
- Client : indique quel client a une facture émise pour un produit ou un service
- Emplacement : affiche l'emplacement où la facture a été émise
- Date de facture : indique la date à laquelle la facture a été émise
- Employé : indique quel employé a émis la facture
- Paiement : indique le mode de paiement utilisé par les clients
Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur "Save" pour les faire apparaître dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.
Étape 6 : Exportez les données
Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour révéler le bouton 'Export'.
Une fois que vous avez cliqué sur Export, une fenêtre s'ouvrira et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des remboursements.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.