Comment générer le rapport Planifié et terminé

Cet article explique comment générer le rapport Planifié et terminé dans Pabau.

Étape 1 : Accéder à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et il fera apparaître « Rapports ».

Étape 2 : Générer le rapport Planifié et terminé

Dans la section « Activités », vous trouverez le rapport prédéfini Planifié et terminé. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajuster les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Sur la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Planifié et terminé ».

• Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez (« Activité »).
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Date d'ajout »).
• Opérateur : cela montre comment le champ est lié à la valeur (« est »).
• Valeur : c'est la donnée précise que vous consultez (« ce mois-ci »).

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.

Par exemple, pour afficher toutes les activités de cette année, modifiez la valeur en « cette année » afin de les inclure.

Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement répercutées dans les données du rapport, dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » dans le coin supérieur droit de l'écran. 

Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres 

• Ajouter un nouveau filtre : Pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
• Modifier un filtre existant : Repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (objet, champ, opérateur ou valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou il se peut que vous deviez cliquer sur un bouton « Mettre à jour » ou « Appliquer les filtres ».
• Supprimer un filtre : Pour supprimer un filtre, passez simplement votre curseur de souris dessus. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.

Étape 5 : Consulter les données

Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données dans une vue en liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus précis. 

Voici quelques-unes des colonnes disponibles :

• Sujet : vous permet de voir le sujet de l'activité
• Type : indique le type d'activité. Pour en savoir plus sur les types de rendez-vous, consultez cet article
• Assigné à l'utilisateur : indique à quel membre de l'équipe l'activité est assignée 
• Statut : indique le statut de l'activité
• Date d'ajout : indique l'heure à laquelle cette activité a été créée
• Date d'échéance : indique le délai dans lequel le rendez-vous doit être terminé ou l'échéance de cette activité

Étape 6 : Exporter les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour faire apparaître le bouton « Exporter ». 

Une fois que vous cliquez sur Exporter, une fenêtre s'affiche et vous pouvez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport Planifié et terminé.

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Pour plus de guides, consultez les articles associés ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.