Cet article explique comment générer le rapport des factures impayées.
Le rapport des factures impayées offre une vue d'ensemble détaillée de toutes les factures impayées de votre établissement. Il affiche des informations importantes telles que le numéro de facture, la date, le montant total impayé, et plus encore.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et cela affichera « Rapports ».
Étape 2 : Générez le rapport des factures impayées
Dans la section « Financiers », vous trouverez le rapport prédéfini des factures impayées. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Ajustez les filtres
Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.
Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Factures impayées ».
- Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez (« Facture »).
- Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Statut de paiement »).
- Opérateur : cela indique comment le champ se rapporte à la valeur (« est »).
- Valeur : c'est la donnée spécifique que vous consultez (« non payée »).
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une option différente.
REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement répercutées dans les données du rapport, dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran.
Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres
Pour ajouter un filtre, cliquez sur le signe plus sous le filtre existant, puis renseignez les détails du nouveau filtre.
Pour modifier un filtre, trouvez le filtre que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'élément que vous souhaitez changer, sélectionnez une autre option dans le menu déroulant, puis enregistrez les modifications.
Pour supprimer un filtre, survolez le filtre à supprimer et cliquez sur le signe « X ».
Étape 5 : Consultez les données
Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données sous forme de liste. Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données sous forme de graphique circulaire ou de liste. Dans la vue graphique circulaire, vous pouvez filtrer les données pour afficher le graphique par statut de paiement, emplacement de la facture, société émettrice, et plus encore.
De plus, dans le champ « mesurer par », vous pouvez choisir d'afficher le nombre de factures, la valeur des factures, le solde des factures et la dépense moyenne.
Si vous faites défiler vers le bas, toutes les données s'afficheront sous forme de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus précis.
Voici quelques-unes des colonnes disponibles :
- Numéro de facture : en cliquant sur le numéro de facture, vous pouvez afficher la facture dans une fenêtre contextuelle
- Client : indique quel client a une facture émise pour un produit ou un service
- Emplacement : affiche l'emplacement où la facture a été émise
- Date de facturation : indique la date à laquelle la facture a été émise
- Employé : indique quel employé a émis la facture
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Date du dernier paiement : utile pour comprendre quand le paiement le plus récent a été effectué sur la facture.
-
Avoirs (Total) : indique quelle part de la valeur de la facture a été créditée.
Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.
Étape 6 : Exportez les données
Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour afficher le bouton « Exporter ».
Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'ouvrira, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des factures impayées.
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De plus, pour vous aider à utiliser et à comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.